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中国钢铁行业分析报告(09年2季度)_图文


中国钢铁行业分析报告
(2009 年 2 季度)
出版日期:2009 年 08 月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明
2009 年 1~6 月,全国产钢 26658.29 万吨,同比增长 1.23%;生铁 25879.90 万吨,同比增长 5.56%;连铸坯 25874.69 万吨,同比增长 1.57%;钢材 34648.24 万吨,同比增长 5.67%;焦炭 15846.45 万吨,同比增长-4.85%;铁矿石 37991.93 万吨,同比增长-4.82%;铁合金 924.03 万吨,同比增长-0.99%。 2009 年 1~6 月,钢协汇总的 65 家企业共生产钢材 17461.09 万吨,销售钢材 17490.56 万吨,钢材实物产销率 100.17%,近年来首次超过 100%。2009 年 1~6 月,全国出口钢材 934.56 万吨,同比下降 65.27%;进口钢材 813.07 万吨,同比下 降 1.53%;累计净出口钢材 121.50 万吨。截至 6 月末,钢协汇总的 65 家企业钢材 库存 615.71 万吨,比期初库存增加 63.39 万吨。 2009 年 1~6 月,纳入统计的 71 户大中型钢铁生产企业实现主营业务销售收 入 9550.3 亿元,同比下降 28.07%;实现利税 366.29 亿元,同比下降 77.74%;实 2009 年 1~4 月实现利润为亏损 56.07 亿元, 现利润 17.25 亿元, 同比下降 98.32%。 5 月份实现利润 10.36 亿元, 6 月份 62.96 考虑投资收益和资产减值损失转回的影响, 亿元,冲销 1~4 月亏损后,上半年总体盈利 17.25 亿元,初步实现扭亏为盈。 2009 年 1~6 月,全国累计钢材进口 813.07 万吨,同比降低 1.53%,同比减少 进口钢材 12.63 万吨;共出口钢材 934.56 万吨,比去年同期下降 65.27%,同比减 少出口绝对量 1756.72 万吨。 国外经济仍在缓慢触底,短期内市场需求低迷状况将难以得到改善,外需严重 收缩局面仍将持续,我国钢铁出口贸易前景仍不容乐观。我国政府将实施持续的、 相对稳定的政策措施有望进一步推动经济发展,钢铁下游行业生产将受益,从而 形成对钢铁行业的拉动效应。但是也应看到上半年我国钢铁生产过快增长,产能 严重过剩,在出口萎缩的预期下,大量钢铁产品需要在国内市场消化,国内供给 压力很大,将直接影响到下半年我国钢铁价格运行走势以及企业经营状况。因此, 综合国内外经济环境的影响,预计下半年钢铁行业将在振荡中缓慢回升。
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中国行业分析报告――钢铁行业






钢铁行业总体经济运行情况.........................................1

一、总体生产情况 .................................................. 1 二、总体销售情况 .................................................. 3 三、总体价格走势 .................................................. 4 (一)国内市场钢材价格继续回升,且环比升幅有所加大 ................ 4 (二)国内钢材市场价格持续小幅回升原因分析 ........................ 5 (三)国际市场钢材价格也呈小幅上升态势 ............................ 6 (四)三季度钢材市场价格走势分析 .................................. 8 四、总体经营情况 ................................................. 10 五、总体进出口情况 ............................................... 11 (一)进口方面 ................................................... 11 (二)出口方面 ................................................... 13 (三)进出口价格 ................................................. 15 五、全国企业景气现状和企业家信心指数情况 ......................... 15 (一)全国企业景气现状 ........................................... 15 (二)企业家信心指数情况 ......................................... 16 六、2009年下半年钢铁行业发展趋势展望 ............................. 17 (一)钢铁行业振荡缓慢回升 ....................................... 17 (二)总量控制是下半年钢铁业首要任务 ............................. 18 (三)钢铁需求增长主要依赖国内市场 ............................... 19 (四)钢材价格维持低位波动上行 ................................... 20 (五)钢铁企业难现高额利润 ....................................... 20 Ⅱ 主要钢铁产品市场供求分析及简评..................................20

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一、主要产品产量情况 ............................................. 20 二、主要钢铁企业产量变化情况 ..................................... 22
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(一)主要钢铁企业产钢情况 ....................................... 22 (二)重点统计单位产铁情况 ....................................... 25 (三)重点统计单位产钢材情况 ..................................... 28 三、主要省市产品生产情况 ......................................... 31 (一)粗钢 ....................................................... 31 (二)生铁 ....................................................... 32 (三)钢材 ....................................................... 33 (四)铁合金 ..................................................... 35 (五)铁矿石 ..................................................... 36 (六)焦炭 ....................................................... 38 四、分区域产品生产情况 ........................................... 39 (一)粗钢 ....................................................... 39 (二)生铁 ....................................................... 40 (三)钢材 ....................................................... 40 (四)铁合金 ..................................................... 41 (五)铁矿石 ..................................................... 42 (六)焦炭 ....................................................... 42 五、主要钢材产品产销情况 ......................................... 43 (一)各类品种钢材生产情况 ....................................... 43 (二)各类品种钢材销售简况 ....................................... 43 (三)销售方式和流向 ............................................. 44 (四)期末库存情况 ............................................... 46 Ⅲ 部分钢铁企业生产经营情况........................................47

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一、部分钢铁企业生产情况 ......................................... 47 二、部分钢铁企业经营情况 ......................................... 49 (一)武钢 ....................................................... 49 (二)济钢 ....................................................... 50 (三)日钢 ....................................................... 50
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(四)杭钢 ....................................................... 52 (五)本钢 ....................................................... 53 (六)攀钢 ....................................................... 55 Ⅳ 行业大事记......................................................55

一、政策信息 ..................................................... 55 (一) 《钢铁产业调整和振兴规划》明确产业发展方向和目标任务 ........ 55 (二)工信部发布“限产令”,要求遏制钢铁产量过快增长 ............... 56 (三)调查落后产能现状,明确淘汰计划和目标 ....................... 57 (四)高固定资产投资资本金比例及严格环评审批,控制产能盲目扩张 ... 58 (五)调整钢铁产品出口退税率和出口关税,改善出口环境 ............. 58 (六)积极应对钢铁贸易摩擦 ....................................... 60 (七)中钢协、废钢协会出自律公约规范产业运行 ..................... 62 二、行业热点 ..................................................... 62 (一)欧盟反倾委支持对中国产无缝钢管征反倾销税 ................... 62 (二)欧盟对中国钢线材征收 24%反倾销税 ........................... 63 (三)商务部发布产业安全年度报告,钢铁行业缺乏成长性 ............. 64 (四)武钢出资 2.4 亿美元收购加拿大CLM公司顺利交割 ................ 65 (五)宝钢连续第六年进入世界 500 强,河钢沙钢入榜 ................. 65 (六)农业银行向宝钢集团授信 500 亿元 ............................. 66 (七)行业信息集萃 ............................................... 66

