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江铃汽车股份有限公司2008年年度报告摘要


证券代码:

000550 200550

证券简称:

江铃汽车 江铃 B

公告编号:

2009—004

江铃汽车股份有限公司2008年年度报告摘要
重要提示

§1

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内 容,应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长王锡高、总裁陈远清、财务总监万倍嘉及财务部部长伍杰红声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 2.1 基本情况简介 江铃汽车 000550 深圳证券交易所 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 330001 Http://www.jmc.com.cn relations@jmc.com.cn 江铃 B 200550 上市公司基本情况简介

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 姓名 电话 传真

联系人和联系方式 董事会秘书 宛虹 86-791-5235675 财务信息披露人 Joseph Verga (万倍嘉) 86-791-5266503 86-791-5232839 证券事务代表 全实 86-791-5266178

1

电子信箱 联系地址 §3 3.1 主要会计数据 2008 年 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 8,587,034 902,396 784,315 637,685 182,078 2008 年末 总资产 股东权益(不含少 数股东权益) 3.2 5,963,778 4,050,382

relations@jmc.com.cn 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 会计数据和财务指标摘要 单位:人民币千元 2007 年 8,455,549 860,458 759,158 747,052 842,642 2007 年末 6,124,355 3,526,990 2006 年 本年比上年增减 (%) 调整前 调整后 1.56 7,654,741 7,654,741 749,342 737,561 4.87 3.31 -14.64 603,611 594,450 628,931 622,522 1,156,727

-78.39 1,156,727

本年末比上年末 2006 年末 增减(%) 调整前 调整后 -2.62 5,237,682 5,312,495 14.84 3,040,097 3,029,242

主要财务指标 2008 年 2007 年 0.88 0.88 0.87 21.52% 23.15% 21.18% 22.78% 0.98 2007 年末 4.09

单位:人民币元 本年比上年增减 (%) 3.31 3.31 -14.64 下降2.16个百分点 下降2.45个百分点 下降5.44个百分点 下降5.95个百分点 -78.39 本年末比上年末增 减(%) 14.84 2006 年 调整前 调整后 0.73 0.70 0.73 0.70 0.69 19.85% 21.36% 19.55% 21.03% 1.34 0.72 20.76% 22.22% 20.55% 22.22% 1.34

基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 金流量净额

0.91 0.91 0.74 19.36% 20.70% 15.74% 16.83% 0.21 2008 年末

归属于上市公司股东的

4.69

2006 年末 调整前 调整后 3.52 3.51
2

每股净资产

非经常性损益项目 ■适用 □ 不适用 单位:人民币千元 项目 处置非流动资产损失 其他营业外收支净额 向非金融机构收取的资金占用费 所得税影响数 少数股东损益 合计 3.3 ■适用 国内外会计准则差异 □不适用 单位:人民币千元 净资产 2008 年 12 月 31 日 按中国企业会计准则编制的合并报表* 按国际财务报告准则所作的调整: 子公司从净利润中提取的职工奖励 和福利基金 按国际财务报告准则调整后的数字 4,151,090 2007 年 12 月 31 日 3,615,289 净利润 2008 年度 797,378 2007 年度 775,460 金额 -65 164,158 14,898 -32,296 -65 146,630 主要为公司收到的 一次性政府扶持资金 附注

4,151,090

3,615,289

-2,613 794,765

-3,260 772,200

注: *以经普华永道中天会计师事务所按中国企业会计准则审计后的数字列示。

3

§4
4.1 股份变动情况表
本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、高管股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 三、股份总数 5,553,000 120,000 4,545 546,521,155 202,521,155 344,000,000 863,214,000 0.64% 0.02% 63.31% 23.46% 39.85% 100% 316,692,845 311,015,300 5,673,000 比例 36.69% 36.03% 0.66%

股本变动及股东情况

本次变动增减(+,-) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 -45,320,700 -43,160,700 -2,160,000 小计 -45,320,700 -43,160,700 -2,160,000

本次变动后 数量 271,372,145 267,854,600 3,513,000 比例 31.44% 31.03% 0.41%

-2,040,000 -120,000 45,320,700 45,320,700 -

-2,040,000 -120,000 45,320,700 45,320,700 -

3,513,000 0 4,545 591,841,855 247,841,855 344,000,000 863,214,000

0.41% 68.56% 28.71% 39.85% 100%

限售股份变动情况表(截止 2008 年 12 月 31 日)
股东名称 江铃控股有限公司 广东省机电设备公司 中国华贸投资有限公司 广东省汽车工业贸易总 公司中山公司 彭作豪 吴涌 熊春英 合计 年初限售股数 311,015,300 1,200,000 720,000 120,000 120,000 3,645 900 313,179,845 45,320,700 本年解除限 售股数 43,160,700 1,200,000 720,000 120,000 120,000 本年增加 限售股数 年末限售股数 267,854,600 0 0 0 0 3,645 900 267,859,145 限售原因 股改承诺 股改承诺 股改承诺 股改承诺 股改承诺 高管持股 高管持股 解除限售日期 2008 年 4 月 7 日 2008 年 4 月 7 日 2008 年 4 月 7 日 2008 年 4 月 7 日 2008 年 4 月 7 日 2009 年 1 月 5 日 2009 年 1 月 5 日

