伤城文章网 >  > iResearch-2008-2009年中国网络招聘行业发展报告

iResearch-2008-2009年中国网络招聘行业发展报告


0

中国网络招聘行业发展报告
i R e s e a r c h C h i n a O n li n e R e c r u i t m e n t R e s e a r c h R e p o r t

2008-2009 年

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report





I. 第八届中国网民网络消费行为大调研背景 ................................................................. 7 II.研究背景 .................................................................................................................. 9 III.概念定义 ............................................................................................................... 10 IV. 研究方法 ............................................................................................................... 12 V. 报告摘要 ................................................................................................................ 13 VI. 报告正文 ............................................................................................................... 14 1. 中国网络招聘发展宏观环境 ................................................................................... 14 1.1. Economic:经济危机及其前景预判 ............................................................ 14 1.1.1. 经济危机对中国的影响 ...................................................................... 14 1.1.2. 各分析机构对 09 年经济的预期 ......................................................... 15 1.2. Society:就业危机 ....................................................................................... 16 1.2.1. 大学生和农民工的失业情况 ............................................................... 16 1.2.2. 经济危机对就业的影响 ...................................................................... 16 1.2.3. “婴儿潮”对就业的影响 .................................................................. 17 1.2.4. 就业危机预期 ..................................................................................... 18 1.3. politic:政府对就业危机的态度和举措 ........................................................ 19 1.3.1. 政府的具体措施 ................................................................................. 19 1.3.2. 艾瑞政策建言 ..................................................................................... 19 1.4. Technology:经济危机对互联网的影响 ..................................................... 21 1.5. 总结:宏观发展环境对网络招聘发展的影响和启示 ..................................... 21 2. 中国招聘网站发展现状-营收 .................................................................................. 22 2.1. 2008 年市场营收数据 ................................................................................... 22 2.1.1. 2008 年网络招聘市场年度营收规模 ................................................... 22 2.1.2. 2008 年网络招聘市场季度营收规模 ................................................... 23 2.1.3. 2008 年中国招聘网站年度营收规模 ................................................... 25 2.1.4. 2008 年中国招聘市场年度营收规模 ................................................... 26 2.1.5. 2008 年中国招聘市场各营收渠道年度营收规模 ................................. 27 2.1.6. 2008 年全球网络招聘市场年度营收规模 ............................................ 28 2.2. 2008 年招聘网站营收数据 ............................................................................ 29 2.2.1. 2008 年招聘网站网络招聘营收规模 ................................................... 29 2.2.2. 2008 年招聘网站网络招聘营收市场份额 ............................................ 30 2.2.3. 2008 年招聘网站线下招聘服务营收规模 ............................................ 32 2.2.4. 2008 年招聘网站营收份额.................................................................. 33 2.2.5. 2008 年各类招聘网站网络招聘营收份额 ............................................ 35 2.2.6. 2008 年前程无忧营收分析.................................................................. 36 2.3. 总结:08 年营收情况对网络招聘发展的影响和启示 ................................... 37 3. 中国招聘网站发展现状-流量 .................................................................................. 38 3.1. 2008 年市场流量数据 ................................................................................... 39 3.1.1. 2008 年中国招聘网站月度覆盖人数 ................................................... 39 3.1.2. 2008 年中国招聘网站月度访问次数 ................................................... 40 3.1.3. 2008 年中国招聘网站月度浏览时间 ................................................... 41 3.2. 2008 年流量前十运营商流量数据 ................................................................. 42 3.2.1. 2008 年流量前十招聘网站月度覆盖人数 ............................................ 42 3.2.2. 2008 年流量前十招聘网站日均覆盖人数 ............................................ 44 3.2.3. 2008 年流量前十招聘网站月度有效浏览时间 .................................... 45

Copyright ? iResearch Inc. 2009

1

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.2.4. 2008 年流量前十招聘网站人均月度有效浏览时间 ............................. 46 3.3. 2008 年各类运营商流量数据 ........................................................................ 47 3.3.1. 2008 年地区类招聘网站月度覆盖人数 ............................................... 47 3.3.2. 2008 年地区类招聘网站日均覆盖人数 ............................................... 48 3.3.3. 2008 年行业类招聘网站月度覆盖人数 ............................................... 49 3.3.4. 2008 年行业类招聘网站日均覆盖人数 ............................................... 50 3.3.5. 2008 年垂直类招聘网站月度覆盖人数 ............................................... 51 3.3.6. 2008 年垂直类招聘网站日均覆盖人数 ............................................... 52 3.3.7. 2008 年搜索类招聘网站月度覆盖人数 ............................................... 53 3.3.8. 2008 年搜索类招聘网站日均覆盖人数 ............................................... 54 3.4. 总结:08 年网站流量对网络招聘发展的影响和启示 ................................... 55 4. 中国招聘网站发展现状-资本 .................................................................................. 56 4.1. 中国招聘网站投资历程及现有状况 .............................................................. 56 4.1.1. 中国招聘网站投融资阶段总结 ........................................................... 56 4.1.2. 中国招聘网站现有股本构成 ............................................................... 58 4.2. 外资在中国网络招聘市场的发展状况及其成因 ............................................ 59 4.2.1. 外资在中国网络招聘市场的发展状况 ................................................ 59 4.2.2. 外资在中国网络招聘市场发展状况的成因 ......................................... 59 4.3. 总结:资本运作对网络招聘发展的影响和启示 ............................................ 61 5. 中国招聘网站发展现状-用户 .................................................................................. 62 5.1. 招聘网站访问者分群 .................................................................................... 62 5.1.1. 招聘网站访问者数量 .......................................................................... 62 5.1.2. 招聘网站访问者分群及各群体比例 .................................................... 63 5.1.3. 各类招聘网站访问者需求分析 ........................................................... 64 5.1.4. 访问者对招聘网站的要求 .................................................................. 65 5.1.5. 各网站最常使用率和满意度 ............................................................... 66 5.1.6. 招聘网站访问者地域分布 .................................................................. 67 5.2. 访问者:职场求职者和学生求职者 .............................................................. 68 5.2.1. 08 年各行业访问者分布 ...................................................................... 68 5.2.2. 学生和职场求职者对招聘信息的需求 ................................................ 69 5.2.3. 学生求职者和职场求职者的的求职渠道分析 ..................................... 71 5.2.4. 学生求职者和职场求职者的网站访问行为分析.................................. 73 5.2.5. 学生求职者和职场求职者了解招聘网站的渠道分析 .......................... 75 5.3. 访问者:雇主 ............................................................................................... 77 5.3.1. 雇主数量 ............................................................................................ 77 5.3.2. 单个雇主网络招聘付费变化趋势 ....................................................... 77 5.3.3. 雇主需求及在经济危机形势下的变化 ................................................ 78 5.3.4. 雇主招聘渠道 ..................................................................................... 79 5.3.5. 雇主网络招聘使用情况 ...................................................................... 80 5.3.6. 雇主除网络招聘外的其它需求 ........................................................... 82 5.3.7. 雇主了解招聘网站的渠道 .................................................................. 83 5.4. 访问者:潜在求职者——学生 ..................................................................... 85 5.5. 访问者:潜在求职者——职场人士 .............................................................. 86 5.6. 总结:用户对网络招聘发展的影响和启示 ................................................... 87 6. 中国招聘网站发展趋势 ........................................................................................... 88 6.1. 网络招聘的营收预期 .................................................................................... 88 6.1.1. 2009-2012 年中国网络招聘市场营收规模预期 .................................. 88

Copyright ? iResearch Inc. 2009

2

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

6.1.2. 网络招聘市场营收的影响因素 ........................................................... 89 6.2. 网络招聘八大发展趋势总结 ......................................................................... 91 6.2.1. 网络招聘长期趋势 ............................................................................. 91 6.2.2. 网络招聘短期趋势 ............................................................................. 92 附录 1:2008 年网络招聘行业热点事件 ..................................................................... 93 1.1. 资本亲睐,长线布局中国网络招聘市场................................................ 93 1.2. 金融危机影响网络招聘,营收下滑,流量上升 ..................................... 93 1.3. 行业过于注重营销推广,服务同质化严重 ............................................ 94 1.4. 招聘网站竞争加剧,盈利困境待破解 ................................................... 95 法律声明 ..................................................................................................................... 96

Copyright ? iResearch Inc. 2009

3

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report







图 1-1 2008 年中国公民 10-60 岁年龄人数分布 ........................................................................ 17 图 2-1 2005-2012 年中国网络招聘市场营收规模 ...................................................................... 22 图 2-2 2007Q1-2008Q4 中国网络招聘市场规模 ...................................................................... 23 图 2-3 2008 年中国招聘网站各营收渠道收入比重 .................................................................... 25 图 2-4 2004-2012 年中国招聘市场规模及网络招聘占招聘市场的营收比重 .............................. 26 图 2-5 2008 年中国招聘市场各营收渠道收入比重 .................................................................... 27 图 2-6 2004-2012 年全球网络招聘市场规模及中国所占比重 .................................................... 28 图 2-7 2007-2008 年中国招聘网站网络招聘营收 Top10........................................................... 29 图 2-8 2008 年中国网络招聘运营商市场份额............................................................................ 30 图 2-9 2007-2008 年中国招聘网站营收 Top10 市场份额对比 .................................................. 31 图 2-10 2008 年中国营收 Top10 招聘网站网络招聘营收比重 .................................................. 32 图 2-11 2008 年中国各招聘网站营收占所有招聘网站营收比重 ................................................ 33 图 2-12 2008 年中国招聘网站网络招聘营收市场份额和整体营收市场份额比较 ...................... 34 图 2-13 2007Q1-2008Q4 中国各类招聘网站网络招聘营收份额............................................... 35 图 2-14 2006Q1-2008Q4 前程无忧营业收入结构情况 ............................................................. 36 图 3-1 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度覆盖人数 .......................... 39 图 3-2 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度浏览次数 .......................... 40 图 3-3 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度有效浏览时间 ................... 41 图 3-4 iUserTracker-2007-2008 年各月中国三大招聘网站月度覆盖人数 ................................. 42 图 3-5 iUserTracker-2008 年各月中国招聘网站月度覆盖人数 Top3-Top10 ............................. 43 图 3-7 iUserTracker-2008 年各月中国招聘网站日均覆盖人数 Top10....................................... 44 图 3-8 iUserTracker-2008 年各月中国招聘网站月度有效浏览时间 Top10 ............................... 45 图 3-9 iUserTracker-2008 年各月中国月度覆盖人数 TOP10 招聘网站人均月度浏览时间 ........ 46 图 3-10 iUserTracker-2008 年中国地区型招聘网站月度覆盖人数 Top10 ................................. 47 图 3-11 iUserTracker-2008 年各月中国地区型招聘网站日均覆盖人数 Top10.......................... 48 图 3-12 iUserTracker-2008 年中国行业类招聘网站月度覆盖人数 Top4 ................................... 49 图 3-13 iUserTracker-2008 年各月中国行业类招聘网站日均覆盖人数 Top3............................ 50 图 3-14 iUserTracker-2008 年中国垂直类招聘网站月度覆盖人数 Top9 ................................... 51 图 3-15 iUserTracker-2008 年各月中国垂直类招聘网站日均覆盖人数 Top8............................ 52 图 3-16 iUserTracker-2008 年中国搜索类招聘网站月度覆盖人数 Top6 ................................... 53 图 3-17 iUserTracker-2008 年各月中国搜索类招聘网站日均覆盖人数 Top6............................ 54 图 5-1 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度覆盖人数 .......................... 62 图 5-2 招聘网站访问者群体划分............................................................................................... 63 图 5-3 2008 年中国招聘网站访问者群体分布............................................................................ 64 图 5-4 2008 年招聘网站访问者对网站要求的重要性排序 ......................................................... 65 图 5-5 2008 年中国主要招聘网站最常使用率及满意度 ............................................................. 66 图 5-6 2008 年中国各地网络招聘发展状况 ............................................................................... 67 图 5-7 iUserTracker-2008 年各月中国各行业招聘网站访问者 Top10....................................... 68 图 5-8 2008 年学生求职者和职场求职者寻找工作注重的方面 .................................................. 69 图 5-9 2008 年学生求职者和职场求职者获取招聘信息的渠道 .................................................. 71 图 5-10 2008 年学生求职者和职场求职者求职成功的渠道 ....................................................... 72 图 5-11 2008 年学生求职者和职场求职者最常使用的网站 ....................................................... 73 图 5-12 2008 年学生求职者和职场求职者求职成功使用的网站 ................................................ 74 图 5-13 2008 年学生求职者和职场求职者了解招聘网站的渠道 ................................................ 75

Copyright ? iResearch Inc. 2009

4

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

图 5-14 2008 年学生求职者和职场求职者了解招聘网站的网络渠道 ......................................... 76 图 5-15 2004-2012 年网络招聘雇主数及其渗透率 .................................................................... 77 图 5-16 2004-2012 年中国单个雇主网络招聘年度支出............................................................. 78 图 5-17 2008 年雇主招聘高级人才和普通人才时选择的渠道 .................................................... 79 图 5-18 2007 和 2008 年雇主选择招聘网站时看重的因素 ........................................................ 80 图 5-19 2008 年雇主转换招聘网站的条件 ................................................................................. 81 图 5-20 2009 年雇主对使用招聘网站招聘服务的预期............................................................... 82 图 5-21 2008 年雇主和求职者了解招聘网站的渠道 .................................................................. 83 图 5-22 2008 年雇主和求职者了解招聘网站的网络渠道 ........................................................... 84 图 6-1 2009-2012 年中国网络招聘市场规模预期 ...................................................................... 88

Copyright ? iResearch Inc. 2009

5

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report







表 III-1 招聘网站分类 ................................................................................................................ 11 表 1-1 各主要分析机构对世界、美国和中国 09 年经济(GDP)增长率的预期 ....................... 15 表 1-2 2009 年政府各部门关于解决就业难的具体措施 ............................................................. 19 表 2-1 2008 年招聘网站亏损成因分析 ...................................................................................... 24 表 4-1 1999-2008 年中国网络招聘行业投融资情况 .................................................................. 57 表 4-2 2008 年中国招聘网站股权构成 ...................................................................................... 58 表 5-1 各类招聘网站访问者访问目标及需求分析 ...................................................................... 64 表 5-2 2008 年职场求职者更换工作的原因 ............................................................................... 70 表 6-1 招聘网站营收的影响因素............................................................................................... 90

Copyright ? iResearch Inc. 2009

6

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

I. 第八届中国网民网络消费行为大调研背景
艾瑞市场咨询有限公司 (www.iresearch.com.cn) 自2003年连续成功地举行了7届大 型的中国网民网络消费行为调查后,于2008年11月至12月期间再次针对中国网民的网络习 惯及消费行为进行调查。

一、调查领域划分
艾瑞咨询专注对网络经济的研究, 其中涵盖网络广告、 电子商务、 网络服务、 搜索引擎、 网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块,本次大调研挑出十八个细分行业进行市场和用 户研究,并在2009年第一季度推出相应报告。此外,非大调研涵盖的其他热点领域研究报 告也会在2009年后三个季度内陆续推出。

