伤城文章网 > 经管营销 > 江铃汽车:2010年年度报告摘要 2011-03-18

江铃汽车:2010年年度报告摘要 2011-03-18


证券代码:

000550 200550

证券简称:

江铃汽车 江铃 B

公告编号:

2011—005

江铃汽车股份有限公司2010年年度报告摘要
重要提示

§ 1

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解 详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长王锡高、总裁陈远清、财务总监鲍乐明及财务部部长丁妮声明: 保证年度报告中财务报告真实、完整。 § 2 2.1 基本情况简介 江铃汽车 000550 深圳证券交易所 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 330001 Http://www.jmc.com.cn relations@jmc.com.cn 江铃 B 200550 上市公司基本情况简介

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 姓名 电话 传真

联系人和联系方式 董事会秘书 宛虹 86-791-5235675 财务信息披露人 Michael Joseph Brielmaier (鲍乐明) 86-791-5266503 86-791-5232839 证券事务代表 全实 86-791-5266178
1

电子信箱 联系地址 § 3 3.1 主要会计数据 2010 年 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 15,767,897 2,033,377 1,711,614 1,712,936 2,717,657 2010 年末 总资产 归属于上市公司股 东的所有者权益 股本 3.2 主要财务指标 11,237,715 6,127,276 863,214

relations@jmc.com.cn 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 会计数据和财务指标摘要 单位:人民币千元 本年比上年增减 (%) 10,433,205 51.13 1,243,644 63.50 2009 年 1,056,132 1,047,547 3,114,474 2009 年末 62.06 63.52 -12.74 2008 年 8,587,034 902,396 784,315 637,685 182,078 2008 年末 5,963,778 4,050,382 863,214

本年末比上年末 增减(%) 8,294,346 35.49 4,843,947 863,214 26.49 0

公司报告期末至报告披露日股本是否因增发、配股、股权激励行权、回购等原因 发生变化且影响所有者权益金额 □适用 ■不适用 单位:人民币元 2010 年 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.98 1.98 1.98 30.99% 31.01% 3.15 2009 年 1.22 1.22 1.21 23.74% 23.55% 3.61 本年比上年增减 (%) 62.06 62.06 63.52 上升7.25个百分点 上升7.46个百分点 -12.74 2008 年 0.91 0.91 0.74 20.70% 16.83% 0.21
2

2010 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产 7.10

2009 年末 5.61

本年末比上年末增 减(%) 26.49

2008 年末 4.69

非经常性损益项目 ■适用 □ 不适用 单位:人民币千元 项目 处置非流动资产损失 其他营业外收支净额 向非金融机构收取的资金占用费 所得税影响数 少数股东损益 合计 3.3 ■适用 国内外会计准则差异 □不适用 归属于上市公司股东的 所有者权益 2010 年 12 月 31 日 按中国企业会计准则编制的合并报表* 按国际财务报告准则所作的调整: 子公司从净利润中提取的职工奖励 和福利基金 按国际财务报告准则调整后的数字 6,127,276 2009 年 12 月 31 日 4,843,947 1,711,614 1,056,132 单位:人民币千元 归属于上市公司股东的 净利润 2010 年度 2009 年度 金额 4,522 4,872 -7,422 -232 -418 -1,322

6,127,276

4,843,947

-5,310 1,706,304

-3,603 1,052,529

注:*以经普华永道中天会计师事务所按中国企业会计准则审计后的数字列 示。

3

§ 4
4.1 股份变动情况表
本报告期变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、高管股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 三、股份总数 3,117,000 120,000 4,545 859,972,455 515,972,455 344,000,000 863,214,000 0.36% 0.01% 0.01% 99.62% 59.77% 39.85% 100% 3,241,545 3,237,000 比例 0.38% 0.37%

股本变动及股东情况

本报告期变动增减(+,-) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 -335,925 -336,000 小计 -335,925 -336,000

本报告期变动后 数量 2,905,620 2,901,000 比例 0.34% 0.33%

-

-

-

-336,000 75 335,925 335,925 -

-336,000 75 335,925 335,925 -

2,781,000 120,000 4,620 860,308,380 516,308,380 344,000,000 863,214,000

0.32% 0.01% 0.01% 99.66% 59.81% 39.85% 100%

限售股份变动情况表(截止 2010 年 12 月 31 日)
股东名称 长沙大智投资管理 咨询有限公司 江西江铃汽车销售 有限公司 上海大众汽车新乡 销售服务有限公司 黄昌祥 黎万连 赖庆华 吴涌 熊春英 朱水兴 合计 年初限售股数 本年解除限 售股数 120,000 60,000 36,000 42,000 78,000 0 0 336,000 本年增加 限售股数 120,000 75 120,075 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