4.2
股东总数

股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况
截止 2008 年 12 月 31 日,公司股东总数为 29,178 户,其中 A 股股东 18,659 户,B 股股东 10,519 户。 持股比例 (%) 41.03 30 2.05 持有有限售条件 股份数量 267,854,600 0 0
4

前 10 名股东持股情况 股东名称 江铃控股有限公司 福特汽车公司 上海汽车工业有限公司 股东性质 国有法人 境外法人 国有法人 年末持股数 354,176,000 258,964,200 17,692,500 质押或冻结的 股份数量 0 0 0

博时主题行业股票证券投资 基金 Dragon Billion China Master Fund 博时新兴成长股票型证券投 资基金 诺安价值增长股票证券投资 基金 光大保德信量化核心证券投 资基金 光大保德信红利股票型证券 投资基金 招商先锋证券投资基金

境内非国 有法人 境外法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人

1.88 1.19 1.05 0.85 0.81 0.78 0.59

16,254,404 10,235,176 9,045,151 7,366,834 6,993,273 6,701,323 5,086,470

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 福特汽车公司 江铃控股有限公司 上海汽车工业有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 Dragon Billion China Master Fund 博时新兴成长股票型证券投资基金 诺安价值增长股票证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 光大保德信红利股票型证券投资基 金 招商先锋证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 明 持有无限售条件股份数量 258,964,200 86,321,400 17,692,500 16,254,404 10,235,176 9,045,151 7,366,834 6,993,273 6,701,323 5,086,470 股份种类 B股 A股 A股 A股 B股 A股 A股 A股 A股

A股 博时主题行业股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基 金为关联基金; 光大保德信量化核心证券投资基金和光大保德信红利 股票型证券投资基金为关联基金。

4.3 4.3.1 □适用

控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人变更情况 ■不适用

5

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为江铃控股有限公司和福特汽车公司。 江铃控股有限公司成立于 2004 年 11 月 1 日,注册资本 20 亿元人民币,江铃汽 车集团公司和重庆长安汽车股份有限公司各持有 50%的股权。 法定代表人: 尹家绪。 主要经营范围为:生产汽车、发动机、底盘、汽车零部件;销售自产产品并提供相 关售后服务;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口;物业管理;家庭日 用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品及钢材的销售;企业管理咨询。 福特汽车公司成立于 1903 年, 是一家在美国注册的上市公司。 董事长: 小威廉· 克 莱·福特。主要经营范围为:轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、 融资业务,汽车和设备的租赁业务以及保险业务。 公司控股股东江铃控股有限公司的实际控制人为中国南方工业集团公司。 中国南方工业集团公司成立于 1999 年 6 月 29 日,注册资本 12,645,210,000 元, 隶属于国家国有资产监督和管理委员会( “国家国资委”。法定代表人:徐斌。主要 ) 业务和产品为:国有资产投资、经营管理;火炮、枪械等;工程勘察设计、施工、 承包、监理;设备安装等。 4.3.3
错误!

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国家国资委
100%

中国南方工业集团公司
100%

中国南方工业汽车股份有限公司
45.55%

南昌市人民政府
100%

重庆长安汽车股份有限公司
50%

江铃汽车集团公司
50%

江铃控股有限公司
41.03%

福特
30%

江铃汽车股份有限公司

4.3.4 □适用

实际控制人通过信托或其他资产方式控制公司 ■不适用

6

§5
5.1

董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期被授予的股 权激励情况 已 行 期 可 行 权 末 行 权 价 股 权 票 数 股 市 量 数 价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 129 8 8 8 27 18 * 93 93
7

姓名

职务

性 别

年 龄

任期起止 日期

年初 持股 数

年末 持股 数

变 动 原 因

是否在股 东单位或 其他关联 单位领取

王锡高 程美玮 葛致诺 魏华德 崔云江 涂洪锋 张宗益 史建三 关品方 吴涌 柳青 朱毅 金文辉 许兰锋 陈远清 熊春英 刘年风

董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事兼执行 副总裁 独立董事 独立董事 独立董事 首席监事 监事 监事 监事 监事 总裁 执行副总裁 执行副总裁

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 女

59 59 49 51 46 61 45 54 58 59 52 39 42 40 57 45 48

2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,860 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,860 0 0 0 0