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图表目录
图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2003年以来我国钢铁产量及增长变化情况 ............................................... 2 2009年1~6月我国主要钢铁产品产量情况 ............................................... 2 2008~2009年钢协汇总企业钢材产销率及库存逐月走势 ....................... 3 2009年6月末国内钢材价格指数变化 ......................................................... 4 2009年6月末主要钢材品种价格及指数变化情况 ..................................... 5 2009年6月国内钢铁原燃材料市场价格变化情况 ..................................... 6 2009年6月海运费价格变化情况 ................................................................. 6 2009年6月CRU国际钢材价格指数变化 .................................................... 7 2009年6月美国中西部钢厂出厂价 ............................................................. 7

10 2009年6月亚洲地区远东市场到岸价格 ..................................................... 8 11 2007年以来规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况 ..........................11 12 2009年1~6月我国钢材进口情况 ............................................................. 12 13 2008~2009年我国钢材月度进口量和进口金额走势 ............................. 13 14 2009年1~6月进出口量最大的五种钢材 ................................................. 13 15 2009年1~6月我国钢材出口情况 ............................................................. 14 16 2008~2009年我国钢材月度出口量和出口金额走势 ............................. 15 17 2009年1~6月全国钢铁分品种产量 ......................................................... 21 18 2009年1~6月重点统计单位中产钢300万吨以上的钢铁企业 ............... 23 19 2009年1~6月重点统计单位中产钢增量超过20万吨的钢铁企业 ......... 23 20 2009年1~6月重点统计单位中粗钢减产超过20万吨的钢铁企业 ......... 24 21 2009年1~6月重点统计单位中产钢同比增幅前10的钢铁企业 ............. 24 22 2009年1~6月重点统计单位中产钢同比减幅超过15%的钢铁企业 ..... 25 23 2009年1~6月重点统计单位中产铁300万吨以上的钢铁企业 ............... 25 24 2009年1~6月重点统计单位中产铁增量超过50万吨的钢铁企业 ......... 26 25 2009年1~6月重点统计单位中生铁减产超过20万吨的钢铁企业 ......... 27 26 2009年1~6月重点统计单位中产铁同比增长超过10%的钢铁企业 ..... 27 27 2009年1~6月重点统计单位中产铁同比减幅超过10%的钢铁企业 ..... 28 28 2009年1~6月重点统计单位中产钢材100万吨以上的钢铁企业 ........... 28 29 2009年1~6月钢材产量同比增量超过50万吨的钢铁企业 ..................... 29 30 2009年1~6月重点统计单位中钢材减产超过40万吨的钢铁企业 ......... 29 31 2009年1~6月重点统计单位中钢材产量同比增幅前10的钢铁企业 ..... 30
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图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表

32 2009年1~6月重点统计单位中钢材产量减幅超过10%的钢铁企业 ..... 30 33 2009年1~6月我国粗钢分地区累计产量及同比增长情况 ..................... 31 34 2009年1~6月我国生铁分地区累计产量及同比增长情况 ..................... 32 35 2009年1~6月我国钢材分地区累计产量及同比增长情况 ..................... 34 36 2009年1~6月我国铁合金分地区累计产量及同比增长情况 ................. 35 37 2009年1~6月我国铁矿石分地区累计产量及同比增长情况 ................. 37 38 2009年1~6月我国焦炭分地区累计产量及同比增长情况 ..................... 38 39 2009年1~6月全国粗钢产量区域分布情况 ............................................. 39 40 2009年1~6月全国生铁产量区域分布情况 ............................................. 40 41 2009年1~6月我国钢铁产量分区域情况 ................................................. 41 42 2009年1~6月我国铁合金产量区域分布情况 ......................................... 41 43 2009年1~6月我国铁矿石产量分区域情况 ............................................. 42 44 2009年1~6月我国焦炭产量分区域情况 ................................................. 43 45 2009年1~6月产销量最大的五种钢材 ..................................................... 44 46 2009年1~6月钢材产品销售方式所占比重 ............................................. 45 47 2009年1~6月钢材产品销售地区流向比重 ............................................. 45 48 2009年6月末库存量最大的五种钢材 ....................................................... 46 49 2009年1~6月粗钢产量排名前十五的企业 ............................................. 47 50 2009年1~6月生铁产量排名前十五的企业 ............................................. 48 51 2009年1~6月钢材产量排名前十五的企业 ............................................. 48 52 2009年上半年改善钢铁出口环境相关政策 ............................................. 59 53 2009年上半年我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施 ......................... 60

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钢铁行业总体经济运行情况

一、总体生产情况
2009 年 1~6 月, 全国产钢 26658.29 万吨, 同比增长 1.23%; 生产生铁 25879.90 万吨,同比增长 5.56%;生产连铸坯 25874.69 万吨,同比增长 1.57%;生产钢材 34648.24 万吨,同比增长 5.67%;生产焦炭 15846.45 万吨,同比增长-4.85%;生 产铁矿石 37991.93 万吨,同比增长-4.82%;生产铁合金 924.03 万吨,同比增长 -0.99%。增速表明,2009 年上半年,全国钢、铁、材的产量均有所增长,但增速 较上年同期明显下降。上半年,钢铁行业主要产品产量的另一个特点是铁矿石和 铁合金的产量同比下降。 从产量比重看:全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的 77.74%、 77.02%、61.00%,其它企业分别占全国总量的 22.26%、22.98%、39.00%。 从增量因素看:相对数方面,重点企业钢、铁、材产量的增幅分别较上年同期 增长 -3.25% 、 2.24% 、 -1.36% ;而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为 20.78%、18.46%、18.95%,分别比国有重点企业高 24.03、16.40、20.31 个百分点。 可见,民营企业是 2009 年上半年我国钢、铁、材产量有所增长的主要原因。 从日产水平来看,2009 年 1~6 月,全国日产粗钢 164.75 万吨、连铸坯 159.98 万吨、生铁 158.43 万吨、钢材 205.41 万吨、焦炭 105.74 万吨、铁矿石 277.56 万 吨、铁合金 7.19 万吨。其中,重点统计单位的钢、铁、材日产水平分别为 121.53 万吨、115.90 万吨、114.55 万吨。根据上半年全国钢、铁、材日产水平计算,2009 年我国钢、铁、材的年产量预计将为 4.44 亿吨、5.78 亿吨和 7.50 亿吨。 重要钢材产品生产结构中, 钢筋产量 2698.14 万吨, 同比增长 21.0%; 线材 (盘 条)产量 2063.94 万吨,增长 8.2%;中厚宽钢带 1775.51 万吨,增长-6.2%;棒材 产量 1149.18 万吨, 增长-9.0%; 热轧窄钢带 890.32 万吨, 增长-1.0%。 从增幅来看, 增长速度较上年同期均明显回落。

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图表

1

2003 年以来我国钢铁产量及增长变化情况
单位:亿吨,% 粗钢 成品钢材 同比增长 21.15 23.19 24.56 18.48 15.66 9.21 9.61 6.22 1.13 2.39 累计产量 23581.60 29738.70 37117.00 46685.40 56176.88 14082.31 29949.02 44515.10 58177.30 9034.96 同比增长 21.53 23.49 24.13 24.45 22.69 12.07 12.51 8.10 3.56 7.76 2.77 5.67