120,000 60,000 36,000 42,000 78,000 0 3,645 900 0 340,545

0 0 0 0 0 120,000 3,645 900 75 124,620

股改承诺 股改承诺 股改承诺 股改承诺 股改承诺 股改承诺 高管持股 高管持股 高管持股

2010 年 9 月 13 日 2010 年 9 月 13 日 2010 年 9 月 13 日 2010 年 9 月 13 日 2010 年 9 月 13 日 2011 年 1 月 4 日 2011 年 1 月 4 日 2011 年 1 月 4 日

4.2
股东总数

股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况
截止 2010 年 12 月 31 日,公司股东总数为 26,038 户,其中 A 股股东 19,879 户,B 股股东 6,159 户。 持股比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量
4

前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 年末持股数

江铃控股有限公司 福特汽车公司 博时主题行业股票证券投资 基金 上海汽车工业有限公司 全国社保基金一零二组合 博时新兴成长股票型证券投 资基金 Dragon Billion China Master Fund 景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金 全国社保基金一零三组合

国有法人 境外法人 境内非国 有法人 国有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境外法人 境内非国 有法人 国有法人 境内非国 有法人

41.03 30 1.66 1.51 1.16 1.10 1.07 0.72 0.54 0.52

354,176,000 258,964,200 14300,000 13,019,610 10,030,098 9,499,905 9,202,496 6,254,471 4,628,295 4,450,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 江铃控股有限公司 福特汽车公司 博时主题行业股票证券投资基金 上海汽车工业有限公司 全国社保基金一零二组合 博时新兴成长股票型证券投资基金 Dragon Billion China Master Fund 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券 投资基金 全国社保基金一零三组合 上述股东关联关系或一致行动的说 明 持有无限售条件股份数量 354,176,000 258,964,200 14300,000 13,019,610 10,030,098 9,499,905 9,202,496 6,254,471 4,628,295 4,450,000 股份种类 A股 B股 A股 A股 A股 A股 B股 A股 A股

A股 博时主题行业股票证券投资基金、 博时新兴成长股票型证券投资基金 和全国社保基金一零二组合的基金管理人均为博时基金管理有限公 司; 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和景顺长城内需增长贰号 股票型证券投资基金为关联基金。

4.3 4.3.1 □适用

控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人变更情况 ■不适用

5

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为江铃控股有限公司和福特汽车公司。 江铃控股有限公司成立于 2004 年 11 月 1 日,注册资本 20 亿元人民币,江铃 汽车集团公司和重庆长安汽车股份有限公司各持有其 50%的股权。法定代表人: 徐留平。主要经营范围为:生产汽车、发动机、底盘、汽车零部件;销售自产产 品并提供相关售后服务;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口;物业 管理;家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品及钢材的销售;企业 管理咨询。 福特汽车公司成立于 1903 年,是一家在美国注册的上市公司。董事长:小威 廉·克莱·福特。主要经营范围为:轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组 装和销售、融资业务,汽车和设备的租赁业务以及保险业务。 公司控股股东江铃控股有限公司的控股股东为江铃汽车集团公司和重庆长安 汽车股份有限公司。 江铃汽车集团公司成立于 1991 年 7 月 27 日,隶属于南昌市国有资产监督管 理委员会,为国有独资企业,注册资本 15 亿元。法定代表人:王锡高。主要经 营范围为:生产汽车整车、发动机、底盘、专用(改装)车、传动系统产品、汽 车零部件及其它产品,汽车质量检验,销售自产产品,经销汽车生产用原材料、 机器设备、机电产品、零部件及其他器材,并提供相关售后服务及维修等业务。 开发以“江铃”轻型车为基本型多品种,系列化产品;承包境外汽车行业工程及 提供境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的人员。 重庆长安汽车股份有限公司成立于 1996 年 10 月 31 日, 为国有控股企业, 最 终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。注册资本 23.3 亿元。法定代 表人:徐留平。主要经营范围:汽车(含轿车) 、汽车发动机系列产品、配套零 部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务,机械安装工程,科技咨询 服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

国务院国有资产监督管理委员会 南昌市国有资产监督管理委员会
45.55% 100%

重庆长安汽车股份有限公司
50%

江铃汽车集团公司
50%

江铃控股有限公司
41.03%

福特
30%

江铃汽车股份有限公司

4.3.4 □适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ■不适用
6

§ 5
5.1

董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
年初 持股 数 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 4,860 0 0 0 0 0 0 0 年末 持股 数 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 4,860 0 0 0 0 0 0 0 变 动 原 因 报告期被授予的股权激励情况 可行权 已行权 行权价 期末 股数 数量 股票 市价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) * 96 8 8 8 50 21 133 96 * 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 否 否 否