是 是 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是 否 否 否 否 否

2011.6 万倍嘉 宛虹 钟万里 周亚倬 穆斯塔法·门库 李青 合计 财务总监 副总裁兼董 事会秘书 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 男 男 男 男 男 男 49 48 46 46 39 44 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 2008.6~ 2011.6 0 0 0 0 0 0 6,060 0 0 0 0 0 0 6,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 73 * 73 * 56 586** 否 否 否 否 否 否

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 ■不适用 *注:根据公司六届三次董事会批准的公司与福特及其关联公司修订后的《人员 借调协议》 ,公司将分别向福特和福特 Otosan 支付其派驻到本公司的外方高级管理 人员的年度报酬。2008 年度公司应为总裁陈远清先生向福特支付 32 万美元,为财 务总监万倍嘉先生支付 32 万美元,为副总裁钟万里先生支付 75 万元人民币;2008 年度公司应为副总裁穆斯塔法·门库先生向福特 Otosan 公司支付 32 万美元。上述 公司支付给福特或福特 Otosan 的款项不是其派驻到本公司的高级管理人员实际领 取的报酬。 **注:其中包含以前年度递延到本年度发放的长期激励约 94 万元。 5.2 董事出席董事会会议情况
董事 姓名 王锡高 程美玮 葛致诺 魏华德 崔云江 涂洪锋 张宗益 史建三 关品方 具体职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 应出席 次数 10 10 6 10 6 10 10 6 6 亲自出 席次数 4 2 2 4 2 4 3 2 3 以通讯方式参 加会议次数 6 6 3 6 3 6 6 3 3 委托出 席次数 0 2 1 0 0 0 1 1 0 缺席 次数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 是 否 否 否 否 否 否 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明: 程美玮副董事长因在境外出差无法亲自出席, 已授权委托其他董事代为行使表决 权。 年内召开董事会会议次数 10
8

其中:现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

4 6 0

§6
6.1

董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析

(一)经营情况 本公司的主要业务是生产和销售轻型汽车以及相关的零部件。主要产品包括 JMC 系列轻型卡车和皮卡以及福特品牌全顺系列商用车。本公司亦生产发动机、铸 件和其他零部件。 尽管在 2008 年第四季度受全球金融危机影响, 销量受到较大幅度冲击, 公司 全年还是创记录地销售了 95,171 辆整车,比 2007 年 95,059 辆整车略有上升,包括 38,290 辆 JMC 系列轻型卡车、 辆运霸面包车、 571 26,073 辆皮卡、 2,765 辆宝威 SUV 和 27,472 辆福特全顺系列商用车。总销量比去年增长 0.1%。公司总产量为 94,340 辆,其中轻卡 37,736 辆,运霸面包车 603 辆,皮卡 26,379 辆,宝威 SUV2,621 辆, 全顺商用车 27,001 辆。 公司销量变化来自行业的变化以及新款车型的推出,全顺销量比去年增长 3%, 皮卡同比增长 9%, 运霸同比下降 38%, 宝威同比下降 43%, 轻卡同比下降 1%。 2008 年,公司在中国汽车市场取得了约 1.0%的市场份额,比上年下降 0.1 个 百分点。 (2008 年,公司在中国商用汽车市场取得了约 2.6%的市场份额,比上年下 降 0.1 个百分点。 )江铃轻卡(包括皮卡)在轻卡市场占有 5.5%的市场份额,比上 年下降 0.2 个百分点。全顺及 JMC 品牌的运霸面包车在轻客市场的占有份额为 12.9%,比上年的占有份额增长约 1 个百分点。 (以上分析数据来源:中国汽车工业 协会及公司销售数据。 ) (二)子公司的经营情况及业绩
子公司名称 江铃五十铃汽 车有限公司 业务性质 主要产品 N 系列轻卡、T 系列皮卡、 轻型 面包车、SUV 注册 资本 3000 万 美元 资产规模 (千元) 主营业务收入 (千元) 营业利润 (千元) 净利润 (千元)

制造业

1,095,841

4,517,330

60,024

52,250

(三) 、主要供应商、客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 12.54 亿元,占年度采购总额的 20%,前五 名客户销售总额为 16.44 亿元,占公司主营业务收入的 20%。 (四) 、经营中出现的问题与困难及解决方案 2008 年, 公司面临着诸多外部因素带来的严峻挑战。 2008 年一季度南方罕见 冰雪灾害、5 月份汶川大地震及下半年的全球金融危机,对公司运营带来较大影响。 除了在市场中继续面临着竞争挑战,在供应链方面,原材料及能源价格的上涨使公 司面临空前的成本压力。 公司各类产品继续面临由低价位竞争对手带来的市场份额的压力。为应对各 细分市场份额下降的风险,公司在 2008 年第二季度推出了 2008 款凯锐、2008 款凯
9