累计产量 2003-12 2004-12 2005-12 2006-12 2007-12 2008-03 2008-06 2008-09 2008-12 2009-02 2009-03 2009-06 22011.50 27245.60 34936.20 41878.20 49489.89 12569.43 26334.11 39095.30 50048.80 8161.48

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12744.35 26658.29 1.39 1.23 14472.89 31648.24

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

品种

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单位 全国 2009 年 1~6 月 去年同期 26334.11 21420.73 4913.38 25474.36 20882.81 4591.55 24515.94 19494.90 5021.04 29949.02 19573.57 10375.45 累计比去年同期 增减量 324.18 -696.69 1020.87 400.32 -553.68 954.00 1363.96 437.15 926.81 1699.22 -267.16 1966.38 同比增长 1.23 -3.25 20.78 1.57 -2.65 20.78 5.56 2.24 18.46 5.67 -1.36 18.95 26658.29 20724.04 5934.25 25874.69 20329.13 5545.56 25879.90 19932.05 5947.85 31648.24 19306.41 12341.83 重点统计单位 其他 全国 重点统计单位 其他 全国

图表

2

2009 年 1~6 月我国主要钢铁产品产量情况

单位:万吨,% 日水平 164.75 121.53 43.22 159.98 119.59 40.39 158.43 115.90 42.53 205.41 114.55 90.85

粗钢

连铸坯

生铁

重点统计单位 其他 全国

钢材

重点统计单位 其他

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品种

单位 全国

2009 年 1~6 月 15846.45 5526.01 10320.44 37991.93 942.03

去年同期 16653.45 5386.52 11266.93 39915.48 951.48

累计比去年同期 增减量 -807.00 139.49 -946.49 -1923.55 -9.45 同比增长 -4.85 2.59 -8.40 -4.82 -0.99

日水平 105.74 32.39 73.36 277.56 7.19

焦炭

重点统计单位 其他

铁矿石 铗合金

全国 全国

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

二、总体销售情况
2009 年 1~6 月,全国生产钢材 31648.24 万吨,同比增长 5.67%,同比增加钢 材产量 1699.22 万吨。其中,钢协汇总的 65 家企业共生产钢材 17461.09 万吨,销 售钢材 17490.56 万吨,钢材实物产销率 100.17%,近年来首次超过 100%。2009 年 1~6 月,全国出口钢材 934.56 万吨,同比下降 65.27%;进口钢材 813.07 万吨, 同比下降 1.53%;累计净出口钢材 121.50 万吨。截至 6 月末,钢协汇总的 65 家企 业钢材库存 615.71 万吨,比 5 月的 703.18 万吨库存减少 87.47 万吨,比期初库存 增加 63.39 万吨。

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3
累计销售量 累计产量 2801.29 5533.28 8543.60 11501.07 14597.16 17670.86 20617.75 23401.80 26223.87 28951.78 31226.85 33796.48 TEL : (010 )6855 7150 3 产销率 97.61 97.56 98.04 98.60 98.58 98.64 98.71 98.22 98.45 98.56 99.17 99.48 2734.29 5398.10 8376.42 11340.28 14390.11 17430.63 20352.61 22984.09 25817.67 28536.18 30968.16 33620.49

图表

2008~2009 年钢协汇总企业钢材产销率及库存逐月走势
单位:万吨,% 期末库存 701.11 724.17 762.67 739.80 772.79 796.88 809.69 949.25 921.17 937.07 768.74 684.11 FAX : ( 010 ) 6855 8555

2008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月 2008 年 12 月

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累计销售量 2009 年 1 月 2009 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 4 月 2009 年 5 月 2009 年 6 月 2682.45 5353.46 8220.09 11112.08 14251.62 17490.56

累计产量 2765.06 5529.89 8391.95 11240.61 14301.88 17461.09

产销率 97.01 96.81 97.95 98.86 99.65 100.17

期末库存 737.10 833.12 825.33 781.69 703.18 615.71

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

三、总体价格走势
2009 年二季度,国家扩大内需、保经济平稳较快发展的一揽子计划效果进一 步显现,经济企稳向好,国内市场需求明显增长,支撑钢材价格继续小幅回升。 国际市场受库存下降等因素的影响,钢材价格也呈小幅上升态势。进入 7 月份以 来,国内国际市场钢材价格上升幅度加大。

(一)国内市场钢材价格继续回升,且环比升幅有所加大

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图表 4 2009 年 6 月末国内钢材价格指数变化
上年同期 161.47 163.95 161.31 同比增减 -59.49 -56.86 -60.00

6 月末,国内钢材综合价格指数为 101.98 点,连续两个月环比上升,比上月指 数上升了 3.84 点,升幅 3.91%,比上月升幅加大 1.21 个百分点;同比下降 59.49 点,降幅 36.84%。

1.长、板材价格均小幅上升,板材升幅略大于长材

6 月末,长材价格指数为 107.09 点,环比上升 3.43 点,升幅 3.31%;板材价格 指数为 101.31 点,环比上升 4.22 点,升幅 4.35%,比长材升幅高 1.04 个百分点。 但与去年同期相比,长、板材价格指数分别下降 56.86 点和 60 点,降幅分别达到 34.68%和 37.20%。

品种 钢材综合 长材 板材

09 年 6 月末 101.98 107.09 101.31

同比增长(%) -36.84 -34.68 -37.20

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

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2.主要钢材品种价格均呈小幅上升态势 从八个主要钢材品种价格走势看,线材、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格继 续上升且升幅较大,分别环比上升 5.07%~5.66%;螺纹钢、中厚板、热轧薄板价 格也呈持续小幅上升走势,但升幅较小,分别为 2.23%~3.25%;无缝钢管价格由 降转升,价格环比上涨了 2.14%。

图表

5

2009 年 6 月末主要钢材品种价格及指数变化情况
单位:元/吨,%

品种规格 普线 6.5mm 螺纹钢 12-25mm 中厚板 6mm 热薄板 1.0mm 热卷板 2.75mm 冷薄板 0.5mm 镀锌板 0.5mm

价格 3672 3775 4157 4175 3810 4871 4895 4593

同比增减 176 119 98 91 194 261 245 96

同比增长 5.03 3.25 2.41 2.23 5.37 5.66 5.27

指数 106.65 107.27 113.70 101.26 99.27 99.88 94.72

同比增减 5.11 3.38 2.68 2.21 5.05 5.35 4.74 2.08

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2.14 99.31

热轧无缝管 159*6mm

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

(二)国内钢材市场价格持续小幅回升原因分析

1.受国家加大投资等宏观政策的拉动,国内市场需求明显增长

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1~6 月全国城镇固定投资增长 33.6%, 据国家统计局数据, 比 1~5 月加快 0.7 个百分点。其中完成房地产开发投资同比增长 9.9%,增幅比 1~5 月提高 3.1 个百 分点;6 月份,规模以上工业增加值同比增长 10.7%,环比加快 1.8 个百分点;汽 车产销量分别比上月增长 4.18%和 2.0%,产销量已经连续四个月超百万辆水平, 创历史记录;国内 PMI 指数为 53.2%,连续第四个月在 50%以上,环比上升 0.1 个百分点;全社会用电量和发电量分别同比正增长 3.79%和 4.7%。上述数据表明, 在国家扩内需、保增长的一揽子刺激经济增长政策的拉动下,制造业和房地产等 行业持续增长,钢铁需求稳步回升,推动钢材价格小幅上升。 2.主要原燃材料价格上涨,推动了钢材成本的提高,对钢材价格上升形成支撑 受需求增加影响,6 月份进口现货矿、炼焦煤、冶金焦的价格也明显上涨,分 别环比上升 10.53%、8.89%和 7.28%;国产铁精粉、生铁和废钢价格也有所上涨;
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海运价格涨幅也较大,巴西和西澳至中国的海运费价格分别上涨了 5.41 美元/吨和 1.51 美元/吨,环比涨幅分别为 14.38%和 9.06%。原燃材料及海运费价格上涨,也 支持了钢材价格的回升。