二、研究主要内容
行业市场规模和行业增长潜力 行业产业链划分及发展特点 行业主要明星企业运营特色 行业相关企业竞争力对比分析 行业现行发展中面对的主要问题解析 网络用户的使用习惯和消费情况 网络用户对企业的态度或满意度 网络用户对相关服务的需求程度 潜在用户群、忠实用户群各类特点

三、研究报告成果
本次调研共推出十八个细分行业报告—— 《2008-2009 年中国网络招聘行业发展报告》 《2008-2009 年中国网络广告行业发展报告》 《2008-2009 年中国 B2B 电子商务行业发展报告》 《2008-2009 年中国网络购物行业发展报告》 《2008-2009 年中国搜索引擎行业发展报告》 《2008-2009 年中国网上银行行业发展报告》 《2008-2009 年中国电子支付行业发展报告》 《2008-2009 年中国网上旅行预定行业发展报告》 《2008-2009 年中国网络游戏行业发展报告》 《2008-2009 年中国即时通讯行业发展报告》 《2008-2009 年中国电子邮箱行业发展报告》 《2008-2009 年中国企业邮箱行业发展报告》 《2008-2009 年中国网络社区行业发展报告》 《2008-2009 年中国网络教育行业发展报告》 《2008-2009 年中国网络交友行业发展报告》 《2008-2009 年中国移动互联网行业发展报告》

Copyright ? iResearch Inc. 2009

7

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

《2008-2009 年中国网络视频行业发展报告》 《2008-2009 年中国域名主机及 CDN 行业发展报告》 另外,艾瑞咨询还将于近期推出《2009 年中国招聘网站 2.0 化策略研究报告》,敬请关注。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

8

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

II.研究背景
2008 年,中国网络招聘经历了上行和下滑的不同阶段。08Q3 行业规模首次出现环比 下降。是契机还是危机?一方面,市场表现略有起伏,但大体稳定,未来前景光明可期;另 一方面,危机中暴露出行业和运营商存在的问题,值得关注、思考和改进。 为了帮助产业各方及投资者更清楚地了解国内网络招聘市场, 艾瑞咨询集团在行业深度 访谈和持续严谨研究的基础之上,推出此份《2008-2009 年中国网络招聘行业发展报告》 。 本报告将对 2008 年网络招聘市场现状、经济危机环境下行业的走势、雇主、求职者需求的 变化以及行业的未来趋势等重点话题进行深入研究和总结, 希望可以为网络招聘乃至招聘行 业的研究贡献力量,为市场各方的决策提供参考意见。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

9

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

III.概念定义
网络招聘 指运用互联网及相关技术,帮助雇主和求职者完成招聘和求职。 网络招聘服务 指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中, 招聘网站提供的互联网平台及相关技术 手段。包括针对雇主的服务和针对求职者的服务,如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专 区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。 网络招聘市场(营收)规模 企业和个人为网络招聘服务支出的费用总额。不包括招聘网站提供的报纸、猎头、培训 和举办招聘会等线下业务产生的收入。 招聘网站 狭义的招聘网站指以网络为媒体的招聘广告发布平台及相关的人力资源服务系统。 广义 的招聘网站指其拥有招聘网站且网络招聘营收比重较高的公司。本报告中两种定义均有使 用,请读者注意区分。 网络招聘(招聘网站)用户规模 指过去一个月中至少访问过一次招聘网站的个人。 包括访问招聘网站的求职者、 雇主人 事部门人员、潜在求职者、求职者亲友等。 雇主规模 指过去一年使用过网络招聘付费服务的企业雇主数。艾瑞统计雇主数不含重复使用雇 主,即不含一年内重复使用一家或多家网络招聘企业的数量。 就业 指得到工作。劳动者藉此参与社会分工,利用专门的知识和技能,为社会创造物质财富 和精神财富,获取合理报酬作为物质生活来源,并满足精神需求。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

10

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

招聘网站分类

招聘网站分类
大类 综合 型(门 户型) 小类 分类依据 发展特点 典型网站 前程无忧 中华英才网 智联招聘 中国人才热线 南方人才网 上海招聘网 应届生求职网 1010 兼职网 中国人力资源开发 英才网联 百大英才网 世贸人才网 1010 精英招聘 职友集 Meijob 若邻网 天际网
www.iresearch.com.cn

综合型

成立时间早、覆盖地域广,用户 覆盖全国, 服务所 基数大,服务内容多,公司资金 有求职者和雇主, 雄厚,盈利能力强,具有较强的 服务所有行业 市场竞争能力 专注地方招聘市场,提供特定区 域的招聘服务。该类招聘网站数 目众多,分布广泛,各网站竞争 力不一 服务特定用户群,以该用户群的 需求为导向提供招聘服务。网站 特定用户群覆盖人数多,黏性强 将网络招聘应用在行业中,提供 更加具有针对性和专业化的服务 依托于搜索引擎的求职招聘系 统,整合不同网站的求职招聘信 息。 通过社交类网站建立人脉关系, 朋友推荐方式获取工作信息

地区型

服务特定地区

垂直型 细分 型(垂 直型)

服务特定用户群

行业类

服务特定行业

搜索类

依托搜索技术

SNS 类
?2009.3 iResearch. Inc

求职社区为主

表 III-1 招聘网站分类

Copyright ? iResearch Inc. 2009

11

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

IV. 研究方法
报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法,结合对相关运营商和 渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发 的市场调研平台。

(一)艾瑞网络调研(网络用户)说明
1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯例, 本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行, 问卷 放置在 iResearch 的网站上(调查链接:http://www.iclick.cn/survey/8/) ,于 2008 年 11 月 20 日---12 月 31 日期间通过在中国 84 家主流网站相关频道投放网幅广告和文字链广 告,由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过 9 万份,经处 理排除无效问卷,并根据网民的性别和年龄进行配比加权,最终分析样本数为 7 万。网络招 聘最终分析样本为 12212 份。 2.关于网民男女性别/区域配额 根据 CNNIC 于 2009 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。

(二)艾瑞网络调研(行业研究)说明
行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法: 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模 的数据。 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 艾瑞获得一些公开信息的渠道: 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点

Copyright ? iResearch Inc. 2009

12

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

V. 报告摘要
上世纪 80 年代后期的“婴儿潮”是现阶段就业危机的重要成因 艾瑞咨询认为,上世纪 80 年代后期的“婴儿潮”是就业危机形成最主要的原因。中国 公民年龄结构分布显示:1984-1990 年为中国生育高峰, “婴儿潮”诞生于此。2006 年后该 年龄段人群进入就业阶段 (08 年 18-24 岁) 造成人才市场供求失衡。 , 艾瑞预计, 2009-2011 年依然是“婴儿潮”一代就业的高峰期,未来三年的就业矛盾将更为突出。 08 年网络招聘市场营收规模达 11 亿元,增速放缓 根据艾瑞咨询统计,08 年,中国网络招聘市场营收规模达 11 亿元,同比 07 年 9.7 亿 元增长 13.4%,增速为近 4 年来新低。 “三足鼎立”格局依旧,统治地位较难撼动 艾瑞咨询数据显示,2008 年,前程无忧网络招聘市场份额位居第一,达 28.3%;中 华英才网和智联招聘分居二、三,份额分别为 23.5%和 16.1%。三大招聘网站市场营收份 额共计 68.1%,网络招聘市场依然呈现“三足鼎立”的市场格局。 以用户为核心的运营方式符合“用户为王”的互联网规律 艾瑞咨询认为, 垂直类招聘网站以用户为中心的运营理念加速了其流量的稳健增长。 典 型代表是应届生求职网,08 年 12 月,应届生求职网月度覆盖人数仅次于三大招聘网站,位 居第四,而他们的运营团队仅有 20 人。 投融资二期已近高潮,三期将以 web2.0 招聘网站为热点 投融资二期以前程无忧赴纳斯达克 IPO 为起点, Monster 斥资 1.65 亿美元全资收购 以 中华英才网终结。 艾瑞咨询认为第三阶段招聘网站融资并购热点将集中于搜索类、 社区类和 视频类招聘网站,招聘网站 web2.0 化将首先从富于前瞻性的投资领域开始。 08 年招聘网站月均覆盖人数 4484 万人,增速达 34.9% 艾瑞咨询网民行为监测系统 iUserTracker 数据显示,2008 年,中国招聘网站月均覆盖 人数达 4484 万人,同比 07 年 3323 万人上涨 34.9%。其中,求职者占 82%,求职相关者 占 18%。 访问者对招聘网站无一“满意”“壁垒线”困扰行业 , 艾瑞调研数据显示,在访问者对网站的满意度打分中,各网站得分均介于 4-5 之间(比 较满意和满意级别之间) ,招聘网站满意度不甚理想。目前招聘网站在满意度和最常使用率 之间存在“壁垒线”“壁垒线”代表表现较为突出的招聘网站使用率和满意度之间存在反相 , 关关系:使用率越高,满意度越低。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

13

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

VI. 报告正文 1. 中国网络招聘发展宏观环境
1.1. Economic:经济危机及其前景预判 09 年中国经济增速下滑将放缓,分析机构预测普遍谨慎乐观 1.1.1. 经济危机对中国的影响 经济危机起源于 2006 年春季开始的美国次贷危机。危机由美国向世界传导,由金融市 场向实体经济推进,影响巨大。世界经济增速从 07 年的 3.8%下降到 08 年的 2.5%,中国经 济增速从 07 年的 13%下滑到 08 年的 9%。艾瑞咨询认为,中国的影响主要是以下方面: 第一、中国出口受较大影响,而外贸对中国经济影响极大。外贸依存度是反映特定地区 活动对该地区经济发展的影响和依赖程度的经济分析指标。 外贸依存度=进出口总额/国民生 产总值(GDP) 。据相关统计,2008 年中国外贸依存度介于 60%至 70%之间。 第二、 中国的汇率风险和资本市场风险放大。 美国宽松的货币政策和弱势美元的汇率政 策给中国带来了巨大的汇率风险。截至 2008 年底,我国外汇储备余额已经达到 1.95 万亿, 同比增幅高达 33%, 美元贬值 10%—20%的存量损失巨大; 另外, 06-08 年, 中国投资过热, 价值沽地难以发掘, 再加上人民币升贬值方向并不明朗, 国际资本流向出现较大的不确定性。 第三、经济危机紧缩了银行、企业和个人的经济行为和预期。银行将提高风险贴水,收 紧银贷规模;企业将收缩产能,效益较差的企业或停产或倒闭,状况良好的企业也会根据经 济危机的不确定性早做准备,缩减开支和调整发展策略;个人将更多的投资转化为储蓄,消 费收缩,失业率提升。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

14

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.1.2. 各分析机构对 09 年经济的预期 世界各主要分析机构预测世界经济增速将显著放缓, 美国和欧洲可能出现经济衰退。 对 中国的 09 年相对乐观,增速预期在 5.5%-9.3%之间。 艾瑞咨询认为,对待中国经济,谨慎乐观的心态是较理性的。谨慎的看,09 年中国经 济增速仍将下滑;乐观的看,一是增速下滑将放缓,二是中国依然是世界经济增长的主要引 擎。 艾瑞咨询预测:09 年世界经济增速将放缓至 0.2%,而中国经济增速将达到 8.1%,09 年下半年中国经济将率世界之先走出低迷。 巨大的内需市场、 众多有潜力的发展领域和强有 力的政府拉动是艾瑞做出较为乐观预测的主要原因。

各主要分析机构对世界、美国和中国 09 年经济(GDP)增长率的预期
机构 国际货币基金组织(IMF) 世界银行 联合国 摩根斯坦利 高盛 中国社会科学院 中国人民银行 艾瑞咨询 07 年增长率 08 年增长率 世界 0.5% 0.9% 1.0% 0.5%-1% -0.6% N/A N/A 0.2% 3.8% 2.5% 美国 -2.6% -0.5% -1.0% -0.2% -3.2% N/A N/A N/A 2.2% 1.1% 中国 8.5% 6.5% 8.4% 5.5% 6.0% 9.3% ≥8.0% 8.1% 13.0% 9.0%
www.iresearch.com.cn

Source:艾瑞咨询数据库,表中增长率均指实际 GDP 增长率 ?2009.3 iResearch Inc.

表 1-1 各主要分析机构对世界、美国和中国 09 年经济(GDP)增长率的预期

Copyright ? iResearch Inc. 2009

15

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.2. Society:就业危机 “婴儿潮”是就业危机的主要原因,经济危机次之 1.2.1. 大学生和农民工的失业情况 经济危机对人力资源市场产生了较大的影响。首先,企业裁员造成失业率升高;其次, 企业停止招聘新员工,新增劳动力和失业者进入待业队伍;再次,企业或因不愿承担职业培 训成本而更多选择雇佣有经验的劳动力,大学生就业更为困难。 就业问题成为全国最关注的问题。其中,学生和农民工是就业危机中最困难的群体。 根据教育部的统计数据, 年中国有 611 万应届毕业生。 08 再加上去年未找到工作的 100 万以上的大学生,有超 700 万的大学生劳动力未能实现就业。 根据国家统计局的统计数据, 截至 08 年底, 中国有 2.25 亿农民工。 在返乡过年的 7000 万农民工中,大约 80%以上已经进城务工,近 20%就地就业或创业或寻找工作。在进城务 工的农民工中,有 4500 万已经找到工作,1100 万人仍处于寻找工作状态。艾瑞据此估计 失业农民工在 2000 万以上。这与新农门网中国农民工(蓝领)研究院与浙江大学公共管理 学院联合发布的《2008 中国农民工(蓝领)报告》调研显示的 10%的农民工因为“公司倒 闭”而离职,6.2% 的比重“被公司辞退”相吻合。 1.2.2. 经济危机对就业的影响 艾瑞咨询分析就业危机形成的原因认为, 经济危机有较大影响, 经济危机导致劳动力需 求的减少和失业人口增加。 第一、外贸的严重萎缩降低外贸型企业的产能,产能下降伴随着劳动力需求的减少。在 外贸依存度较高的地区, 失业带来的消费市场萎缩也将影响该地区产品和服务生产企业的就 业。这种消极负面影响是传递式的和循环式的。 第二、经济危机下,中小企业资金链极易出现问题,而银行对贷款的审核又更为严格, 这导致了劳动力吸收主力军的中小企业或倒闭或生产困难,就业岗位流失严重。 第三、 经济危机预期的不确定性使效益不错的企业减缓扩张速度或紧缩产能, 用工规模 增速放缓。 其中,影响较为显著的地区是外贸集中、中小企业聚集的广东和江浙地区,影响较为严 重的行业是服装、纺织、电子元件、塑料制品等劳动密集型产业,影响较大的人群是低技能 劳动者(第二代农民工为主) 。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