运、2008 款顺达及凯锐宽体卡车,在第四季度推出了 2008 款皮卡。另外,公司加 大促销力度, 2008 年第一季度降低了全顺短轴物流车的价格及在第四季度降低了 在 07 款欧 II 皮卡的价格, 与此同时加速全顺专营店建设以加强销售及关注顾客购车体 验。 公司在市场、 经销商体系、 供应商体系等一系列环节遭受了金融危机的影响。 整体中国商用车市场需求在 2008 年第四季度的下滑, 导致经销商体系库存积压, 资 金链紧张,进而减少了工厂订单并对生产组织造成极大的困难。 新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行, 如本公司这样原享受低税率优惠政策 的企业,被要求在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。 为使 2008 年的这些外部事件对公司利润的影响降到最低, 管理层积极调整公 司的营运策略。措施包括通过协调整体营运,迅速对变化的市场情况做出响应,降 低营运成本,使生产和库存处于合理水平。公司继续关注以下几个方面: (1)确保 稳定的现金流; (2)捍卫市场份额,加大营销力度以支持现有产品和新产品; (3) 积极利用当前全球原材料价格回落的机会,降低零部件采购成本; (4)在确保公司 长期发展和公司目标保持一致的前提下,对可控费用实施余额管理,包括营运,产 能相关以及新产品开发相关的支出; (5)充分利用政府的经济刺激政策; (6)强化 公司治理,健全风险评估和控制机制。 公司预计继续面临市场压力,包括竞品的降价、竞争对手在特定细分市场推 出新车型、政府政策的修改以及更加严格的法规要求。 公司将会继续通过已建立的流程及工作小组,在公司内部全面降低现有产品 的成本及减少经营浪费。 同时, 2009 年引入的新产品着重关注其零件国产化及成 对 本降低的最大化。公司管理层继续重点关注以下三个方面: (1)充分利用已有的产 品平台以产生新的收入增长点; (2)推出新产品; (3)提升产能至合适的水平,并 与变化中的市场预测保持一致。在技术伙伴的支持下,公司持续推动已批准的几个 主要项目。这些项目是:N900 产品项目(自主开发的下一代卡车产品) 、N350 产品 项目(自主开发的下一代皮卡及 SUV 产品) 、N800 项目(自主开发的下一代卡车产 品) 、A4 冲压线项目以及为了支持国产化和适应未来法规要求的 JX4D24 发动机项 目。这些举措使得能尽快地将有竞争力和获利能力的产品投入轻型商用车市场并有 效提升产能。 最后,公司继续致力于稳定的增长,包括进行引进新产品的可行性研究和扩 展出口及零部件外销业务。 (五) 、研发投入和自主创新情况 2008 年公司致力于新产品研究开发工作, 研发投入主要用于响应市场需求及 满足政策法规要求等工作。V348 新全顺开发运用了最新的设计手段(CAE 分析, 数模) ,并结合了现代质量管理方式(包含供应选择,零件耐久性及质量测试)及专 有的制造工艺,确立了轻客质量及功能的新标杆。动力性能,排放标准,驾驶及操 控性,安全性,司机及乘客的乘车环境都有了很大的改善,为商用车提供了轿车的 驾乘感觉。与此相似,N900、N350 和 N800 项目都体现了市场驱动下的改进,包括 新增载重,新外形,改进的动力,同时继续如顾客所期望的那样生产出高标准的车 型。JX4D24 项目将会提高公司发动机制造产能及能力,机加工主要的 PUMA 发动 机零件,生产出能满足将来排放法规要求的发动机。 (六)财务状况
10

2008 年的销售收入达到 85.87 亿元,比去年增长 2%。整车降价部分冲抵了 由于销量增加及销售组合带来的收入增加。 2008 年公司经营成果为净利润 7.84 亿元(以中国会计准则编制) ,同比增长 3%。营业外收入同比增加 1.60 亿元,上升 2133%,主要为公司收到的一次性政府 扶持资金。 经营活动中产生的现金流量为净流入 1.82 亿元, 主要反映了盈利及经营性活 动的变化。投资活动现金流量净流出为 5.15 亿元,主要反映了公司购买设施、设备 和模具等资本性支出。融资活动现金流量净流出为 2.62 亿元,主要反映为股利的支 付和银行借款的还款以及利息费用. 到 2008 年底,公司拥有总计为 15.12 亿元的现金和现金等价物,比 2007 年 末余额减少 5.95 亿元。 银行借款余额为 4700 万元, 2007 年末余额减少 200 万元。 比 总资产为 59.64 亿元,比 2007 年年末的 61.24 亿元下降 3%。主要为应收票 据、应收帐款的减少。应收票据及应收帐款的减少主要因为年底时销量的下降。资 产结构与 2007 年相比基本无变化。 总负债为 18.13 亿元 (不含少数股东权益) 比上年期末的 25.1 亿元同比减少 , 28%,主要反映了由于年底时产量下降而导致的应付账款及其他应付款的减少。 2008 年末股东权益余额为 41.51 亿元,比 2007 年末增加 5.36 亿元,增长主 要来源于报告期内的净利润,股利的支付部分冲抵了权益的增加。 (七) 、2009 年计划 公司预计 2009 年的销售收入在人民币 100 亿元左右。 由于新竞争者及新产品 的进入,市场竞争越来越激烈,为扩大市场份额及应对全球金融危机对市场造成的 冲击,需要加大销售费用的投入。此外,随着新产品项目的推进和产能扩充,资本 性支出和研究开发费用将会上升。 2009 年,公司将继续致力于创造现金与利润,贯彻新产品开发策略和公司未 来的发展计划。具体措施包括: 1、过大力度强化公司的销售网络, 包括专营店的扩展和江铃售后服务战略的 开展,努力提升品牌形象。 2、与技术伙伴合作实施 N900、JX4D24、N350、N800 以及 A4 冲压线项目。 3、关注客户价值和消除浪费来加大成本降低力度。 4、研究开发新产品计划,继续引入适合中国市场的新产品。 5、扩展出口及零部件外销业务。 6.2 分行业 主营业务分行业、产品情况表 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 22.5% 营业利润 率(%) 单位:人民币千元 营业收入比 上年增减 (%) 3 营业成本比上 年增减(%) 6.9 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率 比上年增减 (%) -2.8