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

王锡高 罗力强 任强 魏华德 陈远清 熊春英 张宗益 史建三 关品方 吴涌 柳青 朱毅 金文辉 许兰锋 涂洪锋 刘年风 鲍乐明

董事长 副董事长 董事 董事 董事兼总裁 董事兼执行 副总裁 独立董事 独立董事 独立董事 首席监事 监事 监事 监事 监事 执行副总裁 执行副总裁 财务总监

男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 男

61 45 51 54 59 47 47 56 60 60 54 41 44 42 63 50 55

2008.6~2011.6 2010.12~2011.6 2009.12~2011.6 2008.6~2011.6 2009.6~2011.6 2009.12~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2009.11~2011.6

7

宛虹 钟万里 周亚倬 李青 彼得·道丁 万建荣 朱水兴 威廉·马歇 尔 合计

副总裁兼董 事会秘书 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁

男 男 男 男 男 男 男 男

50 48 48 46 52 46 46 56

2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2008.6~2011.6 2009.7~2011.6 2010.7~2011.6 2010.7~2011.6 2011.1~2011.6

0 0 0 0 0 0 100 0 6,160

0 0 0 0 0 0 100 0 6,160

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 * 73 76 * 57 63

否 否 否 否 否 否 否

762**

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 ■不适用 *注:根据公司六届三次董事会批准的公司与福特及其关联公司修订后的《人员借调协议》 ,公司将向福特支付其派驻到本公司的外 方高级管理人员的年度报酬。2010 年度公司应为董事兼总裁陈远清先生、财务总监鲍乐明先生、副总裁彼得·道丁先生每人向福特支付 37.5 万美元,为副总裁钟万里先生支付 75 万元人民币。上述公司支付给福特的款项不是其派驻到本公司的高级管理人员实际领取的报酬。 **注:其中包含以前年度递延到本年度发放的长期激励约 92 万元。

8

5.2 董事出席董事会会议情况
董事 姓名 王锡高 罗力强 任强 魏华德 陈远清 熊春英 张宗益 史建三 关品方 具体职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 应出席 次数 12 1 12 12 12 12 12 12 12 现场出 席次数 4 1 3 4 4 3 4 4 4 以通讯方式参 加会议次数 8 0 8 8 8 8 8 8 8 委托出 席次数 0 0 1 0 0 1 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否

年内召开董事会会议次数 其中:现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

12 4 8 0

§ 董事会报告 6
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 (一)经营情况 本公司的主要业务是生产和销售轻型汽车以及相关的零部件。 主要产品包 括 JMC 系列轻型卡车和皮卡以及福特品牌全顺系列商用车。本公司亦生产发动 机、铸件和其他零部件。 2010 年,公司创记录地销售了 178,999 辆整车,包括 66,224 辆 JMC 品牌 卡车、60,417 辆 JMC 品牌皮卡及 SUV 和 52,358 辆福特品牌系列商用车。总销 量比去年同期增长 56%。公司总产量为 182,954 辆,其中 JMC 品牌卡车 67,627 辆,JMC 品牌皮卡及 SUV61,688 辆,全顺品牌商用车 53,639 辆。 公司销量增长点来自行业的增长及市场份额的提升,JMC 品牌卡车销量 比去年同期增长 43%,JMC 品牌皮卡及 SUV 同比增长 73%,全顺品牌商用车同 比增长 56%。 2010 年,公司在中国整体汽车市场取得了约 1.0%的市场份额,比上年上 升 0.2 个百分点(2010 年,公司在中国商用汽车市场取得了约 2.7%的市场份额, 比上年上升 0.5 个百分点) 。JMC 轻卡(包括皮卡)在轻卡市场占有 6.6%的市场 份额,比上年上升 1.6 个百分点。全顺及 JMC 品牌运霸面包车在轻客市场的占 有份额为 20.5%,比上年的占有份额增长约 5.4 个百分点。 (以上分析数据来源: 中国汽车工业协会及公司销售数据。 ) (二)子公司的经营情况及业绩
子公司名称 江铃五十铃汽 车有限公司 业务性质 主要产品 N 系列轻卡、T 系列皮卡、 轻型 面包车、SUV 注册 资本 3000 万 美元 资产规模 (千元) 2,507,993 主营业务收入 (千元) 8,309,791 营业利润 (千元) 174,438
9