16

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.2.3. “婴儿潮”对就业的影响 艾瑞咨询认为, “婴儿潮”是就业危机形成重要的原因。中国公民年龄结构分布显示: 1984-1990 年为中国生育高峰, “婴儿潮”诞生于此。2006 年后该年龄段人群进入就业阶段 (08 年 18-24 岁) ,造成人才市场供求失衡。 06-07 年,经济较为繁荣,人力资源市场的需求增量大,学生就业难题依然突出。08-09 年又逢经济危机的影响,就业矛盾更为突出。众多大学生一毕业即失业,成为“啃老族” 。 艾瑞预计,2009-2011 年依然是“婴儿潮”一代就业的高峰期,未来三年的就业矛盾将更为 突出。

图 1-1 2008 年中国公民 10-60 岁年龄人数分布

Copyright ? iResearch Inc. 2009

17

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.2.4. 就业危机预期 经济危机对农民工就业有直接的影响。 艾瑞咨询分析认为, 农民工的失业问题较易解决。 第一、经济危机是农民工失业的主要原因,他们的失业多属于结构性失业。只需适当培 训技术技能,就可恢复就业竞争力; 第二、 目前阶段中国的经济发展依然以工业和基础设施建设推动为主, 对于体力劳动者 和简单技术型劳动者的需求极大; 第三、农民工(特别是第一代农民工)吃苦耐劳,适应能力强。 由经济危机引发的就业危机,凸显了“婴儿潮”一代的就业矛盾。艾瑞咨询分析认为, “婴儿潮”一代的就业矛盾更难缓解。 第一、 “婴儿潮”持续时间长,就业密度大。 “婴儿潮”从 1984 年开始,到 1990 年到 达顶峰,峰值人数接近 3000 万。1990 年生人目前仅有 18 岁,多数仍未进入劳动力市场。 第二、 “婴儿潮”一代多为独生子女,劳动力生产更多依据父母期望,与社会需求差距 较远。 中国目前劳动力需求依然以体力劳动者和简单技术型劳动者为主, 服务型人才的需求 逐渐增多,高级人才的需求实为少数。而中国父母则普遍按照“管理人才(企业家、政府官 员、职业经理人等)+高技术人才(工程师、IT 精英等)+专业性人才(律师、医生等)+学 者(教授等) ”的目标培养子女,造成“婴儿潮”一代职业预期与社会需求相差较远,素质 和能力也不完全符合人力资源市场需求。 第三、 “婴儿潮”一代吃苦耐劳能力有待锻炼,适应能力亟需增强。 “啃老族”便是一例, 一旦就业困难,宁愿“啃老” ,也不愿意放低要求适应社会,从基础性的岗位做起。这也是 “婴儿潮”一代就业危机更难缓解的原因之一。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

18

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.3. politic:政府对就业危机的态度和举措 坚持计划生育,强化职业教育、大力发展服务业和推动政府招聘透明化 1.3.1. 政府的具体措施 就业问题关系民生,社会对就业极为关注,09 年政协会议中,就业提案达到 632 件, 超过“三农”“医改”位居第二热点。政府对此也极为重视,教育部、劳动保障部及政府采 、 取了各种措施提升就业率。

2009 年政府各部门关于解决就业难的具体措施
部门 教育部 政策方针 扩招:09 年扩招研究生 5 万人,重新定位硕士(从研究型转变为应用型) 实践教学:毕业生的实践教学时间原则上不少于 1 年 引导下乡和去西部:大学生村官计划、“三支一扶”计划、教师特岗计划、 西部志愿者计划等 免费招聘会:包括线下和线上的 控制裁员:裁员 20 人或 10%以上,需向劳动保障部门报告 增加见习岗位:要求央企、企事业单位增加见习岗位 补贴企业:补贴使用应届毕业生的企业 免费培训:对失业农民工进行免费培训 政府吸纳:强化公共服务体系 鼓励创业:为大学生创业减少门槛,鼓励其开网店,做服务
www.iresearch.com.cn

劳动保障部门

政府

Source:媒体公开资料整理 ?2009.3 iResearch Inc.

表 1-2 2009 年政府各部门关于解决就业难的具体措施

1.3.2. 艾瑞政策建言 就业难需要社会和政府的共同努力。艾瑞咨询针对就业难题提出以下建议: 对策一:坚持计划生育的基本国策 人口过剩是就业危机的主要成因,因此,坚持计划生育是治本之策。 对策二:改革中国教育体制,将职业能力和职业规划教育纳入到大中小学的课堂中 艾瑞咨询分析认为,从人生历程分析,中国大部分公民必须经历职业生涯,生涯从 20 岁左右开始,到 60 岁结束,约持续 40 年的时间。而中国教育体系中职业教育内容十分缺 乏,导致的后果是公民的职业规划、意识、习惯和能力需要到职场才能养成,雇主雇佣新劳 动力需要承担职业教育的绝大部分成本,因此,经济危机对新劳动力需求的影响更大。艾瑞 建议,中国教育应该作出重大改革,将职业规划和职业能力教育纳入到大、中、小学的课堂 中。这是解决就业危机的中期办法。 对策三:大力发展吸纳劳动力的服务业,引进政府公共服务外包机制 艾瑞咨询分析认为,中国经济发展速度惊人,国民财富得到了有效积累。但目前服务业 发展速度相对滞后,服务细分化、专业化进程有待加速。服务业是能够拉动消费的劳动密集 型产业, 吸纳就业的能力不容小觑。 因此, 大力发展服务业成为解决劳动力过剩的直接办法。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

19

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

而公共服务是政府可以直接提供的有效促进就业的最直接的解决方案,如鼓励大学生下乡、 到西部任教等,都是可行的方案。与此同时,政府应该注意公共服务的效率,积极引进服务 采购体系,促进中国服务业的进一步发展。 对策四:强化人力资源市场透明,推动政府招聘公开化透明化 艾瑞咨询分析认为,人力资源市场越透明,招聘、求职效率越高,越能加快人才就业的 速度和流动的稳定性。而目前中国人力资源市场极不透明,招聘信任缺失,徇私舞弊现象折 射出严峻的社会现实。政府应积极推动人力资源市场的公开化和透明化,首先从自己做起, 将政府招聘工作更多的放到富于监督性的网络上来。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

20

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.4. Technology:经济危机对互联网的影响 经济危机对中国互联网既是危机,更是契机 艾瑞咨询认为,经济危机对互联网的影响分两大方面。好的方面是互联网传递信息的低 价高效优势凸显,这些信息包括交流的信息、生活的信息、商业的信息、资金的信息和人才 的信息等。这些优势将推动交流、生活、商务、教育和招聘等方面更为互联网化;坏的方面 包括投资绝对金额减少, 网站估值偏低; 以广告为主要盈利渠道的互联网企业将面临营收增 速下滑,甚至营收下滑的局面。 艾瑞咨询认为, 经济危机对于中国互联网, 既是危机也是契机, 契机大于危机。 一方面, 经济上行期间的投资泡沫会催生一批对用户没有价值的同质化网站, 部分互联网企业浮躁激 进的运营风格也被错误激励,经济危机正是优胜劣汰、回归稳健的最好时机;另一方面,营 收危机将会刺激互联网企业的产品和服务创新,更好的模式和更好的产品诞生可以期待。 1.5. 总结:宏观发展环境对网络招聘发展的影响和启示 艾瑞咨询结合宏观经济环境及其发展, 分析其对于网络招聘发展的启示, 得到以下结论: 经济危机影响了中国网络招聘市场,但影响相对有限。艾瑞预计 09 年下半年网络招聘 将回归上升通道。 受“婴儿潮”的影响,人才市场将在未来几年保持供大于求的买方市场局面。市场失衡 酝酿着商机。 帮助大学生就业是中国招聘网站的社会责任, 招聘网站目前做得还不够, 可以做的还有 很多。 中国经济升级重要标志是服务业升级, 这是中国政府大力扶持的方向, 也是未来就业的 重要方向,网络招聘宜因势利导。 经济危机对互联网是优胜劣汰的过程,是危机也更是契机,对网络招聘也是如此。一方 面,网络招聘的投融资将减少,泡沫将破灭;另一方面,产品和服务的创新适逢其时。 更多招聘网站发展案例和策略,参见《2009 年中国招聘网站 2.0 化策略研究报告》 。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

21

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2. 中国招聘网站发展现状-营收
2.1. 2008 年市场营收数据 2.1.1. 2008 年网络招聘市场年度营收规模 08 年网络招聘市场营收规模达 11 亿元,增速放缓 根据艾瑞咨询统计,08 年,中国网络招聘市场营收规模达 11 亿元,同比 07 年 9.7 亿 元增长 13.4%,增速为近 4 年来新低。 艾瑞分析认为, 经济危机是市场规模增速下滑的最重要原因。 使用网络招聘的雇主减少, 单个雇主招聘预算降低,致使以雇主端收入为主的网络招聘行业营收减少。 艾瑞预测 2009 年网络招聘市场依然会受到较大影响,增速将进一步放缓至 11.8%, 2010 年网络招聘将重新回归上升渠道。2012 年网络招聘市场营收规模将达到 23.4 亿元。

图 2-1 2005-2012 年中国网络招聘市场营收规模

Copyright ? iResearch Inc. 2009

22

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.1.2. 2008 年网络招聘市场季度营收规模 08Q3 环比下降,艾瑞预计 09Q3 将回归上升渠道 根据艾瑞咨询统计,07Q1 至 08Q2,中国网络招聘市场持续环比增长,平均增速达 5.7%,市场季度营收于 08Q2 达到峰值的 2.9 亿元。受经济危机影响,08Q3 市场营收开始 下滑,08Q3 环比降 4.5%,08Q4 环比降 5.1%。

图 2-2 2007Q1-2008Q4 中国网络招聘市场规模

艾瑞结合中国经济发展走势预测 09Q1 和 09Q2 将是中国网络招聘市场最困难的时期, 09 年下半年网络招聘将回归营收上升通道。 经济危机虽并未对行业营收产生巨大的冲击,但 08 年行业依然暴露出明显的问题,集 中体现在部分招聘网站巨额亏损(中华英才网亏损 1.75 亿元,智联招聘亏损 1.7 亿元)和 多数招聘网站应对经济危机乏力两大方面。 艾瑞认为行业问题集中在三个方面:营销、扩展和研发。如若问题得以有效解决,行 业将迅速摆脱经济危机的负面影响,并实现营收的健康增长。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

23

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2008 年招聘网站亏损成因分析
因素影响描述 宏观因素 中观因素 经济周期 网招市场 经济下行,网络招聘雇主数减少,单个雇主投放减少 网络招聘行业营收增长平稳,年增速保持在 15%-30% 网络产品数量较少,且极为同质化 产品研发 线下服务种类不多 线下产品和服务获得雇主认可和亲睐的极少 招聘网站产品和服务研发能力和优化能力不足 运营商因素 市场营销 广告费用投入过高 销售人员比重过高 对如何使用性价比高的营销手段缺乏研究和积累 公司扩展 公司态度激进,市场判断存在误区 盲目扩张分公司

注:更多亏损成因分析,参见《2009 年中国招聘网站 2.0 化策略研究报告》 ?2009.3 iResearch. Inc www.iresearch.com.cn

表 2-1 2008 年招聘网站亏损成因分析

Copyright ? iResearch Inc. 2009

24

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.1.3. 2008 年中国招聘网站年度营收规模 08 年中国招聘网站营收规模达 24 亿元,其中,网络招聘业务营收占比为 45.9% 根据艾瑞咨询统计, 2008 年中国招聘网站总体营收达 24 亿元。 其中来自于网络招聘营 收为 11 亿元,占比 45.9%。除网络招聘外,招聘网站还根据各自优势扩展线下招聘相关业 务,报纸杂志营收占比 24.4%,人事外包占比 8.2%,招聘会占比 7.7%。 目前,有部分招聘网站囚于“多元化不能做深做透”的伪陷阱而将业务仅仅限于网络招 聘,这种定位实质上阻碍了网站的发展。艾瑞数据显示,网络招聘业务占比不足网站整体营 收的一半,招聘网站领军者前程无忧 08 年的网络招聘业务营收只占公司总营收的 36.3%。 艾瑞咨询认为,以用户(雇主、求职者或潜在求职者)为中心设计业务、开发产品、 提供服务是招聘网站未来的发展趋势,也是招聘网站实现差异化的重要方法。

图 2-3 2008 年中国招聘网站各营收渠道收入比重

Copyright ? iResearch Inc. 2009

25

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.1.4. 2008 年中国招聘市场年度营收规模 08 年招聘市场规模为 96 亿元,网络招聘营收占比仅 11.5% 根据艾瑞咨询统计,2008 年中国招聘市场(线上+线下)营收规模为 96 亿元,同比增 长 6.7%。网络招聘营收比重仅为 11.5%;招聘网站营收 24 亿元,占所有招聘相关服务企业 营收的 25%。 数据显示,中国招聘市场呈稳步上升的趋势。艾瑞预测,网络招聘营收比重在未来几年 将持续上升,2012 年将达 16.4%。而招聘网站营收的占比也将继续提高。这与中国媒体市 场情况类似。

图 2-4 2004-2012 年中国招聘市场规模及网络招聘占招聘市场的营收比重

Copyright ? iResearch Inc. 2009

26

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.1.5. 2008 年中国招聘市场各营收渠道年度营收规模 网络招聘仅列第四,营收排名远低于其影响力排名 艾瑞咨询数据显示,2008 年,网络招聘在招聘市场各细分营收渠道中仅居第四,比重 为 11.5%。前三位分别是报纸/杂志出版物、招聘会和人事外包,比重分别为 33.0%,27.3% 和 20.3%。 网络招聘占招聘市场的比重与其知名度、 影响力和使用人数均不匹配, 原因主要有以下 几点: 第一、网络招聘仅向雇主收费,而报纸/杂志出版物、招聘会均向雇主和求职者两端收 费; 第二、网络招聘仅发展 11 年,对于中国较不发达地区的渗透需要时间; 第三、08 年使用网络招聘的雇主仅占到雇主总数的 13%, 未来依然有较大的上升潜力; 第四、招聘网站竞争激烈,网络招聘产品同质化严重,服务差异化小,价格战导致网络 招聘业务单价走低。

图 2-5 2008 年中国招聘市场各营收渠道收入比重

Copyright ? iResearch Inc. 2009

27

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.1.6. 2008 年全球网络招聘市场年度营收规模 08 年中国网络招聘市场营收规模仅占全球的 0.9%,发展前景广阔 艾瑞咨询整理 IDC 数据发现,2008 年,全球网络招聘市场规模达到 178 亿美元,同比 增长 11.3%。中国网络招聘市场规模为 1.6 亿美元,仅占全球比重的 0.9%。 艾瑞咨询认为, 中国拥有全球近 1/5 的劳动力资源, 而中国网络招聘市场营收规模比重 不足全球的 1%,这说明中国网络招聘市场仍存在巨大的市场发展空间。首先,网络招聘产 品和服务有待进一步丰富;其次,价格有进一步调整的空间。目前,低价战略使中国网络招 聘服务单价低于世界平均水平。