汽车制造

8,385,088

6,497,412

分产品

营业收入

营业成本

营业收入比 上年增减

营业利润率 比上年增减
11

(%) 一、整车 二、零部件 合计 7,756,617 628,471 8,385,088 6,005,974 491,438 6,497,412 22.6% 21.8% 22.5% 4.5 -12.0 3 8.6 -10.6 6.9

(%) -2.9 -1.2 -2.8

6.3 主营业务分地区情况 ■适用 □不适用 地区 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 6.4 采用公允价值计量的项目 □适用 ■不适用 6.5 募集资金使用情况 □适用 ■不适用 变更项目情况 □适用 ■不适用 6.6 非募集资金项目情况 ■适用 □不适用
项目名称 预计投资额 (百万元人民币) V348 项目 N800 项目 N350 项目 A4 冲压线项目 909 725 598 384 项目进度 (百万元人民币) 855 29 242 24 未来投资额 (百万元人民币) 696 356 360 已完成 2012 年下半年 2010 年下半年 2009 年下半年
12

营业收入 421,525 1,015,965 4,204,415 1,207,655 607,696 349,875 577,957

单位:千元 营业收入比上年增减(%) 9.4 17.3 -3.7 -6.3 30.9 22.9 19.3

预计完成时间

JX4D24 发动机 JX4D24 发动机二期项目 N900 项目 C3 冲压线 车架厂压力机项目 V348 国四汽油发动机项目 整车物流库一期规划项目 JX4D24 发动机匹配 N350 开 发项目 V348 中国重型车国四项目 前期 五轴联动数控高速铣项目 四立柱道路模拟试验机项目 JX4D30 项目前期 产品数据管理(PDM)项目 全顺国 IV 排放汽油发动机 项目 合计

350 315 250 64 53 35.3 35 30 22 11.7 11 11 10.5 8 3,822.5

313 158 42 42 32 2.4 11 18 0.7 7 4.1 6 1,766.2

37 315 42 11 32.6 19 4 11 11 6.4 1,921.0

2009 年下半年 2011 年上半年 2009 年下半年 已完成 2009 年上半年 已完成 2009 年下半年 2009 年下半年 2009 年上半年 2010 年上半年 已完成 2009 年下半年 2010 年下半年 已完成

以上项目资金均来自于自有资金。 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说 明 □适用 ■不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 ■不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司2008年度分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则之可分配利润 情况如下: 单位:人民币千元 中国企业会计准则 2007年12月31日的未分配利润 2008年度净利润 提取盈余公积 1,408,046 784,315 -15,319 国际财务报告准则 1,404,836 782,356 -15,319
13

分配2007年度股利 提取职工奖励及福利基金 2008年末未分配利润

-258,964 -1,959 1,916,118

-258,964 1,912,909

根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定, 2008 年末可用于分配的未分配利润为 1,912,909 千元。 董事会批准向公司 2008 年度股东大会提交 2008 年度利润分配及分红派息预 案如下: 自 2008 年度净利润中提取法定盈余公积金 15,319 千元。 提取后法定盈余公积 金累计余额将达到公司注册股本的 50%,不再继续提取法定盈余公积金; 自可供分配利润中,按总股本及每股 0.3 元计提分红基金; 剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息方案: 每 10 股派送 3 元 (含税) 现金股息, 2008 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 按 股计算,共计提分红基金 258,964,200 元。 B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换 人民币的基准价折为港币派付。 本次不进行公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 现金分红金额(含税) 2007 年 2006 年 2005 年 合并报表中归属于母公 司所有者的净利润 258,964 759,158 439,376 628,931 129,482 519,986 单位:人民币千元 占合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的比率 34.11% 69.86% 24.90%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 ■不适用