图表

6

2009 年 6 月国内钢铁原燃材料市场价格变化情况
单位:元/吨,%

品种 国产铁精粉 进口现货矿(63.5%印度矿) 炼焦煤 冶金焦 生铁 废钢

6 月末 659 630 1225 1592 2508 2550

5 月末 633 570 1125 1484 2420 2411

环比涨跌 26 60 100 108 88 139

同比增长 4.11 10.53 8.89 7.28 3.64 5.77

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

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图表 7 2009 年 6 月海运费价格变化情况
单位:美元/吨,% 项目 6 月末 43.04 18.18 5 月末 37.63 环比涨跌 5.41 同比增长 14.38 9.06

巴西-中国(海运费) 西澳-中国(海运费)

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16.67 1.51

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

3.社会库存继续小幅下降 6 月份,主要钢材品种社会库存继续较上月有所下降,环比降幅为 1.54%,这 是连续第四个月环比下降。 其中: 线材库存环比下降最为明显, 为 9.78%; 螺纹钢、 热轧卷板和中厚板库存降幅相对较小;冷轧板库存小幅上升。尽管库存连续数月 下降,但与上年同期相比仍处高位。 (三)国际市场钢材价格也呈小幅上升态势 由于全球经济逐步企稳,市场需求有所上升,推动了全球长材和板材价格缓慢 6 月末, CRU 国际钢材综合价格指数为 134.4 点, 回升。 环比上涨 4.5 点, 涨幅 3.5%, 升幅比上月略有加大。

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1.长、板材价格均小幅上升 6 月末,CRU 国际长材价格指数 159.5 点,环比上涨 5.5 点,涨幅 3.6%;板材 价格指数为 121.9 点,环比上涨 4.0 点,涨幅 3.4%,比长材价格升幅略低 0.2 个百 分点。

图表
项目 钢材综合 长材 板材 北美市场 欧洲市场 亚洲市场

8

2009 年 6 月 CRU 国际钢材价格指数变化
6 月末 134.4 159.5 121.9 112.5 130.0 149.7 5 月末 129.9 154.0 117.9 114.8 131.2 138.0 指数升跌 4.5 5.5 4.0 -2.3 -1.2 11.7 环比增长(%) 3.5 3.6 3.4 -2.0 -0.9 8.5

数据来源:CRU,中经网整理

2.亚洲市场强劲回升,北美市场和欧洲市场呈现波动回升态势

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图表 9 2009 年 6 月美国中西部钢厂出厂价
单位:美元/吨,% 品种 型钢 钢筋 线材 小型材 中厚板 6 月价格 788 551 639 751 595 411 498 5 月价格 766 529 606 732 606 435 518 环比升跌 22 22 33 19 -11 -24 -20 环比增长 2.87 4.16 5.45 2.60 -1.82 -5.52 -3.86

(1)北美市场。6 月末,北美市场钢材价格指数为 112.5 点,环比下降 2.3 点, 降幅为 2.0%。6 月末美国粗钢产能利用率为 48.7%,为近 5 个月以来的最高水平; 至 5 月末,美国钢材服务中心的钢材库存达到 646 万短吨,已经连续 10 个月环比 下降。由于废钢等原燃材料价格上涨、进口钢材减少和制造业订单小幅增加,美国 长材价格有所反弹,如型钢、钢筋、线材和小型材环比分别上涨 19~33 美元/吨; 板材受需求低迷的影响,价格有所下降,但进入 7 月份板材价格也呈上涨走势。

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品种 热浸镀锌

6 月价格 542

5 月价格 562

环比升跌 -20

环比增长 -3.55

数据来源:ISSB,中经网整理

(2)欧洲市场。6 月末,欧洲市场钢材价格指数为 130.0 点,环比下降 1.2 点, 降幅 0.9%。在需求仍然低迷的情况下,受欧元对美元走强、以及油料、废钢等原 料价格出现波动的影响,钢材价格出现小幅下滑走势,而长材市场呈现出一些积 极的迹象。 (3)亚洲市场。6 月末,亚洲市场钢材价格指数为 149.7 点,环比上升 11.7 点,升幅 8.5%。日本 6 月份 PMI 指数升至 48.2 点,连续六个月上升,尽管还没有 回到 50 点以上,但呈现为良好的上升趋势。生产指数和新订单指数也处于上升走 势;韩国 6 月份制造业信心指数和消费者信心指数近三个月来呈连续上升态势。 由于经济回暖,受需求恢复的拉动,亚洲钢材价格普遍上涨,日、韩等经济体均 提高了出口报价。其中:日本对热轧板卷、冷轧板卷和电镀锌板出口价格调整到 500 美元/吨、600 美元/吨和 700 美元/吨以上;浦项出口到东南亚的热轧板卷出口 价格提高为 500 美元/吨;台湾中钢外销钢材价格上涨幅度超过 10%。

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图表 10 2009 年 6 月亚洲地区远东市场到岸价格

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品种 6 月价格 480 5 月价格 450 环比升跌 30 0 0 0 10 70 45 45 钢筋 小型材 线材 型钢 中厚板 热轧带卷 冷轧带卷 热浸镀锌
数据来源:ISSB,中经网整理

单位:美元/吨,% 环比增长 6.67 0 0 0 2.17 16.87 9.28 8.33

520 490 570 470 475 530 585

520 490 570 460 415 485 540

(四)三季度钢材市场价格走势分析 随着国家保经济增长一揽子计划措施的陆续到位,国内钢铁需求将稳步增长。 但受钢材出口困难以及国内产能释放较快等因素的影响,预计三季度国内钢材市 场价格将维持基本趋稳、振荡运行的态势。
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1.国家实施“保增长、扩内需”各项政策措施陆续落实到位,将有力拉动国 内钢材消费增长。 2009 年以来,国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策取得了明显成 效,上半年我国经济总体形势企稳向好。一是中央投资带动地方投资力度不断加 大,上半年金融机构新增人民币各项贷款达 7.37 万亿元,市场流动性充裕,固定 资产投资表现强劲,房地产复苏迹象明显,将成为下半年拉动钢铁需求的重要引 擎;二是用钢行业包括汽车、家电、机械制造业呈现积极向好的态势,实施汽车、 家电以旧换新,直接促进耐用品消费,将拉动消费需求 5000 多亿元,从而对板材 市场带来信心;三是国家连续出台的出口退税政策,对扩大钢材出口、缓解国内 供需矛盾的效果将进一步显现;四是三季度是我国传统的用钢行业生产旺季,需 求增长也将拉动钢材消费平稳增长。目前,我国经济运行已经出现了一些积极的 变化,有利条件和积极因素增多,特别是投资增速持续加快,消费稳定较快增长, 国内需求对经济增长的拉动作用逐步增强;工业增速稳中趋升,结构调整和节能 减排取得新进展,区域协调发展呈现出新态势,下游行业呈现较好的发展态势, 钢材价格逐步回升,为钢铁行业走出困境创造了有利条件。