净利润 (千元) 141,605

制造业

(三) 、主要供应商、客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 25.85 亿元,占年度采购总额的 23%,前 五名客户销售总额为 23.13 亿元,占公司销售总额的 15%。 (四) 、经营中出现的问题与困难及解决方案 2010 年,公司在市场中继续面临着竞争挑战、不断上升的成本压力以及 产能的限制。公司通过对目前市场状况的正确评估及对未来趋势的分析,致力推 进新产品研发和提升产能。 关于竞争方面, 公司各类产品继续面临竞争对手推出新产品及降价促销带 来的市场份额压力。为应对各细分市场份额下降的风险,公司在 2010 年第一季 度战术性地降低了 N600 轻卡车型的价格,第三季度降低了 07 款柴油皮卡和经 典全顺短轴物流车的价格, 并针对各车型推出了一系列的促销方案。 在第四季度, 公司新品驭胜 SUV 成功上市。与此同时,加速二级市场的开拓及强化顾客购车 体验。 为保持稳健的成长,公司持续关注以下几个方面: (1)捍卫市场份额,加 大营销力度以支持现有产品和新产品; (2)持续降低零部件采购成本; (3)在确 保公司年度产销量及长期发展的前提下,对可控费用实施严格管理,包括营运、 产能相关以及新产品开发相关的支出; (4)确保稳定的现金流; (5)强化公司治 理,健全风险评估和控制机制。 展望未来,公司将继续面临竞争对手在特定细分市场推出新车型、竞品的 降价、原材料和人工成本上涨、政府政策的修改以及更加严格的法规要求。公司 将会继续通过已建立的流程及工作团队,准时投产新产品;在公司内部全面降低 现有产品的成本及减少经营浪费,同时,着重关注新产品零件国产化和成本降低 的最大化。公司管理层也特别关注以下三个方面: (1)持续完善现有产品质量及 提升顾客满意度,以巩固现有销量及市场份额; (2)推出新产品,进入新的细分 市场, 以扩大收入及利润; (3) 提升产能以满足市场需求。 在技术伙伴的支持下, 公司持续推动已批准的几个主要项目。这些项目是:N350 皮卡产品、N800 项目 (自主开发的下一代卡车产品)以及为适应未来法规要求的 JX4D24、E802 发动 机项目等。 这些有竞争力和获利能力的产品投入将确保公司销量及获利的稳健成 长。 最后,公司继续致力于经销商网络的强化,并持续拓展海外市场及零部件 销售业务。 (五) 、研发投入和自主创新情况 2010 年公司致力于新产品研究开发工作,研发投入主要用于新产品项目 开发及满足政策法规要求等工作。N900、N350 和 N800 项目都体现了市场驱动 下的改进,包括新增载重,新外形,动力提升等。JX4D24、JX493 和 E802 等发 动机项目将提升公司发动机研发及制造能力,同时满足政府排放法规要求。 (六)财务状况 2010 年公司总销售收入达到 157.68 亿元,比去年增长 51%。 2010 年公司经营成果为净利润 17.12 亿元(以中国会计准则编制) ,同比 增长 62%。销售费用同比增加 2.49 亿元,同比上升 32%,主要来自销量相关的 变化,包括送车费,三包费,促销费用等。
10

经营活动中产生的现金流量为净流入 27.18 亿元,主要反映了盈利及经营 性活动的变化。投资活动现金流量净流出为 3.73 亿元,主要是公司购买设施、 设备和模具等资本性支出。融资活动现金流量净流出为 4.45 亿元,主要是股利。 到 2010 年底,公司拥有总计为 58.13 亿元的现金和现金等价物,比 2009 年末余额增加 18.99 亿元,银行借款余额为 3,200 万元,比 2009 年末余额减少约 100 万元。 总资产为 112.38 亿元,比 2009 年年末的 82.94 亿元上升 35%。主要为货 币资金的增加。 总负债为 49.95 亿元(不含少数股东权益) ,比上年期末的 33.47 亿元同比 增长了 49%,主要是与整车产量增加相关的应付账款。 2010 年末股东权益余额为 62.43 亿元,比 2009 年末增加 12.96 亿元,增 长主要来源于报告期内的净利润。 (七) 、2010 年计划 公司预计 2011 年的销售收入在人民币 200 亿元左右。由于新竞争者及新 产品的进入,市场竞争越来越激烈,为扩大市场份额及支持新产品上市,需要加 大销售费用的投入。此外,随着新产品项目的推进和产能扩充,资本性支出和研 究开发费用将会上升。 2011 年,公司将继续致力于销售与利润的增长,完善并推进新产品开发 策略和公司未来的发展计划。具体措施包括: 1、通过大力度强化公司的销售网络, 包括专营店的扩展和江铃售后服务战略 的开展,达成销量及市场份额目标。 2、全面提升产品质量及顾客满意度。 3、持续改进产品成本,提升制造及经营效率,以达成获利、降低成本目标 4、完善公司未来产品周期计划,依计划推进新工厂及产能扩充项目,并准时 投产新车型及新发动机。 5、强化公司员工能力,以支持公司未来发展。落实选才、育才等人员发展计 划。 6.2 分行业 主营业务分行业、产品情况表 营业收入 营业利润 营业成本 率(%) 单位:人民币千元 营业收入比 上年增减 (%)
51.1