§7
7.1 收购资产 □适用 ■不适用 7.2 出售资产 □适用 ■不适用 7.3 重大担保 ■适用 □不适用

重要事项

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
14

发生日期 担保金额 担保 担保期 是否履行 是否为关联方担 (协议签署日) 类型 完毕 保(是或否) 苏州贺俊汽车贸易 2007 年 9,986,000 质押 12 个月 否 否 有限公司 12 月 24 日 上海九华汽车实业 2007 年 977,100 质押 12 个月 否 否 有限公司 12 月 24 日 无锡市江铃汽车销 2007 年 6,272,300 质押 12 个月 否 否 售有限公司 12 月 24 日 深圳市顺成江铃汽 2007 年 9,272,345 质押 12 个月 否 否 车贸易有限公司 12 月 24 日 报告期内担保发生额合计(2008 年 1-12 月) 376,126,177.00 报告期末担保余额合计(2008/12/31) 26,507,745.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额 26,507,745.00 担保总额占公司净资产的比例 0.7% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保对象名称

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 ■适用 □不适用
占同类交易 金额的比例 (%) 36,041 36,140 57,559 90,334 0.42 0.42 0.67 1.05 -

单位:人民币千元
占同类交易 金额的比例 (%) 4.62 3.96 3.93 3.92 3.50 2.42 2.25 1.87 1.71 1.58 1.32 1.10
15

向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 交易金额 288,446 247,365 245,410 244,471 218,678 151,146 140,501 116,844 106,672 98,707 82,243 68,723

江西江铃底盘股份有限公司 南昌宝江钢材加工配送有限公司 福特汽车公司 江铃汽车集团公司车厢内饰件厂 格特拉克(江西)传动系统有限公司 江西江铃李尔内饰系统有限公司 江铃汽车集团公司 福特贸易公司 伟世通汽车空调(南昌)有限公司 江西江铃汽车集团实业有限公司 江西江铃汽车集团改装车有限公司 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司

南昌江铃集团联成汽车零部件有限公 司 江铃物资公司 江西江铃进出口有限责任公司 江铃控股有限公司 江西江铃物资综合利用有限公司 合计

608,329 51,277 41,724 921,404

7.08 0.60 0.49 10.73

56,995 35,277 2,101,478

0.91 0.57 33.66

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额51,277千元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 ■不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 ■不适用 7.5 委托理财 □适用 ■不适用 7.6 承诺事项履行情况 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ■适用 □不适用
承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 无 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 承诺内容 履行情况 * 报告期内, 江铃控股认真履行承诺, 无违反承诺的情况。 不适用 不适用 不适用 不适用

*江铃控股,持有本公司41.03%的股份,股改相关承诺声明如下: 1、 根据 《上市公司股权分置改革管理办法》,将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务; 2、 承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的, 赔偿其他股东因此而遭受的损失; 3、承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任,除非受让人同意并有能力承 担承诺责任,承诺人将不转让所持有的部分。 江铃控股特别承诺对表示反对意见和未明确表示同意的非流通股股东的对价安 排先行代为垫付。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通,应当向 代为垫付的江铃控股偿还代为垫付的款项及相关期间利息,或者取得代为垫付的江 铃控股的书面同意。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用
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7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 ■不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 ■不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 ■不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 ■不适用

§8 监事会报告
□适用 ■不适用

§ 9 财务报告
9.1 审计意见

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审计报告 审计报告正文

标准无保留审计意见

审计报告 普华永道中天审字(2009)第 10017 号 江铃汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江铃汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2008 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反 映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2008 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 中国?上海市 2009 年 3 月 16 日 注册会计师 潘振翔 注册会计师 雷放
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9.2

财务报表

江铃汽车股份有限公司 2008 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表 金额单位:人民币元
2008 年 资产 12 月 31 日 合并 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 资产总计 2007 年 12 月 31 日 合并 2008 年 12 月 31 日 公司 2007 年 12 月 31 日 公司

1,511,608,446 220,609,426 167,236,223 145,682,603 6,944,484 11,213,715 1,057,872,696 31,474,919 3,152,642,512 16,135,587 2,068,568,086 294,211,860 326,687,029 300,000 105,233,104 2,811,135,666 5,963,778,178

2,106,911,711 310,386,796 259,323,054 55,169,003 16,965,952 866,076,352 3,614,832,868 17,763,628 1,547,259,191 660,651,564 175,945,907 107,901,853 2,509,522,143 6,124,355,011

1,125,473,346 163,610,805 161,638,438 145,682,603 6,944,484 11,079,788 828,616,298 28,431,281 2,471,477,043 164,300,525 130,235,631 1,651,683,978 276,105,940 326,596,362 300,000 80,508,920 2,629,731,356 5,101,208,399