2.钢铁行业企稳回升的基础尚不稳固,需求结构性增长将影响钢材价格走势。 我国经济虽企稳向好,但面临的困难和挑战仍然很多,钢铁行业企稳回升基础 尚不稳固,钢材价格回升态势还不稳定,回升过程中还存在不确定、不稳定的因 素。从全球经济发展趋势看,尽管有走出衰退的迹象,但由于存在不稳定因素, 复苏将较为迟缓,外需不足的局面短时间内难以改变,不利于我国扩大出口。1~ 6 月我国累计净进口粗钢 135 万吨,而上年同期则是净出口粗钢 1988 万吨;从国 内固定资产投资、钢材生产和消费的结构看,钢铁产能恢复较快,钢材结构性供 大于求的矛盾仍很突出,其中长材需求增长迅猛,供需关系基本平衡,价格上升 仍有空间,而板带材产能释放有较大潜力,供大于求的局面没有改变。 近期,由于国家扩大内需的各项宏观调控政策、措施效果陆续显现,国内钢材 市场出现了需求增长、钢材价格回升的态势。钢铁企业要充分认识市场复杂多变、 经济回升尚不稳固的形势,认真贯彻落实温家宝总理近期在钢铁企业考察时所做 的指示精神,抓住市场机遇,科学组织生产经营,积极开拓市场,加大淘汰落后 产能力度,加快兼并重组步伐,积极推进结构调整,以市场为导向,已提高经济 效益为目标,大力降低成本,保持合理价位,维护钢材市场的平稳运行。

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四、总体经营情况
钢铁需求低迷,价格低位运行导致行业销售收入锐减,销售利润大幅缩水。国 家统计局数据显示,1~5 月钢铁行业产品累计实现销售收入 14988.91 亿元,较上 年同期减少了 18.36%;行业销售毛利率和销售净利率分别为 5.28%和 4.02%,分 别比上年同期下降了 4.53 个百分点和 4.21 个百分点。 1~5 月, 其中, 大型钢企累计实现销售收入 9572.76 亿元, 同比减少了 21.4%, 销售毛利率和销售净利率分别为 5.32%和 4.10%, 同比分别下降了 5.78 个百分点和 5.33 个百分点;中型钢企累计实现销售收入 2677.46 亿元,同比减少了 13.4%,销 售毛利率和销售净利率分别为 3.67%和 2.50%,同比分别下降了 3.69 个百分点和 3.58 个百分点;小型钢企累计实现销售收入 2738.70 亿元,同比减少了 11.5%,销 售毛利率和销售净利率分别为 6.72%和 5.24%,同比分别下降了 0.49 个百分点和 0.43 个百分点。1~6 月大型钢企主动减产,加之其产品主要以板带材为主,该类 产品受金融危机影响,市场需求尤其是国外需求大幅萎缩,价格大幅下跌,从而 使大型钢企销售收入和销售利润受到较大影响;而小型钢企主要以生产建筑用钢 材为主,1~6 月受房地产和基础设施建设生产的拉动,建筑钢材需求相对旺盛, 因而小型钢企产品销售收入和销售利润所受影响相对较小。 1~5 月钢铁行业累计实现利润 26.42 亿元,较 1~2 月扭亏为盈,但较上年同 期骤减了 944.43 亿元,仅是上年同期利润总额的 2.72%。不同规模企业比较来看, 1~5 月,大型钢企累计实现利润 2.35 亿元,中型钢企累计亏损 2.98 亿元,而小型 钢企累计实现利润 27.05 亿元,小型钢经营业绩好于大中型钢企。1~5 月钢铁行 业成本费用率仅为 0.18%,较上年同期下降了 5.39 个百分点,行业盈利能力极低。 此外,中钢协统计数据显示,纳入统计的 71 户大中型钢铁生产企业,上半年 实现主营业务销售收入 9550.3 亿元,同比下降 28.07%;实现利税 366.29 亿元,同 比下降 77.74%;实现利润 17.25 亿元,同比下降 98.32%。应当指出,2009 年 1~4 月实现利润为亏损 56.07 亿元,考虑投资收益和资产减值损失转回的影响,5 月份 实现利润 10.36 亿元,6 月份 62.96 亿元,冲销 1~4 月亏损后,上半年总体盈利 17.25 亿元,初步实现扭亏为盈。 上半年 71 户大中型企业中,25 户亏损,同比增加 19 户,亏损面为 35.21%, 比上年同期扩大 26.76 个百分点。其中,6 月份亏损企业减少到 8 户,亏损面为 11.27%,比上半年亏损面缩小 23.94 个百分点。

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图表

11

2007 年以来规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况
单位:亿元,%

销售收入 07 年 2 月 07 年 5 月 07 年 8 月 07 年 11 月 08 年 2 月 08 年 5 月 08 年 8 月 08 年 11 月 09 年 2 月 09 年 5 月 4417.75 12920.52 22057.03 31604.94 6016.62 18360.37 31816.64 42080.30 5277.23 14988.91

同比增长 45.63 41.54 38.00 37.7 38.67 43.99 45.58 34.50 -11.86 -18.36

利润总额 232.42 771.19 1245.05 1731.60 260.61 970.85 1633.30 1475.00 -7.69 26.42

同比增长 363.29 119.78 58.88 47.18 12.18 25.63 31.48 -13.70 -103.01 -97.28

亏损企业 亏损额 16.79 26.54 38.25 48.96 32.02 35.95 57.45 187.07 127.50 296.63

同比增减 -47.59 -36.61 -23.55 -17.97 99.95 45.09 66.25 304.86 315.86 680.88

数据来源:国家统计局,中经网整理

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五、总体进出口情况
(一)进口方面 2009 年 1~6 月,全国累计钢材进口 813.07 万吨,同比降低 1.53%,同比减少 进口钢材 12.63 万吨。从进口绝对量来看,冷轧薄宽带的进口量最高,为 184.10 万吨,占全部进口量的 22.64%。进口量超过 30 万吨的其余钢材品种有:热轧薄宽 钢带 168.41 万吨、镀层板(带)127.97 万吨、中厚宽钢带 54.67 万吨、中板 39.95 万吨、电工钢板(带)36.48 万吨。进口量排名前五的钢材品种占全部进口量的 70.73%。 从增量来看,2009 年 1~6 月,我国进口量较上年同期有所增长的钢材品种只 有 8 个,即热轧薄宽钢带、热轧薄板、大型型钢、厚钢板、彩涂板(带) 、铁道用 材和冷弯普通型材,分别较上年同期增加进口 133.47 万吨、5.99 万吨、5.85 万吨、 5.17 万吨、 4.87 万吨、 4.09 万吨和 0.24 万吨。 其余 18 个品种均有不同程度的下降, 其中镀层板(带)的减少量最多,为 91.33 万吨。此外,同比减少超过 10 万吨的 品种还有棒材和电工钢板(带) 。 从增速来看,2009 年 1~6 月,我国进口增速超过钢材进口增速的钢材品种共 有 10 个;进口量较上年同期有所增长的品种共有 7 个。其中,增速最快的是热轧
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薄宽钢带,为 381.96%;其余正增长的品种分别是铁道用材、冷弯普通型材、热轧 薄板、大型型钢、厚钢板、彩涂板(带) 。同期,进口量负增长的品种为 19 个, 其中棒材增速最低,为-49.40%。