营业成本比上 年增减(%)

营业利润率 比上年增减 (%)
-0.4

汽车制造

15,601,697

11,602,665

25.6%

51.9

分产品

营业收入

营业利润 营业成本 率(%)

营业收入比 上年增减 (%)
50.9 54.0

营业成本比上 年增减(%)

营业利润率 比上年增减 (%)
-0.4 0

一、整车 二、零部件

14,540,887 1,060,810

10,821,355 781,310

25.6% 26.3%

51.7 53.9

11

合计

15,601,697

11,602,665

25.6%

51.1

51.9

-0.4

6.3 主营业务分地区情况 ■适用 □不适用 地区 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 6.4 采用公允价值计量的项目 □适用 ■不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 □适用 ■不适用 变更项目情况 □适用 ■不适用 6.6 非募集资金项目情况 ■适用 □不适用
项目名称 预计投资额 (百万元人民币) N350 项目 JX4D24 发动机匹配 N350 开发 项目 N900 项目 N 系列轻卡配 JX493 国四发 动机项目 N800 项目 V348 2010 款 V348 中国重型车国四项目 598.0 30.0 200.0 25.2 725.0 17.0 59.0 项目进度 (百万元人民币) 507.0 18.5 187.0 22.4 199.5 16.4 48.7 未来投资额 (百万元人民币) 91.0 3.5 13.0 2.8 525.5 0.7 2011 年下半年 2011 年下半年 2012 年上半年 2011 年上半年 2014 年下半年 已完成 2011 年上半年
12

营业收入 786,181 1,581,243 7,661,389 2,597,140 1,259,815 677,045 1,038,884

单位:千元 营业收入比上年增减(%) 56.9 42.6 49.7 55.7 54.1 54.6 54.4

预计完成时间

E802 发动机项目 A4 冲压线项目 JX4D24 发动机二期项目 调试车间规划 整车物流库一期规划项目 产品数据管理(PDM)项目 V348 A4 线模具改造项目 国 V/国 VI 阶段排放测试台架 建设项目 产能扩展项目 福特越南 V348KD 件供应项目 N350 SUV 自动档车型项目 2.2 升 Puma 发动机 4C 国产化 项目 铸造厂熔炼工艺技改项目 N330 项目前期投资 V348 全顺排放升级项目前期 投资 VE83 全顺排放升级项目 N800 长轴距车型项目 小蓝厂区产能投资项目 IT 规划方案 小兰试车跑道项目 产能提升投资项目 整车排放实验室二期投资项目 合计

419.0 384.0 315.0 47.1 35.0 10.5 10.0 26.6 566.5 8.5 98.0 30.0 10.0 39.0 135.0 7.5 91.0 2,133.0 45.0 79.6 33.2 45.0 6,222.7

72.7 310.8 3.0 37.0 21.4 8.0 7.4 19.6 98.6 2.4 4.1 0.4 4.4 2.6 90.8 4.9 6.3 11.0 6.7 0.2 5.3 1,717.1

346.3 73.2 312.0 5.1 13.6 2.5 2.6 7.0 467.9 6.1 93.9 29.6 5.6 36.4 44.2 2.6 84.7 2,122.0 38.3 79.4 27.9 45.0 4,482.4

2013 年上半年 2011 年上半年 2012 年下半年 2011 年上半年 2011 年上半年 2011 年上半年 2011 年下半年 2011 年上半年 2013 年上半年 2011 年上半年 2012 年下半年 2011 年下半年 2011 年上半年 2011 年上半年 2011 年上半年 2011 年下半年 2013 年上半年 2013 年上半年 2012 年年底 2013 年上半年 2011 年下半年 2012 年年底

以上项目资金均来自于自有资金。 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影 响的说明 □适用 ■不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 ■不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
13

公司2010年度分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则之可分配 利润情况如下: 单位:人民币千元 中国企业会计准则 2009年12月31日的未分配利润 2010年度净利润 分配2009年度股利 提取职工奖励及福利基金 2010年末未分配利润 2,709,683 1,711,614 -422,975 -5,310 3,993,012 国际财务报告准则 2,706,474 1,706,304 -422,975 3,989,803