1,630,354,805 268,886,796 252,504,986 55,169,003 16,805,956 654,564,059 2,878,285,605 165,928,566 119,424,407 1,114,708,020 646,595,751 175,800,840 79,333,436 2,301,791,020 5,180,076,625

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:万倍嘉

会计机构负责人:伍杰红

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江铃汽车股份有限公司 2008 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续) 金额单位:人民币元
2008 年 负债及股东权益 12 月 31 日 合并 流动负债 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债及股东权益合计 2007 年 12 月 31 日 合并 2008 年 12 月 31 日 公司 2007 年 12 月 31 日 公司

38,669,200 1,024,072,301 34,507,354 112,014,440 (67,521,426) 51,968 4,929,751 485,779,705 447,558 1,632,950,851 8,056,043 72,602,000 99,079,469 179,737,512 1,812,688,363 863,214,000 839,442,490 431,607,000 1,916,118,156 4,050,381,646 100,708,169 4,151,089,815 5,963,778,178

39,609,200 1,440,692,623 78,150,883 140,398,113 16,143,100 72,211 4,567,495 603,254,910 478,335 2,323,366,870 9,088,374 69,701,000 106,909,894 185,699,268 2,509,066,138 863,214,000 839,442,490 416,288,227 1,408,045,436 3,526,990,153 88,298,720 3,615,288,873 6,124,355,011

18,669,200 682,272,534 30,216,885 53,034,332 (72,622,577) 24,248 4,929,751 369,172,215 447,558 1,086,144,146 8,056,043 55,060,000 48,584,007 111,700,050 1,197,844,196 863,214,000 839,442,490 431,607,000 1,769,100,713 3,903,364,203 3,903,364,203 5,101,208,399

19,609,200 1,006,712,812 77,110,519 58,906,858 2,813,259 37,066 4,567,495 483,597,166 478,335 1,653,832,710 9,088,374 52,551,000 41,865,342 103,504,716 1,757,337,426 863,214,000 839,442,490 416,288,227 1,303,794,482 3,422,739,199 3,422,739,199 5,180,076,625

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:万倍嘉

会计机构负责人:伍杰红

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江铃汽车股份有限公司 2008 年度合并及公司利润表 金额单位:人民币元
2008 年度 项目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务收入-净额 资产减值损失 加:投资收益 其中:对联营企业的投资收益 二、营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额 减:所得税费用 四、净利润 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 五、每股收益(基于归属于母公司 普通股股东合并净利润) (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 合并 2007 年度 合并 2008 年度 公司 2007 年度 公司

8,587,033,608 (6,645,061,869) (145,541,626) (526,314,997) (588,530,529) 59,064,412 (8,894,291) 5,916,939 5,316,443 737,671,647 167,696,381 (2,971,614) (557,781) 902,396,414 (105,018,756) 797,377,658 784,315,080 13,062,578

8,455,549,041 (6,359,447,039) (145,208,094) (618,712,663) (536,552,633) 55,340,615 (2,464,181) 8,712,630 7,256,308 857,217,676 7,509,534 (4,269,121) (3,695,781) 860,458,089 (84,997,961) 775,460,128 759,158,118 16,302,010

9,797,913,289 (8,335,697,707) (134,018,010) (170,040,372) (533,593,587) 46,778,826 (6,092,058) 5,855,172 5,316,443 671,105,553 167,326,423 (2,916,591) (502,931) 835,515,385 (95,926,181) 739,589,204 739,589,204 -

9,580,247,977 (7,916,048,702) (125,718,016) (328,634,203) (470,209,964) 42,778,479 (2,030,515) 171,220,836 7,256,308 951,605,892 7,047,673 (2,563,236) (2,002,912) 956,090,329 (82,188,003) 873,902,326 873,902,326 -

0.91 0.91

0.88 0.88

-

-

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:万倍嘉

会计机构负责人:伍杰红

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江铃汽车股份有限公司 2008年度合并及公司现金流量表 金额单位:人民币元
2008 年度 项 目 合并 2007 年度 合并 2008 年度 公司 2007 年度 公司

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付少数股东股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 加:年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额

9,766,172,643 190,586,346 9,956,758,989 (7,345,648,448) (449,449,556) (836,949,328) (1,142,633,895) (9,774,681,227) 182,077,762 239,408,874 600,496 35,834,114 64,348,378 340,191,862 (615,870,891) (239,408,874) (855,279,765) (515,087,903) 79,107,400 79,107,400 (79,560,409) (261,113,214) (459,397) (341,133,020) (262,025,620) (267,504) (595,303,265) 2,106,911,711 1,511,608,446

9,159,752,737 18,526,622 9,178,279,359 (6,251,005,717) (368,473,803) (788,695,017) (927,463,022) (8,335,637,559) 842,641,800 561,567,842 7,069,158 5,951,221 56,418,152 631,006,373 (589,582,178) (541,673,092) (1,131,255,270) (500,248,897) 45,429,300 45,429,300 (125,561,759) (322,820,234) (54,250,000) (372,329) (448,754,322) (403,325,022) (380,767) (61,312,886) 2,168,224,597 2,106,911,711