图表

12

2009 年 1~6 月我国钢材进口情况
单位:吨,%

产品名称 钢材合计 其中:铁道用材 大型型钢 中小型型钢 棒材 钢筋 线材

2009 年 1~6 月进口量 8130681 84701 182519 18287 113298 15523 194126 31200

2008 年 1~6 月进口量 8256981 43794 124055 30617 223908 17143 274050 32760

同比增长 -1.53 93.41 47.13 -40.27 -49.40 -9.45 -29.16 -4.76

特厚板 厚钢板 中板

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164217 399502 156796 224013 546682 112515 481442 96906 304006 552182

45.95

-17.02 61.80 -26.31 -1.00

热轧薄板 冷轧薄板

中厚宽钢带

热轧薄宽钢带 冷轧薄宽带 热轧窄钢带 冷轧窄钢带 彩涂板(带) 电工钢板(带) 无缝管 焊管 铸铁管 焊接角型材 冷弯普通型材

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1684083 1840951 44614 124832 1279716 182646 364847 195294 169922 1505 5638 5193 31799 349425 1867908 71169 185936 2193063 133966 527704 276752 226637 1908 7836 2825 32157

381.96 -1.44 -37.31 -32.86 -41.65 36.34 -30.86 -29.43 -25.02 -21.12 -28.05 83.82 -1.11

钢管接头、肘管、管套 钢丝

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图表
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

13

2008~2009 年我国钢材月度进口量和进口金额走势
30 进口数量 进口金额 25 亿美元 20 15 10 5 0

万吨

08-01

08-02

08-03

08-04

08-05

08-06

08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

09-01

09-02

09-03

09-04

09-05

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图表
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

14

2009 年 1~6 月进出口量最大的五种钢材

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进口 出口 万吨

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中板 中厚 镀层 热轧 冷轧 宽钢 板(带) 薄宽 薄宽 带 钢带 带 无缝 焊管 中板 镀层 中厚 管 板(带) 宽钢 带
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(二)出口方面 2009 年 1~6 月,全国共出口钢材 934.56 万吨,比去年同期下降 65.27%,同 比减少出口绝对量 1756.72 万吨。从出口绝对量来看,无缝管的出口量最高,为 156.66 万吨, 占全部出口量的 16.76%。出口量超过 50 万吨的其余钢材品种有焊管 131.32 万吨、中板 89.67 万吨、镀层板(带)61.96 万吨、中厚宽钢带 58.78 万吨、 彩涂板(带)53.71 万吨、钢丝 50.75 万吨。出口量排名前五的钢材品种占全部进 口量的 53.33%。 从增量来看,2009 年 1~6 月,我国出口量较上年同期有所增长的钢材品种只 有 3 个,即冷弯普通型材、铁道用材、焊接角型材,分别较上年同期增加出口 4.59
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09-06

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万吨、1.91 万吨和 0.24 万吨。其余 23 个品种均有不同程度的下降,其中中厚宽钢 带的减少量最多,为 293.02 万吨。此外,同比减少超过 200 万吨的品种还有线材 和棒材。 从增速来看,2009 年 1~6 月,我国出口增速超过钢材出口增速的钢材品种共 有 14 个;但出口量较上年同期有所增长的品种只有 3 个。其中,增速最快的是冷 弯普通型材, 为 555.00%; 其余正增长的品种分别是焊接角型材和铁道用材。 同期, 出口量负增长的品种为 23 个,其中棒材增速最低,为-88.33%。

图表

15

2009 年 1~6 月我国钢材出口情况
单位:吨,%

产品名称 钢材合计 其中:铁道用材 大型型钢

2009 年 1~6 月出口量 2008 年 1~6 月出口量 9345632 273851 294626 56894 26912860 254708 1505013 372451

同比增长 -65.27 7.52 -80.42 -84.72

中小型型钢 棒材 钢筋 线材 特厚板 厚钢板 中板

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348374 177812 374525 96560 2985003 649282 2407945 252800

-88.33 -72.61 -84.45 -61.80

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360262 896687 83068 61840 587845 78806 160125 33841 49406 619612 537116 51579 1566605 1313248 932662 2886073 581451 221730 3518012 637673 1104077 179020 81893 1589793 985294 68737 2353622 1531060 热轧薄板 冷轧薄板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 冷轧薄宽带 热轧窄钢带 冷轧窄钢带 镀层板(带) 彩涂板(带) 电工钢板(带) 无缝管 焊管

-61.37

-68.93 -85.71 -72.11 -83.29 -87.64 -85.50 -81.10 -39.67 -61.03 -45.49 -24.96

-33.44 -14.23

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产品名称 铸铁管 焊接角型材 冷弯普通型材 钢管接头、肘管、管套 钢丝

2009 年 1~6 月出口量 2008 年 1~6 月出口量 303121 13861 54221 444206 507541 331538 11474 8278 653742 809527

同比增长 -8.57 20.80 555.00 -32.05 -37.30

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图表
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

16

2008~2009 年我国钢材月度出口量和出口金额走势
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

出口数量 出口金额

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08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05

(三)进出口价格

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2009 年上半年,我国钢材平均出口离岸价 1090.46 美元/吨,而钢材平均进口 到岸价 1138.65 美元/吨,价格差仅为 48.19 美元/吨,考虑离岸价与到岸价之间的 运杂费等差距,我国钢材出口的价格优势已经丧失,对我国出口十分不利,短期 内出口回升将比较困难。

五、全国企业景气现状和企业家信心指数情况
(一)全国企业景气现状 全国企业景气调查结果显示,二季度全国企业景气指数为 115.9,比一季度回 升 10.3 点。 1.工业、建筑业、房地产业企业景气回升明显。二季度,工业企业景气指数 从一季度临界值附近回升至 112.0,提高 12.2 点;其中制造业企业景气指数也回升
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09-06