根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定, 2010 年末可用于分配的未分配利润为 3,989,803 千元。 董事会批准向公司 2010 年度股东大会提交 2010 年度利润分配及分红派息 预案如下: 自可供分配利润中,按总股本及每股 0.79 元计提分红基金; 剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息方案: 每 10 股派送 7.9 元(含税)现金股息,按 2010 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算,共计提分红基金 681,939,060 元。 B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑 换人民币的基准价折为港币派付。 本次不进行公积金转增股本。 公司最近三年现金分红情况表 现金分红金额 分红年度合并报表中归属 (含税) 于上市公司股东的净利润 2009 年 422,975 1,056,132 2008 年 258,964 784,315 2007 年 258,964 759,158 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 ■不适用 6.10 持有外币金融资产、金融负债情况 项目 银行存款 其他应收款 单位:人民币元 期初金额 本期计提的减值 期末金额 1,431,250 13,653 -2,774 554,776
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单位:人民币千元 占合并报表中归属于上市 年度可分配 公司股东的净利润的比率 利润 40.05% 2,706,474 33.02% 1,912,909 34.11% 1,404,836 108.58%

金融资产小计 金融负债小计

1,431,250 44,200,722

-2,774 -

568,429 188,824,470

§ 重要事项 7
7.1 收购资产 □适用 ■不适用 7.2 出售资产 □适用 ■不适用 7.3 重大担保 □适用 ■不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 ■适用 □不适用

单位:人民币千元

关联方

南昌宝江钢材加工配送有限公司 格特拉克(江西)传动系统有限公司 江铃汽车集团公司车厢内饰件厂 江西江铃底盘股份有限公司 福特汽车公司 江西江铃李尔内饰系统有限公司 南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司 伟世通汽车空调(南昌)有限公司 江西江铃汽车集团改装车有限公司 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 江铃汽车集团公司 江铃物资公司 江西江铃汽车集团实业有限公司 江西江铃汽车集团奥威汽车零部件有限 公司 江西江铃进出口有限责任公司 江西江铃物资综合利用有限公司 江铃控股有限公司 南昌江铃新动力汽车制造有限公司 合计

向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 592,883 5.23 76,163 39,216 166,362 531,110 61,869 58,654 31,077 964,451 0.48 0.25 1.06 3.37 0.39 0.37 0.20 6.12 547,956 513,523 501,800 429,863 291,901 182,758 169,706 169,112 129,706 106,286 56,996 50,456 32,643 3,775,589 4.84 4.53 4.43 3.80 2.58 1.61 1.50 1.49 1.15 0.94 0.50 0.45 0.29 33.34

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额58,654千元。
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7.4.2 关联债权债务往来 □适用 ■不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 ■不适用 7.5 委托理财 □适用 ■不适用 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际 控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 ■适用 □不适用 7.6
承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺 承诺人 江铃控股 承诺内容 * 无 无 无 无 履行情况 报告期内,江铃控股认真履行承 诺,无违反承诺的情况。 不适用 不适用 不适用 不适用

*江铃控股,持有本公司 41.03%的股份,股改相关承诺声明如下: 1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》 ,将遵守法律、法规和规章的规 定,履行法定承诺义务; 2、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的 损失; 3、承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任,除非受让人同意并有能 力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的部分。 江铃控股特别承诺对表示反对意见和未明确表示同意的非流通股股东的对 价安排先行代为垫付。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通, 应当向代为垫付的江铃控股偿还代为垫付的款项及相关期间利息, 或者取得代为 垫付的江铃控股的书面同意。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 ■不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 ■不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
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□适用

■不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 ■不适用 7.8.5 其他综合收益细目 □适用 ■不适用

§ 监事会报告 8
□适用 ■不适用

§9 财务报告
9.1 审计意见

17

审计报告 审计报告正文

标准无保留审计意见

审计报告 普华永道中天审字(2011)第 10034 号 江铃汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”)的财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江铃汽车管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反 映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2010 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 中国?上海市 2011 年 3 月 16 日 注册会计师 潘振翔 注册会计师 雷放
18

9.2

财务报表

江铃汽车股份有限公司 2010 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表 金额单位:人民币元
2010 年 资产 12 月 31 日 合并 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产 非流动资产合计 资产总计 17,928,392 2,258,975,834 371,547,916 309,170,873 205,062,722 3,162,685,737 11,237,715,143 17,292,232 1,986,615,520 504,506,800 316,284,766 134,133,452 2,958,832,770 8,294,346,208 166,093,330 140,925,497 1,866,350,830 360,039,145 309,170,873 117,896,049 2,960,475,724 9,364,302,073 165,457,170 149,449,044 1,578,216,982 487,740,291 316,248,499 75,880,965 2,772,992,951 6,913,399,669 5,813,161,613 316,698,347 166,276,206 306,113,642 24,638,125 11,647,963 1,436,493,510 8,075,029,406 3,913,822,790 87,081,079 66,959,113 181,909,432 7,336,547 8,110,918 1,059,798,200 10,495,359 5,335,513,438 4,372,168,878 291,298,347 429,366,751 301,376,142 24,638,125 11,030,665 973,947,441 6,403,826,349 2,817,918,503 60,081,079 330,105,762 181,909,431 7,336,547 7,583,568 735,471,828 4,140,406,718 2009 年 12 月 31 日 合并 2010 年 12 月 31 日 公司 2009 年 12 月 31 日 公司