10,928,120,096 190,518,270 11,118,638,366 (9,116,067,527) (299,773,050) (725,430,260) (723,885,965) (10,865,156,802) 253,481,564 199,461,271 538,729 35,668,080 50,710,918 286,378,998 (584,346,927) (199,461,271) (783,808,198) (497,429,200) 19,107,400 19,107,400 (19,560,409) (259,958,334) (340,530) (279,859,273) (260,751,873) (181,950) (504,881,459) 1,630,354,805 1,125,473,346

10,420,206,912 17,850,888 10,438,057,800 (8,186,224,643) (251,337,364) (685,401,048) (596,395,580) (9,719,358,635) 718,699,165 451,785,472 169,577,365 5,876,999 42,414,271 669,654,107 (552,316,661) (431,890,722) (984,207,383) (314,553,276) 25,429,300 25,429,300 (105,561,760) (267,452,254) (292,413) (373,306,427) (347,877,127) (141,374) 56,127,388 1,574,227,417 1,630,354,805

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:万倍嘉

会计机构负责人:伍杰红
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江铃汽车股份有限公司 2008 年度合并股东权益变动表 金额单位:人民币元 项目
2006 年 12 月 31 日年末余额 首次执行企业会计准则 2007 年 1 月 1 日年初余额 2007 年度增减变动额 净利润 利润分配 提取盈余公积 对股东的分配 提取职工奖励及福利基金 2007 年 12 月 31 日年末余额

实收资本 863,214,000 863,214,000
863,214,000 863,214,000 863,214,000

归属于母公司股东权益 资本公积 盈余公积 844,762,484 342,533,677 (5,319,994) (2,161,262) 839,442,490 340,372,415
839,442,490 839,442,490 839,442,490 75,915,812 75,915,812 75,915,812 416,288,227 416,288,227 15,318,773 15,318,773 15,318,773 431,607,000

少数股东权益 未分配利润 989,587,160 (3,374,528) 986,212,632
421,832,804 759,158,118 (337,325,314) (75,915,812) (258,964,200) (2,445,302) 1,408,045,436 1,408,045,436 508,072,720 784,315,080 (276,242,360) (15,318,773) (258,964,200) (1,959,387) 1,916,118,156 127,197,182 (135,372) 127,061,810 (38,763,090) 16,302,010 (55,065,100) (54,250,000) (815,100) 88,298,720 88,298,720 12,409,449 13,062,578 (653,129) (653,129) 100,708,169

股东权益合计
3,167,294,503 (10,991,156) 3,156,303,347 458,985,526 775,460,128 (316,474,602) (313,214,200) (3,260,402) 3,615,288,873 3,615,288,873 535,800,942 797,377,658 (261,576,716) (258,964,200) (2,612,516) 4,151,089,815

2008 年 1 月 1 日年初余额
2008 年度增减变动额 净利润 利润分配 提取盈余公积 对股东的分配 提取职工奖励及福利基金

2008 年 12 月 31 日年末余额

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:万倍嘉

会计机构负责人:伍杰红

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江铃汽车股份有限公司 2008 年度公司股东权益变动表 金额单位:人民币元 项目
2006 年 12 月 31 日年末余额 首次执行企业会计准则 2007 年 1 月 1 日年初余额 2007 年度增减变动额 净利润 利润分配 提取盈余公积 对股东的分配 2007 年 12 月 31 日年末余额

股本
863,214,000 863,214,000 863,214,000 863,214,000 863,214,000

资本公积
844,762,484 (5,319,994) 839,442,490 839,442,490 839,442,490 839,442,490

盈余公积
342,533,677 (2,161,262) 340,372,415 75,915,812 75,915,812 75,915,812 416,288,227 416,288,227 15,318,773 15,318,773 15,318,773 431,607,000

未分配利润
1,001,167,188 (236,395,020) 764,772,168 539,022,314 873,902,326 (334,880,012) (75,915,812) (258,964,200) 1,303,794,482 1,303,794,482 465,306,231 739,589,204 (274,282,973) (15,318,773) (258,964,200) 1,769,100,713

股东权益合计
3,051,677,349 (243,876,276) 2,807,801,073 614,938,126 873,902,326 (258,964,200) (258,964,200) 3,422,739,199 3,422,739,199 480,625,004 739,589,204 (258,964,200) (258,964,200) 3,903,364,203

2008 年 1 月 1 日年初余额
2008 年度增减变动额 净利润 利润分配 提取盈余公积 对股东的分配

2008 年 12 月 31 日年末余额 企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:万倍嘉

会计机构负责人:伍杰红

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9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体 说明 ■适用 □不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 ■不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □适用 ■不适用 江铃汽车股份有限公司 董事会 2009 年 3 月 18 日

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