图 2-6 2004-2012 年全球网络招聘市场规模及中国所占比重

Copyright ? iResearch Inc. 2009

28

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.2. 2008 年招聘网站营收数据 2.2.1. 2008 年招聘网站网络招聘营收规模 艾瑞咨询数据显示,综合型招聘网站占据绝对优势。2008 年,前程无忧网络招聘营收 位居各招聘网站之首,营收规模达 31213 万元,同比增长 11.6%;中华英才网位居第二, 营收规模为 25960 万元,同比增长 4.7%;智联招聘位居第三,营收规模达 17740 万元,同 比增长 19.9%。三大招聘网站营收领先优势较为明显。 地区型招聘网站在 3-10 名中拥有 5 席,分别是中国人才热线(珠三角及东南亚地区) 、 南方人才网(珠三角) 、卓博人才网(东莞) 、我的工作网(北京)和上海招聘网(上海) 。 排名第四的是中国人才热线,受经济危机影响(广东地区影响较为严重) ,其营收规模增长 率仅为 3.6%,与三大招聘网站的差距进一步拉大。 行业型招聘网站中英才网联表现不俗, 其细分行业网站不断增多, 年营收规模达 3575 08 万元,同比增长 13.5%。

图 2-7 2007-2008 年中国招聘网站网络招聘营收 Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

29

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.2.2. 2008 年招聘网站网络招聘营收市场份额 “三足鼎立”格局依旧 艾瑞咨询数据显示,2008 年,前程无忧网络招聘市场份额位居第一,达 28.3%;中华 英才网和智联招聘分居二、三,份额分别为 23.5%和 16.1%。三大招聘网站市场营收份额共 计 68.1%,网络招聘市场依然呈现“三足鼎立”的市场格局。

图 2-8 2008 年中国网络招聘运营商市场份额

Copyright ? iResearch Inc. 2009

30

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

艾瑞咨询数据显示,2008 年,三大招聘网站中仅智联招聘份额微涨,相比 07 年上升 0.8 个百分点。中华英才网下降最多,损失了 2%的绝对份额。前程无忧份额微降,绝对份 额下降 0.4%。其它招聘网站中,英才网联、上海招聘网和 528 招聘网市场绝对份额均上涨 0.1%。

图 2-9 2007-2008 年中国招聘网站营收 Top10 市场份额对比

Copyright ? iResearch Inc. 2009

31

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.2.3. 2008 年招聘网站线下招聘服务营收规模 艾瑞咨询数据显示,2008 年前程无忧网络招聘营收仅占其总营收的 36.3%,报纸、杂 志和人事外包是其线下主要招聘服务, 特别是人事外包在经济危机中增长迅速; 中华英才网 网络招聘的比重较高,达 69.7%,线下业务中校园招聘业务竞争力较强;智联招聘网络招聘 的比重为 61.7%,猎头业务是其一直的强项,占到线下营收的多数。 除三大招聘网站外,有外资背景或与外资合作的招聘网站如中国人才热线(与 JobsBD 合作) 、我的工作网、上海招聘网(均被爱尔兰尚龙集团收购,其它被收购的还包括国际人 才网,天津易才网和天府人才网)网络招聘营收占整体营收比重均较高。艾瑞咨询认为,地 方性招聘网站有多元化招聘业务的能力和优势, 与外资合作后, 以上三家放弃招聘网站线下 业务专注于网络招聘的做法有待商榷。

图 2-10 2008 年中国营收 Top10 招聘网站网络招聘营收比重

Copyright ? iResearch Inc. 2009

32

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.2.4. 2008 年招聘网站营收份额 根据艾瑞咨询统计,2008 年,中国招聘网站营收总额(包括网络招聘及线下业务营收) 达 24 亿元。其中,前程无忧总营收达 8.6 亿元,占比 35.9%;中华英才网和智联招聘营收 分别为 3.7 亿元和 2.9 亿元,占比分别为 15.5%和 12.0%。

图 2-11 2008 年中国各招聘网站营收占所有招聘网站营收比重

Copyright ? iResearch Inc. 2009

33

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

艾瑞咨询定义招聘网站多元化系数,衡量招聘网站网络招聘和线下业务发展均衡程度。 系数为正,代表招聘网站线下业务发达程度超过招聘网站一般水平,系数为负,代表招聘网 站线下业务发达程度低于招聘网站一般水平,系数绝对值越大,代表其偏离程度越大。 招聘网站多元化系数=(招聘网站整体营收市场份额-招聘网站网络招聘营收市场份额)/ 招聘网站整体营收市场份额*100 以地方型招聘网站为代表的其它网站的多元化程度较高,其线下出版物、招聘会、人事 外包等业务开展自然,结合密切,多元化系数为 45.3,前程无忧多元化系数为 20.9,在三 大招聘网站中多元化程度较高。

图 2-12 2008 年中国招聘网站网络招聘营收市场份额和整体营收市场份额比较

Copyright ? iResearch Inc. 2009

34

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.2.5. 2008 年各类招聘网站网络招聘营收份额 艾瑞咨询数据显示, 2008 年, 综合型招聘网站网络招聘营收份额遥遥领先, 保持在 70% 左右,但呈现出逐季下滑的趋势;地方型招聘网站位居第二,08 年较 07 年市场份额有所上 升;行业类和垂直类招聘网站的份额有所上升;搜索类的保持平稳。 艾瑞咨询分析认为,目前,中国网络招聘依然处于 web1.0 阶段,体现在传统的门户 类招聘网站营收占据较大比重, 细分型招聘网站虽有所发展, 但难以撼动综合类招聘网站的 市场地位。

图 2-13 2007Q1-2008Q4 中国各类招聘网站网络招聘营收份额

Copyright ? iResearch Inc. 2009

35

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.2.6. 2008 年前程无忧营收分析 多元化助力前程无忧,人事外包 08Q4 逆势上涨 35.5% 艾瑞咨询整理前程无忧发布的财报数据发现,2008 年,其网络招聘服务收入为 3.1 亿 元,比重为 36.3%。08Q4 前程无忧网络招聘服务营收首季超过其线下出版物收入,位居第 一。经济危机以来,其人力资源服务(主要是人事外包)逆势上扬,营收不降反增 35.5%, 体现出多元化企业应对经济危机的优势。

图 2-14 2006Q1-2008Q4 前程无忧营业收入结构情况

Copyright ? iResearch Inc. 2009

36

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

2.3. 总结:08 年营收情况对网络招聘发展的影响和启示 艾瑞咨询结合 2008 年网络招聘市场和招聘网站的营收数据,分析网络招聘发展趋势, 得出以下结论: 中国网络招聘前景光明, 增长潜力大。 网络招聘营收占据中国招聘市场比重仅为 11.5%, 占据全球网络招聘市场比重仅 0.9%。 中国网络招聘市场营收规模长期保持稳定上升的趋势,增长率在 20%左右。 受经济危机影响, 2008 年中国网络招聘市场营收出现短期下滑, 艾瑞预计 09 年下半年 将出现回暖。 经济危机对招聘网站营收的冲击较大, 且暴露出招聘网站的运营问题, 主要体现在营销、 扩展和研发三个方面。 招聘网站业务多元化是现实和趋势,08 年招聘网站网络招聘营收比重为 45.9%,其中 前程无忧和地区型招聘网站多元化程度较高。 艾瑞咨询认为多元化是招聘网站差异化的 重要方法,且应以用户(雇主、求职者或潜在求职者)为中心设计业务、开发产品和提 供服务。 网络招聘市场仍呈现“三足鼎立”的格局,但三大招聘网营收比重略有下降,细分型招 聘网站比重有所上升。 更多招聘网站营销、扩展、研发方面的策略、建议及案例,参见《2009 年中国招聘网 站 2.0 化策略研究报告》 。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

37

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3. 中国招聘网站发展现状-流量
招聘网站流量数据均来自艾瑞咨询 2006 年开发的网民行为监测系统 iUserTracker。该 系统在 20 余万使用付费监控软件“调研通”的用户中,根据权威机构的网民构成情况进行 配比筛选,挑选出 10 万名样本进行长期网络行为监测,以此模拟 2.1 亿中国家庭及工作单 位(不含网吧等公共上网地点)网民的整体上网数据。 艾瑞在分析招聘网站整体流量数据时, 选用的指标是招聘网站整体月度覆盖人数、 月度 有效浏览时间和月度浏览次数,其中,月度覆盖人数衡量覆盖范围,有效浏览时间和浏览次 数衡量用户黏性; 在分析单个招聘网站流量数据时, 选用的指标是该招聘网站月度覆盖人数 和日均覆盖人数,另外还包括月度浏览时间和人均月度浏览时间。其中,月度覆盖人数衡量 该网站覆盖范围,日均覆盖人数衡量深度访问者的数量,部分体现黏性。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

38

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.1. 2008 年市场流量数据 3.1.1. 2008 年中国招聘网站月度覆盖人数 不考虑季节因素的影响,2008 年招聘网站月度覆盖人数高位增长 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年中国招聘网站月均覆盖人数达 到 4484 万人,同比 07 年的 3233 万人增长 34.9%。不考虑季节因素的影响,整体招聘网站 月度覆盖人数高位微增,并于 08 年 12 月达到峰值的 5032 万人。 艾瑞分析认为,与求职旺季相呼应,一年之中招聘网站有两大求职访问高峰。第一个高 峰在 3 月份,月度覆盖人数会出现大幅增长;第二个高峰在 10-12 月,月度覆盖人数会高 增后保持一定时间的高位稳定。

图 3-1 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度覆盖人数

Copyright ? iResearch Inc. 2009

39

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.1.2. 2008 年中国招聘网站月度访问次数 08Q4 季度访问次数突破 10 亿次 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年中国招聘网站月均浏览次数达 到 3.27 亿次,同比 07 年的 2.28 亿次增长 43.4%,低于月度覆盖人数的增速。单个用户月 均访问次数从 07 年的 7.1 次回落到 08 年的 6.8 次。 艾瑞注意到,在求职访问高峰,访问次数增速快于月度覆盖人数增幅,这说明访问者访 问深度亦会有所提高。

图 3-2 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度浏览次数

Copyright ? iResearch Inc. 2009

40

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.1.3. 2008 年中国招聘网站月度浏览时间 2008 年招聘网站用户单次访问时间为 174 秒 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年中国招聘网站月均浏览时间为 1577 万小时, 同比 07 年的 1018 万小时增长 54.9%。 艾瑞结合月度访问次数数据计算 2008 年招聘网站用户单次访问时间为 174 秒,相比 07 年的 161 秒增长 8%。

图 3-3 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度有效浏览时间

Copyright ? iResearch Inc. 2009

41

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.2. 2008 年流量前十运营商流量数据 3.2.1. 2008 年流量前十招聘网站月度覆盖人数 三大招聘网站月度覆盖人数绝对优势领先,形成第一阵营 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年三大招聘网站月度覆盖人数遥 遥领先。智联招聘、前程无忧及中华英才网月均覆盖人数分别为 1648、1270 和 1209 万人, 同比 07 年分别增长 48.5%,18.0%和 42.1%。 从月度覆盖人数分析, 三大招聘网站领先优势较为明显, 形成第一阵营。 艾瑞咨询认为, 广告投放在月度覆盖人数提升方面有一定作用,微小的用户增量即有可能发生名次的变化, 但单月名次并无太大的意义,且不具有持续性。三大招聘网站更应该关注长期的覆盖人数, 在服务种类、质量上下功夫。

图 3-4 iUserTracker-2007-2008 年各月中国三大招聘网站月度覆盖人数

Copyright ? iResearch Inc. 2009

42

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

第二阵营网站月度覆盖人数变动大,宜关注网站流量的稳定性 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,三大招聘网站组成了遥遥领先的第一 阵营,而第二阵营包括月均覆盖人数在 100-500 万之间的招聘网站共 18 家。第二阵营月度 覆盖人数及排名变化极大。 月均覆盖人数相对稳定的是数字英才网和精英招聘网, 上升最快的是职友集和应届生求 职网,下降最快的是 JobEMS(职场快线) ,相较 07 年的 Top3-Top10,网站也发生较大变 化,中国人才热线、528 招聘网等均滑出榜单。 第二阵营的不稳定说明众多招聘网站并没有形成自身的优势和特色, 无法保持对新用户 的持续吸引。靠营销推动的流量上升只能是一时一地的行为,并不能持久。

图 3-5 iUserTracker-2008 年各月中国招聘网站月度覆盖人数 Top3-Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

43

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.2.2. 2008 年流量前十招聘网站日均覆盖人数 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年,在日均覆盖人数方面三大招 聘网站依然具有较显著的优势,其中,前程无忧日均覆盖人数最高,为 99.6 万人;智联招 聘次之,为 96.9 万人。 第二阵营中, 结合社区为公务员考生服务的求职指南网日均覆盖人数居首, 表明招聘社 区在用户黏性提升方面具有一定的作用。 另外, 地方性的招聘网站在日均覆盖人数方面表现 也较为突出,中国人才热线、卓博等地方型招聘网站挤入日均覆盖人数前十。

图 3-7 iUserTracker-2008 年各月中国招聘网站日均覆盖人数 Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

44

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.2.3. 2008 年流量前十招聘网站月度有效浏览时间 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年,前程无忧月度有效浏览时间 领军,智联招聘随后,中华英才网位居第三。 第二阵营中,地区型招聘网站在浏览黏性上呈现出一定的优势。

图 3-8 iUserTracker-2008 年各月中国招聘网站月度有效浏览时间 Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

45

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.2.4. 2008 年流量前十招聘网站人均月度有效浏览时间 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,在单人黏性方面,各类招聘网站表现 不一:综合型招聘网站依然占优,其中前程无忧人均月度有效浏览时间遥遥领先,单人月均 有效浏览时间高达 1306 秒;社区型招聘网站表现较为突出,求职指南网位居第二;搜索类 招聘网站黏性不强的特点有所体现;另外,地区型招聘网站在该项指标上表现较为优异。

图 3-9 iUserTracker-2008 年各月中国月度覆盖人数 TOP10 招聘网站人均月度浏览时间

Copyright ? iResearch Inc. 2009

46

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3. 2008 年各类运营商流量数据 3.3.1. 2008 年地区类招聘网站月度覆盖人数 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,地区类招聘网站月度覆盖人数普遍偏 低,月均人数均在 200 万以下。珠江三角是地区型招聘网站的第一集中地,该地区有卓博 (东莞) 、中国人才热线(深圳) 、找工易(广州) 、南方人才网(广州) 、国际人才网(深圳) , 长三角是地区型招聘网站第二集中地。 艾瑞咨询分析认为,综合型与地区型招聘网有极强的相似性。首先,综合型以区域为根 基,占有人才市场较为集中的区域(北上广等) ,并向其它地区扩散;其次,地区型可能向 综合型转化,也可能发展更细分的区域;再次,地区型业务模式和综合型较为相似,两者均 可较有效的结合线下业务。