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江铃汽车股份有限公司 2010 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续) 金额单位:人民币元
2010 年 负债及股东权益 12 月 31 日 合并 流动负债 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债及股东权益合计 863,214,000 839,442,490 431,607,000 3,993,012,551 6,127,276,041 115,318,947 6,242,594,988 11,237,715,143 863,214,000 839,442,490 431,607,000 2,709,683,201 4,843,946,691 102,906,331 4,946,853,022 8,294,346,208 863,214,000 839,442,490 431,607,000 3,825,545,916 5,959,809,406 5,959,809,406 9,364,302,073 863,214,000 839,442,490 431,607,000 2,585,257,182 4,719,520,672 4,719,520,672 6,913,399,669 6,938,910 54,569,000 171,789,454 233,297,364 4,995,120,155 7,601,361 70,475,000 122,361,074 200,437,435 3,347,493,186 6,938,910 40,117,000 82,501,003 129,556,913 3,404,492,667 7,601,361 52,683,000 59,086,994 119,371,355 2,193,878,997 24,569,940 3,117,731,938 425,433,271 169,597,536 109,195,704 208,858 6,933,817 907,718,045 433,682 4,761,822,791 25,000,000 2,043,469,947 270,399,302 116,428,878 63,143,058 216,630 5,539,231 622,411,566 447,139 3,147,055,751 14,569,940 1,927,167,288 425,433,271 111,998,414 93,047,931 195,493 6,933,817 695,155,918 433,682 3,274,935,754 15,000,000 1,253,005,340 249,061,145 73,577,099 73,810,746 203,265 5,539,231 403,863,677 447,139 2,074,507,642 2009 年 12 月 31 日 合并 2010 年 12 月 31 日 公司 2009 年 12 月 31 日 公司

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:鲍乐明

会计机构负责人:丁妮

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江铃汽车股份有限公司 2010 年度合并及公司利润表 金额单位:人民币元
项目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务收入-净额 资产减值损失 加:投资收益 其中:对联营企业的投资收益 二、营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额 减:所得税费用 四、净利润 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 五、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收 益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 1.98 1.98 1,747,015,738 1,711,614,409 35,401,329 1.22 1.22 1,080,152,177 1,056,132,236 24,019,941 不适用 不适用 1,663,263,594 1,663,263,594 不适用 不适用 1,075,120,669 1,075,120,669 -

2010 年度 合并
15,767,896,708 (11,696,387,779) (287,282,820) (1,019,046,384) (820,275,725) 93,426,437 (3,715,597) 7,109,248 7,109,248 2,041,724,088 4,237,920 (12,585,476) (3,866,764) 2,033,376,532 (286,360,794) 1,747,015,738 1,711,614,409 35,401,329

2009 年度 合并
10,433,205,023 (7,706,608,170) (180,522,984) (770,235,645) (596,114,442) 52,037,271 (811,329) 5,450,401 5,450,401 1,236,400,125 8,365,021 (1,120,751) (761,966) 1,243,644,395 (163,492,218) 1,080,152,177 1,056,132,236 24,019,941

2010 年度 公司
18,877,847,912 (15,499,024,030) (268,417,322) (578,524,180) (751,105,525) 75,755,028 (3,181,666) 70,765,187 7,109,248 1,924,115,404 3,422,630 (9,626,416) (907,704) 1,917,911,618 (254,648,024) 1,663,263,594 1,663,263,594 -

2009 年度 公司
12,553,493,354 (10,352,097,499) (166,263,508) (360,672,441) (535,787,416) 40,996,082 (1,764,389) 67,312,747 5,450,401 1,245,216,930 5,897,537 (1,028,937) (698,070) 1,250,085,530 (174,964,861) 1,075,120,669 1,075,120,669 -

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:鲍乐明

会计机构负责人:丁妮

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江铃汽车股份有限公司 2010年度合并及公司现金流量表 金额单位:人民币元
2010 年度
项 目