亿美元

万吨

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至临界值以上,比一季度大幅提高 13.3 点,位于景气区间的制造业行业明显多于 一季度。建筑业企业景气指数回升至 128.9,提高 13.2 点;房地产业企业景气指数 2008 年连续四个季度回落,2009 年一季度继续回落并接近临界值,二季度房地产 业企业景气指数明显提高,提高幅度达 18.7 点。批发和零售业、交通运输仓储和 邮政业、社会服务业、住宿和餐饮业企业景气指数分别为 126.5、108.5、109.0 和 103.0,比一季度提高 3.9、4.0、3.3 和 4.6 点,其中住宿和餐饮业企业景气指数回 升至临界点以上。信息传输计算机服务和软件业企业景气持续保持高位态势,景 气指数为 145.1。 2.国有企业、有限责任公司、股份有限公司、外商及港澳台商投资企业景气 明显回升。企业景气指数分别为 114.3、111.6、125.4 和 116.9,比一季度提高 10.4、 9.4、14.1 和 12.3 点;股份合作企业、私营企业景气指数分别为 102.0 和 104.7,回 升 7.0 和 7.9 点,并进入景气区间。集体企业景气指数 96.7,继续置于不景气区间。 3.大型企业景气显著提升。大型企业景气指数为 133.0,比一季度提高 17.1 点; 中型企业景气指数为 116.8, 比一季度提高 11.0 点。 小型企业景气指数为 98.6, 回升至景气临界值附近。

4.东中西部地区企业景气同步回升。东部、中部和西部地区企业景气指数分 别为 115.6、116.3 和 116.3,比一季度提高 11.2、9.2 和 9.5 点,结束连续三个季度 回落的态势。 5.上市公司、国家试点企业集团成员企业景气显著回升。上市公司、国家试 点企业集团成员企业景气指数分别为 125.8 和 120.0, 比一季度提高 14.1 和 16.4 点; 国家重点企业景气指数回升至临界值以上,为 119.1,回升 19.5 点。 (二)企业家信心指数情况 全国企业景气调查结果显示,2009 年二季度,企业家信心指数回升至 110.2, 比一季度提高 9.1 点。 1.多数行业企业家对企业发展持积极态度。二季度,工业、建筑业、交通运 输仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、信息传输计算机服务和软件业、住 宿和餐饮业企业家信心指数分别为 106.3、126.2、106.6、114.5、116.7、143.2 和 100.6,与一季度相比,均有不同程度的提升;其中工业、房地产业、住宿和餐饮 业企业家信心指数提升至临界点以上,分别回升 9.8、26.7 和 5.2 点;制造业企业 家信心得到明显改善,指数为 105.2,比一季度提升 10.5 点。社会服务业企业家信 心指数为 99.6,与一季度持平。

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2.多数注册类型企业企业家信心有所回升。二季度,国有企业、股份合作企 业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、外商及港澳台商投资企业企业家 信心指数分别为 109.8、104.6、106.7、113.6、101.8 和 112.9,均位于临界值之上; 集体企业企业家信心指数为 96.9。与一季度相比,各注册类型企业的企业家信心 指数均有提升,其中股份有限公司回升幅度最大,达 11.8 点。 3.大型企业企业家信心明显提升。二季度,大、中型企业的企业家信心指数 分别为 118.2 和 111.0,比一季度提升 16.2 和 9.1 点;小型企业企业家信心指数为 99.5,比一季度回升 6.0 点,并接近临界值。 4.东中西部企业家信心均有回升。二季度,东部、中部和西部地区企业家信 心指数分别为 107.4、113.3 和 113.2,与一季度相比,回升 11.7、6.6 和 7.2 点,其 中东部地区企业家信心回升至临界点以上。

六、2009 年下半年钢铁行业发展趋势展望
(一)钢铁行业振荡缓慢回升

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虽然世界经济仍在下滑,但自二季度开始已出现向好迹象,预计下半年世界经 济再次陷入快速下滑的可能性不大,经济有望缓慢企稳,但恢复上行尚需时日。7 月 8 日国际货币基金组织(IMF)发表的最新一期《世界经济展望》报告认为,世 界经济开始走出二战以来最严重的一次衰退,得益于公共干预,金融环境比预期 的改善得更多。 报告预计 2009 年全球经济有可能萎缩 1.4%, 比 2009 年 4 月份 IMF 2010 年世界经济增长率的预期为 2.5%, 预测的 1.3%略有扩大; 比 4 月预测提升了 0.6 个百分点;2010 年发达国家经济有望稍有复苏,但直至 2010 年底增长仍会低 于潜在水平,新兴国家与发展中国家很可能在 2009 年下半年重新恢复增长动力。 鉴于全球经济下半年仍将处于触底过程,预计我国对外贸易仍将面临外需低迷的 境况,出口形势难有根本好转,但总体形势可能强于上半年。 从国内情况看,上半年尤其是进入二季度后,政府一揽子刺激经济计划的短期 拉动效应逐渐显现,我国经济运行态势好于世界其他主要经济体,经济回稳向好 势头日趋明显,但经济回升基础还不稳固,尚存在较多不稳定、不确定因素。当 前我国经济回升过度依赖政策调整,而后续政策调整空间有限,且政策对经济拉 动的边际效应将逐步减弱;部分行业领域调整还不够充分,出口导向型、劳动密 集型产业运行仍较低迷,实体经济增长还很不稳固;其他经济体尚未摆脱衰退阴 影,外需萎缩短期内难以改观。

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为巩固经济企稳回升势头,努力实现今年经济增长 8%的目标,我国政府提出 下半年国家宏观政策取向不改变,将保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面落实和充实完善刺激经济的一 揽子计划和相关政策措施。基于此,下半年我国经济预计将在相对稳固、健康的 基础上进入新一轮扩张期。 另外,从我国部分先行指标数据看,市场信心稳步提升,预示着我国经济运行 2009 年 6 月, 活力正不断增强。 宏观经济先行指数已经连续 7 月回升至 102.64 点; 消费者信心指数和预期指数分别为 86.5 点和 86.9 点,虽然仍在低位徘徊,但在缓 慢回升。2009 年 2 季度,经济学家信心指数达到 5.60 分,比上季度大幅升高 1.63 分,结束了前几个季度的下滑趋势,在过去一年来首次跃升到乐观区间。 钢铁行业发展与宏观经济运行密切相关。国外经济仍在缓慢触底,短期内市场 需求低迷状况将难以得到改善,外需严重收缩局面仍将持续,因此我国钢铁出口 贸易前景仍不容乐观。国内方面,我国政府将实施持续的、相对稳定的政策措施 有望进一步推动经济发展,钢铁下游行业生产将受益,从而形成对钢铁行业的拉 动效应。但是也应看到上半年我国钢铁生产过快增长,产能严重过剩,在出口萎 缩的预期下,大量钢铁产品需要在国内市场消化,国内供给压力很大,将直接影 响到下半年我国钢铁价格运行走势以及企业经营状况。因此,综合国内外经济环 境对钢铁行业影响,我们预计下半年钢铁行业将在振荡中缓慢回升。 (二)总量控制是下半年钢铁业首要任务

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由于钢铁产能的快速释放,6 月份全国粗钢日产水平已达 164.75 万吨,相当于 年产粗钢 6 亿吨产能水平,这已与《钢铁产业调整和振兴规划》要求的 4.6 亿吨目 标严重相悖。在市场需求仍相对低迷,回升基础还很不稳固之时,企业生产的盲 目性、短期性生产行为只会不断积聚供需矛盾,为钢铁市场的健康运行埋下极大 隐忧。因此,下半年钢铁总量控制是钢铁行业面临的最为棘手的问题,也是所有 工作的重中之重。 从解决途径上看,一方面可以通过加强政策监管,引导企业合理生产;另一方 面则需要企业加快淘汰落后产能。发改委已明确了今年的淘汰目标,工信部已经 组织各地方政府及钢企就淘汰落后产能进行情况摸底,并制定 3 年期淘汰计划, 预计下半年相关部门的监管力度和推动力度都可能进一步加大,钢铁行业淘汰落 后产能工作将在下半年实质性启动。