图 3-10 iUserTracker-2008 年中国地区型招聘网站月度覆盖人数 Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

47

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.2. 2008 年地区类招聘网站日均覆盖人数 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,相较其他类型的招聘网站,地区型招 聘网站日均覆盖人数相对较多,且访问者浏览时间较长,结合艾瑞调研数据,这与地区型招 聘网站求职成功率大密切相关。 综合月度覆盖人数和日均覆盖人数两项指标, 中国人才热线位列地区型第一, 其发展早 期极为强势,获香港招聘网站 JobsBD 战略投资,并与 JobsBD 结盟发展亚洲招聘业务,但 近期发展势头有所放缓,08 年更是受经济危机较大影响。卓博、南方人才网、国际人才网 分列二、三、四位。

图 3-11 iUserTracker-2008 年各月中国地区型招聘网站日均覆盖人数 Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

48

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.3. 2008 年行业类招聘网站月度覆盖人数 行业招聘网站的优势在于供求对接更为精准。行业类招聘网站的服务更符合行业成规, 求职者数量较少且具有行业背景,而雇主对雇员的定位更加明确,要求更为具体。艾瑞咨询 分析认为,行业类招聘网站应选择“专业性强”的行业进行拓展,并深入挖掘行业人才特点 和人事特点以形成区别于综合型和搜索型网站的隐性和显性优势。 比较适合进行细分的行业 如建筑、医药、美容保健等。 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,细分型单行业网站发展态势良好,世 贸人才网 08 年月均覆盖人数达 166 万人,超过多行业招聘网站领军者英才网联。英才网联 流量发展未达预期,其定位于发展热门行业(目前已有金融、IT 等 10 个) ,但行业“专业性” 有限,难以形成明显的细分优势。艾瑞认为,世贸人才网是英才网联极好的参照系。

图 3-12 iUserTracker-2008 年中国行业类招聘网站月度覆盖人数 Top4

Copyright ? iResearch Inc. 2009

49

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.4. 2008 年行业类招聘网站日均覆盖人数 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,英才网联日均覆盖人数与世贸人才网 相当,两者在行业型招聘网站中代表了单行业型和多行业型两种不同的发展模式。

图 3-13 iUserTracker-2008 年各月中国行业类招聘网站日均覆盖人数 Top3

Copyright ? iResearch Inc. 2009

50

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.5. 2008 年垂直类招聘网站月度覆盖人数 垂直类招聘网站定位于服务特定的细分群体。艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数 据显示, 垂直类招聘网站多数保持了良好的发展势头, 月度覆盖人数增势快于其它垂直细分 型招聘网站。 艾瑞咨询认为, 垂直类招聘网站以用户为中心的运营理念加速了其网站流量的 稳健成长。典型代表是应届生求职网,08 年 12 月,应届生求职网月度覆盖人数仅次于三大 招聘网站,位居第四,而他们的运营团队仅有 20 人。 领先的垂直类招聘网站除应届生求职网外,还有求职指南网(公务员报考社区) ,其月 度覆盖人数稳健增长,用户黏性极强。艾瑞认为应届生求职网定位明确,社区氛围融洽,值 得其它招聘网站学习。

图 3-14 iUserTracker-2008 年中国垂直类招聘网站月度覆盖人数 Top9

Copyright ? iResearch Inc. 2009

51

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.6. 2008 年垂直类招聘网站日均覆盖人数 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,各垂直类细分型领军者日均覆盖人数 居前。求职指南网、应届生求职网、1010 兼职网和中国人力资源开发分别是垂直类细分领 域的领军者。 垂直类招聘网站中,服务学生群体的网站相对较多,竞争较为激烈。其它还包括兼职类 网站、服务 HR 的网站。垂直类招聘网站的缺点在于商业模式相对模糊,盈利能力不强。

图 3-15 iUserTracker-2008 年各月中国垂直类招聘网站日均覆盖人数 Top8

Copyright ? iResearch Inc. 2009

52

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.7. 2008 年搜索类招聘网站月度覆盖人数 艾瑞咨询分析认为, 搜索类网站的优势在于信息定位的精准性和全面性。 精准性是指用 户可通过关键字来定位符合标准的信息, 部分弥补了互联网信息冗余的缺点, 全面性是指搜 索类招聘网站区别于站内搜索的优势在于其可以跨站搜索,信息更为全面。 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,2008 年,搜索类招聘网站领军者是精 英招聘,虽然母公司香港才库集团于 07 年 12 月宣布大部分业务退出内地发展(仅保留网 络招聘) ,但精英招聘凭借精简的人员、出色的技术和较佳的用户体验,依然保持月均访问 人数 444 万的流量优势。职友集于 08 年 10 月流量出现爆发式增长,其借势能力不容小觑。

图 3-16 iUserTracker-2008 年中国搜索类招聘网站月度覆盖人数 Top6

Copyright ? iResearch Inc. 2009

53

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.3.8. 2008 年搜索类招聘网站日均覆盖人数 艾瑞 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,搜索类招聘网站月度日均覆盖人数较 其它垂直类招聘网站低。 除黏性较小的缺点外, 对雇主来说, 竞价排名模式的接受需要时间, 效果需要检验;对求职者来说,招聘信息辨别能力不高,虚假信息、过期信息等极其影响用 户体验;对招聘网站的运营来说,信息来源不稳定是其发展的一道坎。 艾瑞咨询认为, 随着招聘信息数量的进一步增多, 求职者和雇主对搜索引擎认识的提高 和使用的熟练,职位搜索(无论是站内的还是垂直的)必是未来的发展趋势。搜索类招聘网 站的发展时代在 08 年依然没有到来,其发展取决于招聘网站数量和信息的分散化程度。

图 3-17 iUserTracker-2008 年各月中国搜索类招聘网站日均覆盖人数 Top6

Copyright ? iResearch Inc. 2009

54

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

3.4. 总结:08 年网站流量对网络招聘发展的影响和启示 艾瑞咨询结合 2008 年招聘网站的流量数据,分析网络招聘发展趋势,得出以下结论: 一年之中招聘网站访问高峰有二,第一个在春节过后的一个月(多为 3 月) ,第二个为 10-12 月,其中在高峰的头一个月招聘网站用户投入时间和精力最多(访问次数和浏览 时间) ,招聘网站营销推广需借“势”而动。 08 年招聘网站访问者人均单次访问时间是 174 秒。在短短三分钟的时间内,如何将用 户需要的信息精准推送, 如何提升用户满意度, 如何在保持用户满意度的前提下增加它 的停留时间,招聘网站需要更深入的了解用户。 流量与招聘网站营收并不成正比。综合类、地区型、行业类的流量变现能力更强,而垂 直类、搜索类的流量变现能力有待增强。 地区类、垂直类招聘网站的用户黏性相对更高,而搜索类的用户黏性相对较小。 地区型招聘网站与综合型招聘网站极其相似, 因此区域内直接的竞争在所难免。 地区型 招聘网站的发展关键在于塑造本地化的竞争壁垒, 这些壁垒包括用户的认知度、 区域的 知名度、雇主的黏性、线下业务的优势等。 行业招聘网站中多行业招聘网站(如英才网联)有极大的潜力可挖。艾瑞建议该类网站 不应在所有分支行业平均用力,而应依托优势行业,发展相似度高、专业化强和规模相 对较大的产业,切忌盲目扩张热门行业,简单复制商业模式。 垂直类招聘网站有较强的流量和黏性, 但变现能力亟待提高。 广告和针对用户的付费项 目是可以尝试的营收渠道。 求职搜索是未来发展的趋势, 开发求职搜索除了技术因素外, 对用户的理解是一大关键。 另外,搜索类招聘网站的发展取决于信息的分散化程度 更多招聘网站竞争壁垒构建、用户体验研究、网站产品和服务设计方面的建议及案例, 参见《2009 年中国招聘网站 2.0 化策略研究报告》 。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

55

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

4. 中国招聘网站发展现状-资本
4.1. 中国招聘网站投资历程及现有状况 4.1.1. 中国招聘网站投融资阶段总结 08Q3 投融资二期已近高潮,投融资三期将以 web2.0 招聘网站为对象 艾瑞咨询分析认为, 中国网络招聘行业因其市场潜力巨大、 盈利模式清晰受到中外资本, 特别是产业资本的亲睐。主要划分为三个阶段: 第一阶段从 1999 年到 2003 年,期间以天使投资和风险投资为主; 第二阶段开始于 2004 年, 以前程无忧赴纳斯达克 IPO 为起点, 中外产业资本不断介入, 投资金额不断攀升,投资目标以综合招聘网站和地方型招聘网站为主。该阶段于 2008 年 6 月后达到高潮,先是智联招聘以 70%股权融澳资 1.1 亿美元,后有 Monster 斥资 1.65 亿美 元全资收购中华英才。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

56

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

第三阶段已隐约显现, 艾瑞咨询分析认为第三阶段招聘网站融资并购热点将集中于搜索 类、社区类和视频类招聘网站,招聘网站 web2.0 化将首先从富于前瞻性的投资领域开始。

1999-2008 年中国网络招聘行业投融资情况
时间 1999 年 2000 年 10 月 2001 年 10 月 2002 年 3 月 2004 年 9 月 2005 年 2 月 2005 年 7 月 2006 年 4 月 2006 年 6 月 2006 年 8 月 2006 年 9 月 2006 年 10 月 2006 年 11 月 2006 年 11 月 2007 年 3 月 2007 年 9 月 2007 年 12 月 2008 年 4 月 2008 年 6 月 2008 年 6 月 2008 年 10 月 招聘网站 中华英才网 智联招聘 前程无忧 智联招聘 前程无忧 中华英才网 智联招聘 前程无忧 上海招聘网 800HR 我的工作网 1010 精英招聘 易才网 国际人才网 职友集 天府人才网 people258 人才网 百才招聘网 智联招聘 智联招聘 中华英才网 融资类型 Angel VC VC VC IPO M&A VC M&A M&A M&A M&A M&A VC M&A VC VC PE M&A M&A 融资方 徐新等 兰馨亚洲投资集团 DCM 兰馨亚洲投资集团 Monster 联想投资/智基创投 Recruit 尚龙集团 enjapan 尚龙集团 香港才库 尚龙集团 尚龙集团 天德创投 尚龙集团 英国 KEY 集团 天德创投 麦格理 Seek Monster 融资金额 (万元) 58 3312 12056 3312 60858 41400 6245 88220 10130 7910 8048 1500 1566 3915 1000 N/A 10670 2000 44525 30825 118800

Source:chinaventure,09.3 ?2009.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn

表 4-1 1999-2008 年中国网络招聘行业投融资情况

Copyright ? iResearch Inc. 2009

57

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

4.1.2. 中国招聘网站现有股本构成 艾瑞整理 chinaventure 数据显示,目前中国招聘网站资本结构较为“外向” ,主要招 聘网站多含有外资成份,且比重较高。三大招聘网站中前程无忧于 2004 年 9 月赴美上市, 中华英才网 2008 年 10 月成为 Monster 的全资子公司,而智联招聘则被 seek 和麦格理收 购了 70%的股份。尚龙集团更是在一年多的时间里收购了中国重要地区的五家招聘网站。 西方发达国家产业资本试图通过收购、 投资、 合作等方式布局富于前景的中国网络招聘 市场,继而服务于中国人才市场。港、台的招聘网站领军者更是直接进入中国招聘,资本的 竞争尤其激烈。

2008 年中国招聘网站股权构成
融资方/收购方 前程无忧 Monster(美) Seek&麦格理(澳) 融资/并购情况 纳斯达克上市 中华英才网 全资收购 智联招聘 收购 70%股权 上海招聘网(沪) 尚龙集团 我的工作网(京) Saongroup 易才网(津) 全资收购 (爱尔兰) 国际人才网(穗) 天府人才网(川) Enjapan(日) 英才网联 合作投资 KEY 集团(英) people258 人才网 战略投资 JobsBD(港) 中国人才热线 战略投资 才库集团(港) 精英招聘 投资发展 104 人力银行(台) 104 人力银行 投资发展 职友集 天德创投(浙) 风险投资 百才招聘网
Source:chinaventure,09.3 ?2009.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn

招聘网站

运营决策方 中方 美方委派 中方

尚龙中国

中方 中方 中方 才库集团 104 人力银行 中方

表 4-2 2008 年中国招聘网站股权构成

Copyright ? iResearch Inc. 2009

58

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

4.2. 外资在中国网络招聘市场的发展状况及其成因 4.2.1. 外资在中国网络招聘市场的发展状况 艾瑞咨询分析认为,与互联网其它领域一样,外资在中国网络招聘市场表现不佳,特别 是在其控制了招聘网站的运营决策后。 ? 中华英才网在完成收购后,在营收、流量方面与前程无忧的差距进一步拉大,发展势头 远不如后进者智联招聘。除经历经济危机外,中华英才网还经历了管理层的轮换、收购 期的动荡和裁员的风波。在管理层变更后,网站仅依据 Monster.com 进行一定程度的 改版,其余无太大的举动。 尚龙集团在收购了五家招聘网站后,一直缺乏具有说服力的成绩。为了统一管理,尚龙 更是放弃了地方型招聘网站结合线下业务的机会, 专注于网络招聘业务。 但从流量上分 析,08 年我的工作网流量下滑明显,其它招聘网站只处于中游水平且增速颇低。 Enjapan 与英才网联的合作投资涉及一千万美元,一度让大家感到行业类招聘网站的 光明前景。而目前来看,这次合作毫无效果,已经悄然终止。 2006 年 10 月,香港才库集团出资 1500 万元建立精英招聘,并与网易合作开拓网络招 聘业务,一时间风声水起。但 2007 年 12 月,不到一年半的时间,香港才库集团董事 会主席刘竹坚停止了精英招聘网在内地的报纸招聘业务, 仅保留部分网络招聘业务。 精 英招聘黯然退出中国。 104 人力银行的进入让业界充满期待,而结果却不了了之。艾瑞 iUserTracker 数据显 示,104 人力银行网站月度覆盖人数从 2007 年 10 月的 140 万人,下滑到 2008 年 12 月的 4 万人。

?

?

?

?