2009 年度 合并

2010 年度 公司

2009 年度 公司

合并

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中:子公司支付少数股东股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额 35,018,740 35,018,740 (35,445,528) (444,009,285) (21,218,646) (964,688) (480,419,501) (445,400,761) 3,730 1,899,338,823 3,913,822,790 5,813,161,613 45,000,000 45,000,000 (59,124,844) (281,212,907) (20,620,782) (831,231) (341,168,982) (296,168,982) (67,389) 2,402,214,344 1,511,608,446 3,913,822,790 15,018,740 15,018,740 (15,445,528) (422,379,968) (866,124) (438,691,620) (423,672,880) (2,069) 1,554,250,375 2,817,918,503 4,372,168,878 15,000,000 15,000,000 (19,124,844) (260,006,084) (743,267) (279,874,195) (264,874,195) (49,273) 1,692,445,157 1,125,473,346 2,817,918,503 6,473,088 11,238,239 70,129,027 73,100,585 17,859,635,406 28,830,622 17,888,466,028 (11,505,521,670) (647,505,920) (1,599,085,522) (1,418,695,964) (15,170,809,076) 2,717,656,952 12,345,632,099 12,929,345 12,358,561,444 (6,784,877,167) (497,943,423) (912,133,802) (1,049,133,222) (9,244,087,614) 3,114,473,830 21,214,169,868 28,818,287 21,242,988,155 (16,231,894,241) (446,997,386) (1,405,137,240) (886,732,982) (18,970,761,849) 2,272,226,306 14,339,986,838 12,915,879 14,352,902,717 (10,262,986,207) (335,115,897) (744,334,752) (696,937,463) (12,039,374,319) 2,313,528,398

2,924,342 77,493,761 86,891,191 (459,812,289) (459,812,289) (372,921,098)

11,837,499 50,184,594 73,260,332 (489,283,447) (489,283,447) (416,023,115)

2,573,540 59,318,916 132,021,483 (426,322,465) (426,322,465) (294,300,982)

9,239,530 38,465,639 120,805,754 (476,965,527) (476,965,527) (356,159,773)

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:鲍乐明

会计机构负责人:丁妮

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江铃汽车股份有限公司 2010 年度合并股东权益变动表 金额单位:人民币元 项目 实收资本
2009 年 1 月 1 日年初余额 2009 年度增减变动额 净利润 利润分配 对股东的分配 提取职工奖励及福利基金 2009 年 12 月 31 日年末余额 2010 年 1 月 1 日年初余额 2010 年度增减变动额 净利润 利润分配 对股东的分配 提取职工奖励及福利基金 2010 年 12 月 31 日年末余额 863,214,000 863,214,000 863,214,000 863,214,000

归属于母公司股东权益 资本公积 盈余公积
839,442,490 839,442,490 839,442,490 839,442,490 431,607,000 431,607,000 431,607,000 431,607,000

少数股东权益 未分配利润
1,916,118,156 793,565,045 1,056,132,236 (262,567,191) (258,964,200) (3,602,991) 2,709,683,201 2,709,683,201 1,283,329,350 1,711,614,409 (428,285,059) (422,974,860) (5,310,199) 3,993,012,551 100,708,169 2,198,162 24,019,941 (21,821,779) (20,620,782) (1,200,997) 102,906,331 102,906,331 12,412,616 35,401,329 (22,988,713) (21,218,646) (1,770,067) 115,318,947

股东权益合计
4,151,089,815 795,763,207 1,080,152,177 (284,388,970) (279,584,982) (4,803,988) 4,946,853,022 4,946,853,022 1,295,741,966 1,747,015,738 (451,273,772) (444,193,506) (7,080,266) 6,242,594,988

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:鲍乐明

会计机构负责人:丁妮

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江铃汽车股份有限公司 2010 年度公司股东权益变动表 金额单位:人民币元 项目
2009 年 1 月 1 日年初余额 2009 年度增减变动额 净利润 利润分配 对股东的分配 2009 年 12 月 31 日年末余额 2010 年 1 月 1 日年初余额 2010 年度增减变动额 净利润 利润分配 对股东的分配 2010 年 12 月 31 日年末余额

股本
863,214,000 863,214,000 863,214,000 863,214,000

资本公积
839,442,490 839,442,490 839,442,490 839,442,490

盈余公积
431,607,000 431,607,000 431,607,000 431,607,000

未分配利润
1,769,100,713 816,156,469 1,075,120,669 (258,964,200) (258,964,200) 2,585,257,182 2,585,257,182 1,240,288,734 1,663,263,594 (422,974,860) (422,974,860) 3,825,545,916

股东权益合计
3,903,364,203 816,156,469 1,075,120,669 (258,964,200) (258,964,200) 4,719,520,672 4,719,520,672 1,240,288,734 1,663,263,594 (422,974,860) (422,974,860) 5,959,809,406

企业负责人:王锡高

主管会计工作的负责人:鲍乐明

会计机构负责人:丁妮

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9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体 说明 □适用 ■不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 ■不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □适用 ■不适用 江铃汽车股份有限公司 董事会 2011 年 3 月 18 日

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