4.2.2. 外资在中国网络招聘市场发展状况的成因 艾瑞咨询分析认为, 外资在中国网络招聘领域的失败有其必然的原因, 这与外资在互联 网其它领域的失败有颇多相似之处: 在投资层面: 投资盲目,跟风普遍:仅仅依据市场规模、网站流量这些表象进行投资,缺少与招聘网 站的深度沟通和对运营团队、文化和策略的了解; 不顾时机,缺少调研:求职搜索是未来的趋势,却不是这几年成熟的业务。精英招聘在 求职搜索方面有一定的优势,却没有考虑清楚中国市场的成熟程度; 在运营层面: 缺乏合适的落地 CEO:中国大陆的职业经理人市场人才严重不足,既熟悉中国国情又 能让外资信任的人才少之又少,外国资本只能从香港、台湾等地挑选合适人才,但大陆 环境与港、台依然有较大差异; 行政成本过高,沟通难度过大,改进速度过慢:由于对中国团队的运营缺乏信任,外资 集团事必躬亲,大到网站的改版,小到办公用品的申报。深入市场的中方缺乏自主权。 跨国的沟通导致行政成本过高,沟通难度过大,改进速度过慢,改进从提案到实施往往

Copyright ? iResearch Inc. 2009

59

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

需要几个月的时间,这在瞬息万变的互联网,是致命的弱点; 中方缺乏主动性:因为缺乏决策权,中方成为执行机器。久而久之,中方将失去改变的 主动性,对于市场的变化也只能麻木不仁,而最后只能被激烈的市场竞争淘汰; 在产品研发和推广层面: 缺乏对中国用户的深度洞察: “用户为王”的规律在互联网任何细分领域都适用,网络 招聘也不例外。 网络招聘面临着上千家招聘网站的激烈竞争, 用户随时可以 “用脚投票” , 因此,用户体验和满意度至关重要。而外国产业资本缺乏对中国用户的深度了解,难以 体会在中国环境下的用户偏好的差异,只能按照外国用户的体验来设计,而事实证明, 中国用户与外国用户的使用差异是比较大的; 研发、 推广判断失误: 外资会按照国外的盈利模式来开发产品和服务并进行相应的推广, 而事实证明,简单的模仿并不符合中国用户的需求和口味,以至于达不到应有的效果。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

60

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

4.3. 总结:资本运作对网络招聘发展的影响和启示 艾瑞咨询结合中国网络招聘市场资本运作的情况, 分析网络招聘发展趋势, 得出以下结 论: 网络招聘投融资已进入第三阶段,第三阶段的投资对象将转移到 2.0(第二代)招聘网 站,包括搜索类招聘网站、社区类招聘网站、视频类招聘网站等。外资依然是活跃的力 量,而中国资本也会有所作为。 网络招聘市场被资本看好,特别是被外国产业资本长期看好,因此,网络招聘是资本活 跃的舞台。而 1.0(第一代)招聘网站(综合类和地方型)已经基本由外资控制。 与互联网其它领域相似, 外资直接跨国指挥的网站运营失败居多。 艾瑞认为问题可以归 结为投资、运营和研发推广三大层面,总的来讲,对中国市场,特别是中国人的不了解 和不信任导致了失败。 更多招聘网站 2.0 投资策略、外资招聘网站落地的策略、建议及案例,参见《2009 年 中国招聘网站 2.0 化策略研究报告》 。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

61

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5. 中国招聘网站发展现状-用户
5.1. 招聘网站访问者分群 5.1.1. 招聘网站访问者数量 08 年月均覆盖人数 4484 万人,增速达 34.9% 艾瑞咨询网民行为监测系统 iUserTracker 数据显示,2008 年,中国招聘网站月均覆盖 人数达 4484 万人,同比 07 年 3323 万人上涨 34.9%。08 年峰值在 12 月达到。该月月度覆 盖人数为 5032 万人。

图 5-1 iUserTracker-2007 年 1 月-2008 年 12 月中国招聘网站月度覆盖人数

Copyright ? iResearch Inc. 2009

62

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.1.2. 招聘网站访问者分群及各群体比例 招聘网站访问者中,职场求职者最多,比重达 67.2%,学生求职者其次,比重为 14.8% 艾瑞咨询以“08 年是否为自己找工作”为标准将招聘网站访问者划分为求职访问者和 求职相关访问者。求职者中,按照“是否有工作经验”划分为职场人士和非职场人士,非职 场人士主要以学生为绝大多数。求职相关者中,雇主、求职者亲友和潜在求职者为招聘网站 主要访问人群。

招聘网站访问者群体划分

图 5-2 招聘网站访问者群体划分

艾瑞综合网民行为监测系统 iUserTracker 数据及艾瑞大调研数据发现,招聘网站访问 者中,求职者占 82%,求职相关者占 18%。求职访问者中,职场求职者占全体访问者比重 为 67.2%,学生求职者占全体访问者比重为 14.8%。求职相关者中,潜在求职者比重约为 11%,从事 HR 的雇主访问者比重约为 2.5%。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

63

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

图 5-3 2008 年中国招聘网站访问者群体分布

5.1.3. 各类招聘网站访问者需求分析

各类招聘网站访问者访问目标及需求分析
群体 职场求职者 学生求职者 求职者亲友 潜在求职者学生群 潜在求职者职业人士 雇主 访问目标 在某些行业最快找 到最合适的工作 在最有前景的行业 找到最合适的工作 帮助求职者找到合 适的工作 为日后找工作做好 准备 规划职业发展道 路,为跳槽做准备 最快找到较合适的 雇员&获得 hr 相关 资讯 需求 特定行业的具体职位信息, 猎头等高级人力服务, 知识 和能力提升的培训或进修等 公司行业知识、简历技巧、面试技巧、职业定位、职场 经验、入职培训、职业发展规划指导、职位福利状况等 了解行业动态及薪酬变化情况, 找到好的招聘信息并推 荐给亲朋 了解行业动态、 公司动态和岗位要求; 了解职业规划的 技巧和方法、进行自我职业能力分析;寻找实习职位; 积累职场经验等 关注职场生态; 了解与自己工作和职位相关的薪酬福利 状况; 了解职场中处理问题的技巧和艺术; 关注猎头相 关信息以及行业和岗位的前景;提升职业能力等 发布招聘广告、 搜索到潜在的合适的人才并推荐给相关 部门, 获取相关知识和资讯提升人力资源管理能力, 了 解并运用相关的人事服务帮助工作
www.iresearch.com.cn

?2009.3 iResearch Inc.

表 5-1 各类招聘网站访问者访问目标及需求分析

Copyright ? iResearch Inc. 2009

64

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.1.4. 访问者对招聘网站的要求 信息真实排名第一,信息及时更新、反馈及时亦非常重要 艾瑞调研数据显示, 招聘网站访问者对网站要求的重要性排序中, 招聘信息真实性高居 第一,分数为 5.688,选择信息真实非常重要的用户比重近 80%;排名第二、第三的是招聘 信息更新的及时性、应聘回复的及时性;获得面试机会的几率仅排名第四。

图 5-4 2008 年招聘网站访问者对网站要求的重要性排序

艾瑞咨询认为,对于访问者越重要的网站要素,越容易影响访问者的网站使用满意度, 进而影响其访问偏好。然而,排名前列的重要因素却并没有被多数网站运营者所重视。 “有 招无聘”的虚假广告、早已过期的招聘消息、石沉大海的用户体验,都极大地降低了求职者 使用的满意度。 艾瑞数据显示,行业整体满意度不甚理想,各网站平均满意度得分仅为 4.52,介于比 较满意和满意之间,位居互联网各行业末位。艾瑞建议招聘网站应更多照顾访问者的感受, 做出针对用户重视要素的服务和制度的改善和创新。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

65

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.1.5. 各网站最常使用率和满意度 访问者对招聘网站无一“满意”“壁垒线”困扰行业 , 艾瑞调研数据显示,在访问者对网站的满意度打分中,各网站得分均介于 4-5 之间(比 较满意和满意级别之间) ,招聘网站满意度不甚理想。 在最常使用率的排名中, 智联招聘位居第一, 最常使用率达 23.1%, 前程无忧紧随其后, 最常使用率为 22.3%。 艾瑞研究发现,目前招聘网站在满意度和最常使用率之间存在“壁垒线”“壁垒线”代 , 表表现较为突出的招聘网站使用率和满意度之间存在反相关关系: 使用率越高, 满意度越低。

图 5-5 2008 年中国主要招聘网站最常使用率及满意度

Copyright ? iResearch Inc. 2009

66

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.1.6. 招聘网站访问者地域分布 中部地区(图中绿、黄色部分)为未来五年网络招聘推进重点 艾瑞根据调研数据计算发现, 北京、 上海、 广州、 台湾依然是网络招聘发展最好的地区; 长江三角洲和环渤海发展区域紧随其后;中部(绿色部分)有一定的基础,在未来五年将是 网络招聘重点发展推进的区域;山西、贵州及广大西部地区网络招聘尚属萌芽,发展还有待 时日。

2008 年中国各地网络招聘发展状况

图 5-6 2008 年中国各地网络招聘发展状况

Copyright ? iResearch Inc. 2009

67

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.2. 访问者:职场求职者和学生求职者 5.2.1. 08 年各行业访问者分布 经济危机对学生求职影响最大,职场跳槽无显著影响 艾瑞咨询 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示,学生访问者居招聘网站各行业访 问者绝对数额之首,08 年月均覆盖人数达 1000 万人,月度复合增长率为 4.5%,08 年峰值 11 月份的 1350 万人相较谷值 1 月份 725 万人上涨 86.3%。艾瑞分析认为,从招聘网站访 问量看,经济危机对学生影响较大,而对其它行业影响相对有限。

图 5-7 iUserTracker-2008 年各月中国各行业招聘网站访问者 Top10

Copyright ? iResearch Inc. 2009

68

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.2.2. 学生和职场求职者对招聘信息的需求 跳槽者重薪酬,大学生重成长 艾瑞调研数据显示,职场求职者寻找工作时,最重视的因素是薪酬福利,有 73.3%的调 查者将该因素作为最重要的三个因素考虑, 分列二、 三位的是学习成长机会和公司未来发展 状况,选择率分别为 50.9%和 42.7%;学生求职者寻找工作时,最重视的因素是学习成长机 会,有 60.3%的学生求职者将其列入最重视的要素,对薪酬/福利的重视程度较职场求职者 低超 20 个百分点,仅为 52.8%。

图 5-8 2008 年学生求职者和职场求职者寻找工作注重的方面

职场“路线图” 艾瑞调研数据显示, 2008 年更换工作的职场求职者中, 人均更换工作的原因是 1.55 个。 其中有 36.5%的跳槽者是因为发展空间有限,有 34.3%的比重因为薪酬、福利达不到要求, 有 32.7%因为遇到了更好的发展机会。 这三种因素分列前三位, 且较大程度领先于其它因素。 艾瑞注意到, 因企业倒闭和行业前途渺茫离职的职场人士达到 13.3%, 因为公司裁员离 职的职场人士为 6.1%,两者比例相较 07 年有所增加。另外,因自主创业而离职的也占到

Copyright ? iResearch Inc. 2009

69

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

10.2%。 调研数据显示,06-07 年开始工作的人 08 年重新选择工作的最多,该部分求职的人数 占 08 年职场求职者的 17.4%,08 年开始工作的人换工作的人数位居其次,比重达 14.9%, 工作 2 年以上离职概率随工龄的递增而递减。

2008 年职场求职者更换工作的原因
原因/TGI/工作 年限 发展空间有限 薪酬、福利达不 到要求 有更好的发展机 会,主动离职 企业倒闭、行业 前途渺茫 自主创业 人际关系紧张 公司裁员 跟随上司离职 其它 比重 单年比重 不到 1 年 0.97 0.82 0.86 0.76 0.87 1.01 1.13 0.9 1.87 14.9% 14.9% 1-2 年 1.02 1.03 1.01 0.82 0.91 0.93 0.98 0.84 1.01 17.4% 17.4% 2-3 年 1.05 1.12 0.99 0.89 0.93 1.19 0.92 1.53 0.76 14.0% 14.0% 3-5 年 1.09 1.13 1.07 0.98 0.99 0.95 0.92 0.91 0.62 16.4% 8.2% 5-10 年 0.95 1.06 1.15 1.1 1.05 0.88 0.78 0.86 0.79 16.5% 3.3% 10 年以上 0.94 0.89 0.96 1.43 1.25 1.05 1.21 1.04 0.8 20.9% 2.1% 合计 (比重) 36.5% 34.3% 32.7% 13.3% 10.2% 8.5% 6.1% 3.2% 9.8% 100%

注:TGI(target group index)目标群体指数 计算方法:TGI=细分群体中某一特征的用户比例/全体中某一特征的用 户比例。数字越大,代表细分群体中该特征用户相比全体中该特征用户更多,该细分群体这一特征越明显。 样本描述:N=6226;2008 年 11-12 月通过 iUserSurvey 在 84 家网站上联机调研获得 ?2009.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn

表 5-2 2008 年职场求职者更换工作的原因

根据工作年限与离职原因的交叉分析,艾瑞描述“职场路线图”如下: ? 工作 1 年及 1 年以下:新手往往成为公司裁员的牺牲品,该原因的离职 TGI 为 1.13, 另外,工作还有可能因为各种原因而变化,如想家、怕苦、考研、追随男/女朋友等, 入职第一年更换工作的概率较高; 工作 1-2 年:工作极不稳定,且没有较为突出的离职原因,此时发展空间、薪酬/福利 等任一要素均可能成为离职理由,该年更换工作的概率最高; 工作 2-3 年:工作的新鲜感逐渐丧失,薪酬/福利、发展空间、人际关系和上司成为离 职的重要引爆点,更换工作概率依然较高; 工作 3-5 年:发展空间、薪酬/福利依然是最重要的离职原因,另外,猎头开始为你提 供更多的机会,因为更好的机会离职的概率增加,相较工作前几年,离职概率降低; 工作 5-10 年:更好的发展机会成为最重要的离职原因,职场人士开始在职场中把握主 动性,或者跳槽、或者创业。留在原单位的老员工,薪酬/福利的不如意还是离职的主 要原因,而发展空间的限制已经极其有限。另外,企业倒闭和接近倒闭也会成为较有资

?

?

?

?

Copyright ? iResearch Inc. 2009

70

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

历的员工离职的原因; ? 工作 10 年以上:大部分老员工已经安于现状并逐渐厌倦工作的改变,表现为离职率的 明显降低。在离职人群中,企业倒闭和公司裁员等被动性离职的原因增加,人际关系紧 张成为另一个离职触发点,也有部分老员工或带着丰富的工作经历进行自主创业而离 职。

5.2.3. 学生求职者和职场求职者的的求职渠道分析 对求职者来说,网络招聘已经成为第一求职渠道 艾瑞咨询调研数据显示,08 年有 87.6%的职场求职者和 83.8%的学生求职者从互联网 上获取招聘信息,远高于招聘会等其它求职渠道。数据还显示,除网络外,学生求职者比职 场求职者更依赖招聘会和亲友推荐。

图 5-9 2008 年学生求职者和职场求职者获取招聘信息的渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

71

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

艾瑞咨询调研数据显示,08 年有 45.8%的职场求职者通过互联网成功求职,在成功绝 对数量上领先其它渠道,而学生求职者成功数量最多的是亲友推荐,有 29.5%的学生求职者 通过亲友推荐求职成功,招聘会位居第二,求职成功比重为 27.5%,网络仅名列第三,有 26.2%的用户通过网络求职成功。这与职场求职者形成较大反差。

图 5-10 2008 年学生求职者和职场求职者求职成功的渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

72

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.2.4. 学生求职者和职场求职者的网站访问行为分析 艾瑞调研数据显示,2008 年平均每个学生求职者使用过 3.65 个招聘网站进行求职, 而 平均每个职场求职者使用过 3.16 个。 在最常使用的招聘网站的选择中, 前程无忧成为最受职场求职者亲睐的网站, 最常使用 率达 27.2%, 而智联招聘随后, 中华英才网以较大差距位列第三, 地方性招聘网站位列第四; 而最受学生求职者亲睐的网站是智联招聘,最常使用率达 21.3%,第二为中华英才网,最常 使用率为 20.3%。前程无忧吸引学生求职者的能力相对较低,最常使用率仅为 14.0%。学校 bbs 和应届生求职网的最常使用率分别为 12.1%和 10.8%,位居四、五位。 大调研结果与艾瑞 iUserTracker 网民行为监测数据基本相符。有较高的准确性。

图 5-11 2008 年学生求职者和职场求职者最常使用的网站

Copyright ? iResearch Inc. 2009

73

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

艾瑞调研数据显示, 在帮助求职者求职成功的网站排名中, 前程无忧位列第一, 28.0% 有 的职场求职者和 17.8%的学生求职者通过前程无忧找到工作,而智联招聘位列第二,它帮助 17.9%的职场求职者和 17.7%的学生求职者找到工作,地方性招聘网站在帮助职场求职者的 能力上强于中华英才网,而中华英才网帮助更多的学生求职者找到工作。学校 bbs 和应届 生求职网帮助学生成功求职的比重也较高。 艾瑞咨询发现, 求职者最常用的招聘网站和求职成功率最高的网站之间有明显的正相关 关系。一方面,求职者在最常用的招聘网站中呆的时间更长,发现的机会更多,求职成功的 可能性因此增加;另一方面,求职者也更喜欢访问求职成功性大的网站。 艾瑞定义:求职效率=求职成功的用户比重/使用过该网站的用户比重,艾瑞研究发现, 对于职场求职者,求职效率最高的招聘网站是地区型招聘网站,求职效率达到 56.1%,其次 是前程无忧,求职效率达 42.9%;对于学生求职者,求职效率三甲是地区型招聘网站、前程 无忧和学校 bbs。

图 5-12 2008 年学生求职者和职场求职者求职成功使用的网站

Copyright ? iResearch Inc. 2009

74

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.2.5. 学生求职者和职场求职者了解招聘网站的渠道分析 艾瑞数据显示, 学生求职者了解招聘网站的渠道相较职场求职者更多。 而在了解招聘网 站渠道的排序方面无明显差距:排在第一位的是网络,且较大优势领先于其它渠道,亲友和 报纸分列二、三位。在网络渠道中,搜索引擎、综合门户排名前两位,email 广告位列第三, 但是接触率差距较为明显。

图 5-13 2008 年学生求职者和职场求职者了解招聘网站的渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

75

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

图 5-14 2008 年学生求职者和职场求职者了解招聘网站的网络渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

76

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.3. 访问者:雇主 5.3.1. 雇主数量 2008 年网络招聘雇主数量达到 60 万家,渗透率达 13% 艾瑞数据显示,2008 年,中国雇主数量达到 460 万家,而其中使用网络招聘的雇主相 较 07 年的 46 万家增长到 08 年的 60 万家,增长率达 30.4%,渗透率从 07 年的 10.2%上升 到 08 年的 13.0%。 随着网络招聘的进一步普及,中国使用网络招聘的雇主数量和雇主渗透率将进一步提 高,艾瑞预计 2012 年使用网络招聘的雇主将达到 150 万家,渗透率达 30%。

图 5-15 2004-2012 年网络招聘雇主数及其渗透率

5.3.2. 单个雇主网络招聘付费变化趋势 2008 年,单个网络招聘雇主在网络招聘上支出 1833 元,同比降 13.1% 艾瑞咨询数据显示, 2008 年中国使用网络招聘的单个雇主在网络招聘上的支出为 1833 元,相较 2007 年的 2109 元下降 13.1%,降幅较大。价格下降的主要原因是因为中小企业 使用网络招聘的雇主占整个雇主比重的增加拉低了单个雇主支出, 另外一个原因是行业产品

Copyright ? iResearch Inc. 2009

77

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

和服务同质化现象严重,激烈的竞争环境下,诸多招聘网站将低价格作为重要竞争手段。 艾瑞预计 09 年单个雇主网络招聘支出将持续下降,主要是因为招聘网站将向更多的中 小城市扩展,中小企业使用网络招聘的比重将越来越高。

图 5-16 2004-2012 年中国单个雇主网络招聘年度支出

5.3.3. 雇主需求及在经济危机形势下的变化 雇主端负责人事相关事务的是人力资源部门。该部门的目标是是建立起一个结构合理 的分工协作组织,并把适当的人力安排到相应的工作岗位上。其具体工作职能包括:组织人 事规章、人力资源管理、资料管理、任免迁调、薪酬管理、考勤管理、保健管理、劳务管理、 奖惩考绩、就职前训练、进修、考试、福利事项管理、退休抚恤管理、公共关系维护及人事 业务。其中涉及招聘的具体工作包括: ? ? ? ? ? ? 员工需求的调查与分析。 招聘计划的草拟。 招聘广告稿的撰写与媒体发布。 招聘资料的准备。 应聘者的接待与筛选。 应聘信件的处理。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

78

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

? ? ? ? ? ? ? ?

协助面试应聘者。 组织应聘者的测试。 发放面试、复试、报到及辞谢书等。 新进员工接待引领。 新进员工对保书的签订。 新进员工合同的签订。 新进员工试用的跟踪服务与考核。 新进员工工作安排与调配。

艾瑞咨询分析认为,在经济危机下,雇主人力资源部门工作压力会更大,一方面,在求 职端, 雇主需要处理更多的应聘者的邮件, 组织更大规模的面试, 筛选成本增大; 另一方面, 公司为了压缩成本,人事等非业绩部门往往成为重点裁员的对象,单个 hr 工作压力大增。 5.3.4. 雇主招聘渠道 2008 年,网络招聘已经成为雇主最亲睐的招聘方式 艾瑞调研数据显示,网络招聘已经成为雇主最亲睐的招聘方式。在招聘高级人才时,有 27.6%的雇主亲睐网络招聘,在招聘普通人才时,有 34.7%的雇主亲睐网络招聘,两者同时 位列第一。此外,人才交流市场是招聘普通人才时雇主较多选择的渠道,选择率为 28.1%, 而招聘高级人才时,熟人介绍、招聘会和猎头/中介公司都较受欢迎。

图 5-17 2008 年雇主招聘高级人才和普通人才时选择的渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

79

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.3.5. 雇主网络招聘使用情况 吸引新客户、留住老客户的关键不在营销,而在服务 艾瑞咨询调研数据显示,雇主在选择招聘网站时,网站知名度、网站规模和简历质量成 为其前三位的考虑因素,选择率分别为 57.6%、43.2%和 41.0%。服务价格的重要程度仅排 名第四。 艾瑞在 2007 和 2008 年雇主看重的招聘网站因素对比中发现,经济危机情势下,服务 价格的重视程度稍有提高, 而简历数量的重视程度大幅降低。 这与预算减少和求职者大幅增 加有直接的关系。

图 5-18 2007 和 2008 年雇主选择招聘网站时看重的因素

Copyright ? iResearch Inc. 2009

80

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

增强雇主使用服务的忠诚度, 是招聘网站提高营收的主要手段之一。 艾瑞调研雇主放弃 与原先合作的招聘网站,改换其它家服务的条件,数据显示,排名第一位的是整体服务让人 难以满意,选择率为 45.6%,而值得提醒的是,艾瑞调研数据显示,雇主对招聘网站整体满 意度的打分仅为 4.48 分(6 分为满分,代表非常满意,3 分及以下为不及格,代表不满意) , 介于满意于较满意之间,而相比求职者的 4.52 分更低。这表明招聘网站亟需增强雇主服务 满意度。 应聘人员质量为雇主转换网站的第二条件, 回收简历数量少排名第三, 低廉的价格仅仅 名列第四,选择率为 26.8%。排名第一的吸引新雇主的因素——知名度,在老雇主端并不被 重视,仅 19.8%的雇主认为知名度的下降会影响忠诚度。 艾瑞咨询认为,80%的营收来自老雇主,而部分招聘网站却花费 50%的投入赚取 20% 的收入。艾瑞建议招聘网站运营策略应以提高雇主满意度为核心,减少营销投入。

图 5-19 2008 年雇主转换招聘网站的条件

Copyright ? iResearch Inc. 2009

81

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.3.6. 雇主除网络招聘外的其它需求 基本需求减少,复合需求增加 艾瑞调研数据显示,2008 年雇主数量虽然减少,但单个雇主的复合需求呈现增加的倾 向。在雇主对于 09 年将使用的人事服务的预期中,发布职位和下载简历的基础服务依然位 于前两位,但预期使用率并不高,仅为 40.0%和 35.9%,公司员工培训等多种需求并存,预 期使用率均在 15%以上。完全不使用任何服务的雇主仅为 4%。

图 5-20 2009 年雇主对使用招聘网站招聘服务的预期

Copyright ? iResearch Inc. 2009

82

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.3.7. 雇主了解招聘网站的渠道 雇主了解招聘网站渠道与一般求职者无太大差异 雇主了解招聘网站的渠道与求职者并无多大区别, 艾瑞数据显示, 雇主了解招聘网站的 渠道是网络,其次是报纸。而网络接触渠道中,门户网站和搜索引擎依然以较大优势领先。

图 5-21 2008 年雇主和求职者了解招聘网站的渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

83

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

图 5-22 2008 年雇主和求职者了解招聘网站的网络渠道

Copyright ? iResearch Inc. 2009

84

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.4. 访问者:潜在求职者——学生 招聘网站应积极推动学生的职业教育 艾瑞咨询数据显示,潜在学生求职者约占全体访问者的 5.2%。这些学生多是大二、大 三的学生,访问招聘网站的目的为日后找工作做准备。他们的需求可以总结为:了解行业动 态、公司动态和岗位要求;了解职业规划的技巧和方法、进行自我职业能力分析;寻找实习 职位;积累职场经验等。 2008 年大学应届毕业生为 610 万,而未来的大学生规模将维持在 600 万以上,艾瑞据 此估算潜在学生求职者规模在 1800 万以上,再加上关注职业发展的中学生,艾瑞认为这一 群体是未来招聘网站重要的潜在用户,而目前这一群体访问招聘网站的比例不足 15%。 艾瑞认为招聘网站不应局限于基本的求职招聘信息传递的功能, 而应主动担负起中国推 动人力资源发展的责任和使命。 招聘网站作为中国学生时代完结的终极考试——企业面试的 服务者、见证者、管理者和参与者,作为最贴近企业和学生的第三方服务机构,有能力也有 义务推动对中国人才的职业教育。 招聘网站应倡导并服务于未就业学生的职业规划, 对其进行职业教育, 让其早日对自我 的培养和完善更加全面。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

85

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.5. 访问者:潜在求职者——职场人士 招聘网站应重视职场人士,挖掘招聘网站对职场人士的价值 艾瑞咨询数据显示,潜在职场求职者约占全体访问者的 5.8%。他们访问招聘网站的目 的是规划职业发展道路或为跳槽做准备。他们的需求可以总结为:关注职场生态;了解与自 己工作和职位相关的薪酬福利状况; 了解职场中处理问题的技巧和艺术; 关注猎头相关信息 以及行业和岗位的前景;提升职业能力。 艾瑞大调研数据显示,2008 年 2.98 亿网民中,有约 2 亿的职业人士,除去有求职需求 并访问招聘网站的 3000 多万。在剩余的 1 亿多的有工作的网民中,只有约 300 万职场人士 在访问招聘网站,也就是说,仅有不到 2%的职场人士在不找工作时会继续访问招聘网站。 极低的渗透率预示着这一部分群体将是更有开发潜力的潜在用户。 艾瑞认为招聘网站目前对职场潜在求职者的开发处于真空状态, 还没有招聘网站意识到 这数量庞大的群体的价值。 这部分取决于招聘网站将自己定位于仅仅是传递信息的媒体, 告 诉求职者有什么,而不告诉求职者怎么做,更不会帮助求职者解决问题。 艾瑞认为, 招聘网站不应该只是信息传递的旁观者, 更应该是人力资源市场的积极参与 者。在雇主与求职者之间,在国家与人才市场之间搭起沟通的桥梁。因为招聘网站更多的了 解求职者和雇主之间、雇主和雇主之间、求职者和求职者之间的信息不对称,招聘网站还可 以充当职业教育者的角色。 而目前招聘网站做得还很不够。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

86

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

5.6. 总结:用户对网络招聘发展的影响和启示 艾瑞咨询结合用户数据,分析网络招聘发展趋势,得到以下结论: 互联网“用户为王”的规律在网络招聘领域依然适用。生产、研发、推广、运营等相关 策略都应该考虑用户,以用户的需求和体验作为出发点。 不同用户的需求不尽一致,艾瑞将用户分为雇主、求职者和潜在求职者,求职者和潜在 求职者又分别包括职场人士和学生, 艾瑞认为在分析招聘网站用户时应分别考虑, 注意 他们的差别。 用户对招聘网站普遍不满意, 包括求职者和雇主, 招聘网站应在用户最关注的信息要素 中做出努力 新雇主选择招聘网站更多看重知名度, 而老雇主放弃与招聘网站的服务更多是因为服务 让人难以满意。而老雇主的收入占据招聘网站的绝大多数,艾瑞认为提升服务,优化雇 主体验是提升营收的关键。 潜在求职者是招聘网站忽视的用户群, 在招聘网站挖掘自身对于他们的价值时, 商业模 式将从中诞生。 更多招聘网站用户需求满足、用户体验提升、潜在用户挖掘的策略、建议及案例,参见 《2009 年中国招聘网站 2.0 化策略研究报告》 。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

87

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

6. 中国招聘网站发展趋势
6.1. 网络招聘的营收预期 6.1.1. 2009-2012 年中国网络招聘市场营收规模预期 艾瑞综合行业发展状况,结合企业及专家访谈,参考艾瑞统计模型,预测 2012 年网络 招聘市场营收规模将达到 23.4 亿元;根据较为乐观的估计,2012 年市场将超过 30 亿。 艾瑞咨询认为能够在未来显著影响网络招聘发展规模且不确定性较大的因素包括: 宏观 经济的变化,招聘网站网络产品和服务的种类,招聘网站的运营策略,雇主的人事外包倾向 和求职者的付费意愿。艾瑞咨询针对这些不确定因素进行赋值加权计算,得出了乐观、谨慎 和悲观的三种市场规模预期。

图 6-1 2009-2012 年中国网络招聘市场规模预期

Copyright ? iResearch Inc. 2009

88

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

6.1.2. 网络招聘市场营收的影响因素 艾瑞咨询预测网络招聘市场规模以及招聘网站整体营收规模的变化,主要考虑以下因 素:

招聘网站营收的影响因素
宏观 因素 因素细分 因素影响描述 宏观经济整体发展态势:GDP 增长率及增长率变化情况 经济 经济专业化程度及其发展速度 劳动密集型行业(如服务业)发展情况 政府扶持就业情况 政治 政府扶持产业情况 政府提供的免费的招聘服务对招聘网站业务线的冲击 对招聘网站的补贴 科技 可能性 现实性 互联网 社会 互联网新技术的发展 招聘网站对互联网新技术的理解和应用 互联网的普及程度 互联网的普遍应用深度 社会对人力资源的重视程度 社会对人力资源市场的重视程度 社会对职业的重视程度 招聘网站产品和服务的种类 产品 招聘网站产品和服务的质量 招聘网站产品和服务的价格 招聘网站产品和服务对其它招聘服务的替代率 招聘 网站 研发 运营 市场 招聘网站产品和服务的研发能力和优化能力 招聘网站的战略定位和运营策略 招聘网站的知名度和口碑 招聘网站的竞争状况 招聘网站的内部财务状况 招聘网站的投融资状况 雇主数量 雇主招聘对各渠道的选择

人力资源 职业意识

财务

用户

雇主

Copyright ? iResearch Inc. 2009

89

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

雇主的计算机办公水平和互联网应用能力 雇主的人事服务的预算 雇主的外包倾向 雇主对人力资源的重视程度 求职者数量 求职者 求职者对网络招聘的应用程度 求职者对招聘网站服务的付费意愿 求职的竞争激烈程度
?2009.3 iResearch. Inc www.iresearch.com.cn

表 6-1 招聘网站营收的影响因素

Copyright ? iResearch Inc. 2009

90

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

6.2. 网络招聘八大发展趋势总结 6.2.1. 网络招聘长期趋势 第一趋势:网络招聘与中国经济变化相契合 经济危机对网络招聘是危机也是契机,是优胜劣汰的过程。一方面,网络招聘的投融资 将减少,泡沫将破灭;另一方面,产品和服务的创新适逢其时。 中国经济升级重要标志是服务业升级, 这是中国政府大力扶持的方向, 也是未来就业的 重要方向,网络招聘宜因势利导。 第二趋势:网络招聘随互联网布局而动 随着互联网在东北、中部、西南地区的普及和该地区网民应用的逐渐深入,网络招聘将 在未来五年在这些地区进行重点推广。 三线城市及城镇将成为未来招聘网站的推进区域,更多地区型网站将会出现。 第三趋势:Web2.0 将助推网络招聘 2.0 化 投融资的第三阶段已于 09Q1 隐约显现, 艾瑞咨询分析认为第三阶段招聘网站融资并购 热点将集中于搜索类、 社区类和视频类招聘网站, 招聘网站 web2.0 化将首先从富于前 瞻性的投资领域开始。 随着求职者和雇主对搜索引擎认识的提升和使用的熟练、招聘信息数量的进一步增多、 职位搜索(无论是站内的还是垂直的)必是未来的发展趋势。搜索类招聘网站的发展时 代在 08 年依然没有到来,时代的到来取决于招聘网站数量和信息分布的分散化程度。 第四趋势:招聘网站深度参与到人才市场中,强化对职业者的研究 招聘网站不应该只是信息传递的旁观者, 更应该是人力资源市场的积极参与者。 在雇主 与求职者之间, 在国家与人才市场之间搭起沟通的桥梁。 因为招聘网站更多的了解求职 者和雇主之间、雇主和雇主之间、求职者和求职者之间的信息不对称,招聘网站还可以 充当职业教育者的角色。 招聘网站应倡导并服务于未就业学生的职业规划, 对其进行职业教育, 让其早日对自我 的培养和完善更加全面。 第五趋势:用户为王 互联网“用户为王”的规律在网络招聘领域依然适用。生产、研发、推广、运营等相关 策略都应该考虑用户,以用户的需求和体验作为出发点。 潜在求职者是招聘网站忽视的用户群, 在招聘网站挖掘自身对于他们的价值时, 商业模 式将从中诞生。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

91

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

艾瑞咨询认为,垂直类招聘网站以用户为中心的运营理念加速了其网站流量的稳健成 长。典型代表是应届生求职网。08 年 12 月,应届生求职网月度覆盖人数仅次于三大招 聘网站,位居第四,而他们的运营团队仅有 20 人。 6.2.2. 网络招聘短期趋势 第六趋势:提升用户满意度 艾瑞调研数据显示,在访问者对网站的满意度打分中,各网站得分均介于 4-5 之间(比 较满意和满意级别之间) ,招聘网站满意度不甚理想。 新雇主选择招聘网站更多看重知名度, 而老雇主放弃与招聘网站的服务更多是因为服务 让人难以满意。而老雇主的收入占据招聘网站的绝大多数,艾瑞认为提升服务,优化雇 主体验才是提升营收的关键。 第七趋势:招聘网站业务多元化 招聘网站业务多元化是现实和趋势,08 年招聘网站网络招聘营收比重仅为 45.9%,其 中前程无忧和地区型招聘网站多元化程度较高。 多元化是招聘网站差异化的重要方法,且应以用户(雇主、求职者或潜在求职者)为中 心设计业务、开发产品和提供服务。 第八趋势:招聘网站提升营销能力,减少营销投入 网络广告投放在月度覆盖人数提升方面有一定作用, 微小的用户增量即有可能使招聘网 站的流量发生名次的变化,但单月名次并无太大的意义,且不具有持续性。 经济危机对招聘网站营收的冲击较大, 且暴露出招聘网站的运营问题, 主要体现在营销、 扩展和研发三个方面。 第二阵营招聘网站的不稳定说明众多招聘网站并没有形成自身的优势和特色, 无法保持 对新用户的持续吸引。靠营销推动的流量上升只能是一时一地的行为,并不能持久。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

92

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

附录 1:2008 年网络招聘行业热点事件
1.1. 资本亲睐,长线布局中国网络招聘市场 相关事件一:Monster 全资收购中华英才网 美国招聘巨头 Monster 母公司 Monster Worldwide10 月 8 日宣布,该公司已完成对 中华英才网的全资收购。按照对赌收购协议,Monster 以现金 1.74 亿美元收购了中华英才 网剩余的 55%股份。这次并购是 08 年互联网的第二大并购案(金额仅次于新浪并购分众) 。 相关事件二:智联招聘以 70%的股权融资 1.1 亿美元 智联招聘 7 月 9 日获得 1.1 亿美元融资,澳大利亚最大的网络招聘上市公司 SEEK (SEK.AU)追加超过 4500 万美元的投资,其所有的智联招聘的股份增至 40%左右;澳大 利亚投资银行麦格理以 6000 万美元的价格,获得将近 30%的股份。由此,智联招聘的股权 形成了一个接近“4∶3∶3”结构。智联招聘 CEO 刘浩表示,智联将在 2010 年前后上市。 相关事件三:百才招聘获民营风投 2000 万人民币投资 细分行业招聘网站百才招聘 4 月 22 日宣布,获得来自浙江民营风险投资商天德创投的 2000 万风险投资。 此次融资是继 2006 英才网联与日本第二大招聘网站 enjapan 合作之后, 行业细分招聘网站又一次获得风险资本青睐。 艾瑞咨询点评: 多年来,中国网络招聘市场一直受到国内外资本亲睐,原因在于:一、网络求职者逐渐 增多,对招聘网站的依赖增强;二、中国企业数量居全球之首,大多数企业有招聘的需求, 而使用网络招聘服务的企业的比重逐渐提高;三、除网络招聘广告外,雇主和求职者对其它 人事服务的需求逐渐增加。虽然 08 年 Q3 季度以来,网络招聘出现短期的营收拐点,但是 长期来看,市场向好。艾瑞预计 2011 年中国网络招聘市场营收规模将达到 26.3 亿元。 1.2. 金融危机影响网络招聘,营收下滑,流量上升 相关事件一:受金融危机影响,全年营收规模低于分析师预期 08q3,招聘网站初现短期营收拐点。中国网络招聘市场规模 08Q3 达 2.77 亿元,同比 07Q3 增长 10.8%,环比 08Q2 的 2.9 亿元下降 4.5%。艾瑞预计 08Q4 行业营收规模将回 落至 2.6 亿元左右,比 08Q3 下降 6%。2008 年网络招聘市场营收规模将达到 11 亿元,同 比增长 14%,低于艾瑞咨询 2007 年预测的 12.5 亿元。 相关事件二:前程无忧网络招聘收入首现环比负增长 前程无忧 2008Q3 财报显示,公司总营收为 2.09 亿元人民币,同比下降 5.1%;其中网 络招聘服务营收 7770 万元,同比上升 6.4%,与 08Q2 相比下降 6.7%,网络招聘服务营收 第一次出现环比负增长。财报还显示,雇主数量和单个雇主支出均出现环比下降。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

93

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

相关事件三:企业倒闭,使用网络招聘的雇主明显减少 国家发改委中小企业司的数据显示:全国 08 年上半年有 6.7 万家规模以上的中小企业 倒闭。 而中小企业正是我国吸纳就业的主力军, 75%以上的城镇就业人员都在其中实现就业。 前程无忧财报显示,雇主数由 Q2 的 64813 家下降到 Q3 的 62023 家,降幅为 4.3%。 相关事件四:CCTV2 报道:网络求职流行找“职客” CCTV2 的记者以职客为关键词在网络上搜索,弹出的相关网页高达 48 万多篇,其中的 一个职客网上显示有 251 人正在职客的指导下找工作,而在网站琳琅满目的悬赏令中,悬 赏金一般在 5000 元左右,最低 800 元,最高的达到 50000 元。 艾瑞咨询点评: 金融危机对网络招聘行业有较大影响,一方面,使用网络招聘的雇主减少,单个雇主的 网络招聘支出下降,这造成了招聘网站营收减少;另一方面,网络求职者的数量增多,他们 将加大在求职方面的时间和金钱的投入。因此,艾瑞预计,招聘网站流量和黏性将进一步提 高。 艾瑞建议招聘网站改变营收全部来源于雇主的盈利模式, 推出针对求职者的增值服务以 渡过难关。 1.3. 行业过于注重营销推广,服务同质化严重 相关事件一:job36 行业招聘网发动亿元广告攻势 08 年 3 月,job36 行业招聘网在深圳各繁华地段陆续竖起了 6 块户外广告大牌,正式 拉开了 job36.com08 年全国亿元级广告攻势,欲依靠强大的广告推广打造国内最大的“行 业招聘航母” 。 相关事件二:三大招聘网站广告大战 从 07 年开始,广告大战成为招聘网站行业的重头戏。数据显示,2007 年第四季度,智 联招聘在广告投放上的费用是 2500 多万元;智联招聘 2007 年全年的市场推广费高达 1.8 亿元,广告费用约占 40%;中华英才网 2008 年度市场推广预算也达到 1.8 亿元,比去年增 长 16%。 相关事件三:服务创新停滞,大型招聘网站同质化现象广受质疑 目前行业陷入了千篇一律的服务模式——为企业和人才提供招聘求职信息, 即企业发招 聘广告,人才留下个人简历,后续工作完全由招聘企业和求职人才自行完成。在服务创新方 面,07 年,中华英才领先推出视频招聘、职友集推出薪酬搜索服务,而 08 年,招聘网站服 务创新少之又少,几陷停滞。 艾瑞咨询点评: 08 年招聘行业依然摆脱不了营销战和价格站。招聘网站对业内诸多专家多次呼吁的服 务创新不为所动。艾瑞咨询认为,造成此种现象的原因主要有:一、行业份额相对稳定,三 强割据局面一时难以改变,竞争态势难以促进有效革新;二、招聘网站的激励目标是规模而 不是网站服务质量;三、创新极易被模仿,致使差异化策略收益不足够大。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

94

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

1.4. 招聘网站竞争加剧,盈利困境待破解 相关事件一:三大招聘网站仅前程无忧微盈利 持有中华英才网 45%股权的 Monster 在 08Q2 财报电话会议中称,中华英才网再次亏 损,使 Monster 损失 380 万美元。07 年 Q4,中华英才网的股权损失为 83.8 万美元,2007 年全年股权损失达到 900 多万美元。与此同时,智联招聘亏损也极其严重,在其股东 SEEK 公司披露的 2007 年财报中显示,智联招聘去年下半年累计亏损 780 万美元,比 2006 年同 期亏损度增加 95%。 相关事件二:校内网一年之内进入网络招聘,加剧行业竞争 08 年 7 月,千橡集团董事长兼 CEO 陈一舟表示,校内网对网络招聘市场非常感兴趣, 一年之内必将切入该市场。他认为,网络招聘与校内网业务的契合度非常高,校内网的用户 大多有求职的需求。 艾瑞咨询点评: 09 年,校内网的择机进入必将加剧招聘网站的激烈竞争,摊薄网络招聘行业的平均利 润率。三大招聘网站本已陷入亏损困境,利润率的降低将加剧盈利的困难。09 年,虽然前 程无忧、中华英才网、智联招聘目标不同,但盈利要求是一样的。如何在激烈的竞争中实现 扭亏为盈?艾瑞建议削减市场推广费用和运营费用,推动契合用户需求的服务创新。

Copyright ? iResearch Inc. 2009

95

中国网络招聘行业发展报告 2008-2009 年
iResearch China Online Recruitment Research Report

法律声明
本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律 知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报 告中的信息用于其它商业目的。 本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者 所有。 没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商 业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、 市场调查、 二手 数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可。 本报告中发布的调研数据部 分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料 收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况。 本报告只提供给购买报告的客户 作为市场参考资料,本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍: 艾瑞咨询集团:http://www.iresearch.com.cn 公司资讯网站: 艾瑞连续数据服务 www.iresearch.com.cn/data/ 艾瑞专项研究咨询服务 www.iresearch.com.cn/research/ 网络广告监测系统 iAdTracker http://www.iadtracker.com 网民上网行为研究系统 iUserTracker http://www.iusertracker.com 艾瑞网 www.iresearch.cn 艾瑞会议服务 www.iresearch.com.cn/events/ 报告购买/咨询: 艾瑞市场咨询有限公司 北京 地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1509 室,100022 电话:010-51283899-843 或 821 艾瑞市场咨询有限公司 上海 地址:上海市徐汇区南丹东路 300 弄 9 号亚都商务楼 1008 室,200030 电话:021-51082699-业务部 艾瑞市场咨询有限公司 广州 地址:广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 707 室,510620 电话:020-38010229 报告总顾问: 杨伟庆 iResearch 总裁 Email: henry@iresearch.com.cn

Copyright ? iResearch Inc. 2009

96


搜索更多“iResearch-2008-2009年中国网络招聘行业发展报告”

网站地图

All rights reserved Powered by 伤城文章网 5xts.com

copyright ©right 2010-2021。
伤城文章网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com