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(三)钢铁需求增长主要依赖国内市场 1.国内钢铁需求将稳中有升 为拉动内需,上半年政府实施了积极的财政政策和宽松的货币政策,全社会固 定资产投资 91321 亿元,同比增长 33.5%;施工项目计划总投资 307630 亿元,增 长 36.1%;新开工项目计划总投资 73830 亿元,增长 87.3%;新增信贷高达 7.37 万亿元,生产建设具备较为充裕的资金支持。钢铁下游行业中铁路、公路、电网 改造等基础设施建设投资力度加大,启动项目呈井喷式增长,按工程进度推算, 下半年将是基础设施建设的一个小高峰,将产生持续性的建筑用钢需求。 上半年信贷宽松、资金流动性充裕,推动房地产业较早走出低谷,出现回暖迹 象,市场投资升温,诸多地区房地产市场量价齐升,房地产开发投资持续增长。 市场行情的好转将激发开发商投资开发建设的热情,因此预计下半年房地产开发 的建筑用钢需求也将有所增长。 此外,汽车消费的税费减征、 “汽车下乡”和以旧换新刺激政策,以及“家电 下乡” 政策的实施, 仍将继续拉动汽车和家电产品的消费, 从而间接拉动钢铁需求。 综上分析,下半年国内钢铁需求将呈现稳中有升的态势。但是金融危机的严重 破坏性决定了实体经济的修复不可能短期内完成,下半年实体经济不可能恢复到 危机爆发前状态,生产仍将是相对低水平的恢复性回升,因此其对钢铁的需求也 将维持在偏低水平。

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2.钢铁出口不容乐观

当前各国贸易保护主义呈不断升级之势。据不完全统计,上半年我国钢铁业遭 到反倾销反补贴案件多达 7 起,涉及热轧板、无缝管、紧固件等多种产品,其他 涉及关税壁垒、反倾销的摩擦更加频繁,我国钢铁出口形势持续恶化。 国外市场需求低迷仍将是阻碍钢铁出口的最重要因素。尽管部分主要经济体出 现向好迹象,但是经济回升仍很乏力,预计其钢铁需求难有较大增长。世界钢铁协 会预计,2009 年全球钢铁需求将下降 14.9%,降至 10.186 亿吨,其中欧盟 27 国下 降 29%,北美自由贸易区下降 32.1%,亚太地区下降 8.1%。从主要钢铁贸易区域 看, 美国钢铁产量利用率虽已恢复到 50%, 预计下半年产能利用率有望恢复到 60% 以上水平,但其产能阶段性过剩仍很严重,对外需求难有提升;欧洲经济仍在缓慢 触底过程,钢铁需求有望缓慢恢复,但是由于欧洲钢材价格较低,对我国钢铁产品 的需求偏低。 从钢材价格运行情况看, 当前国内和国际市场钢材价格均呈上升趋势, 但是国际市场钢材价格回升相对缓慢和乏力, 我国虽连续出台政策上调出口退税率
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以刺激出口,但是钢材价格在国际市场仍缺乏竞争力。因此,总体来看,下半年我 国钢铁出口前景仍不容乐观,钢铁需求增长将主要依赖国内市场。 (四)钢材价格维持低位波动上行 5 月初以来国内钢材价格触底企稳,并持续上行。随着国内经济形势的好转, 预计下半年国内钢铁需求将稳中有升,会在一定程度上推动钢材价格继续上涨。 其次,市场趋于稳定回升,为弥补前期损失,钢厂调高出厂价意图强烈,这也将 助推钢价上行。 但同时应看到,钢价经历了去年下半年的暴跌之后,当前虽有所回升,但仍处 于历史低位。当前钢铁产能严重过剩,供给压力巨大,给钢价上行形成了不小阻 力;加上当前我国经济处于周期性调整的底部,虽预期钢铁需求回升,但总量仍 属偏低水平,难以推动钢材价格大幅上升。生产原材料方面,铁矿石谈判尚无结 果,但相关部门正在加大对铁矿石贸易秩序的整顿,控制铁矿石过度进口,这将 是影响铁矿石价格运行及贸易量的重要因素。虽然当前铁矿石价格呈回升态势, 但后市铁矿石价格运行仍存在不确定性,从而给钢价运行增加了不确定性。此外, 国内外经济发展中的不确定性也可能引起钢价的波动,而市场心态及预期极易加 剧钢价波动幅度。因此,综合来看,下半年钢材将维持低位波动上行态势。 (五)钢铁企业难现高额利润

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基于下半年钢铁需求回升,钢材价格将波动上行的预期,预计下半年钢铁企业 的经营状况将进一步改善。

但由于下半年钢材价格上行空间有限,且经历此轮经济调整,钢材贸易商及采 购商逐步形成了基于生产成本的钢材价格预期,钢厂过高的要价将难被市场认可, 因此钢企的利润空间将受到限制,过去钢铁行业景气时期的高额利润状况难以再 现。只有那些对市场发展具有较好前瞻性、掌握先进生产技术,提供市场相对稀 缺钢铁产品的生产企业才能获得超额利润,具有较强的盈利能力。



主要钢铁产品市场供求分析及简评

一、主要产品产量情况
从全球情况来看,2009 年 1~6 月,全球 66 个主要产钢国家和地区粗钢总产 1~6 月, 量为 54926.2 万吨, 同比下降 21.3%。 欧盟 27 国粗钢产量为 6218.7 万吨,
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同比下降 43.2%;欧洲其他国家产量为 1317.8 万吨,同比下降 21.2%;独联体 6 国产量为 4410.2 万吨, 同比下降 32.3%; 北美洲产量为 3582.3 万吨, 同比下降 48.5%; 南美洲产量为 1589.6 万吨,同比下降 35.1%;非洲产量为 713.6 万吨,同比下降 21.8%;亚洲产量为 36026.1 万吨,同比下降 7.8%;大洋洲产量为 230.4 万吨,同 比下降 47.7%。另外,根据国际钢协公布,扣除中国内地后,6 月份全球粗钢产量 为 5040.1 万吨,同比下降 32.3%;1~6 月,全球粗钢产量为 28267.9 万吨,同比 下降 35.0%。 从国内情况看,2009 年 1~6 月,全国钢材产量为 31648.24 万吨,同比增长 5.67%。分产品看,22 个钢材品种中,有 12 个品种有所增长,其余 10 个品种出现 负增长。其中:热轧薄板增长速度最快,共生产 247.47 万吨,同比增长 77.90%。 其余增速超过 20%的品种是:铁道用钢材 315.28 万吨,同比增长 45.94%;中小型 型钢 1937.00 万吨,同比增长 23.55%;钢筋 5775.97 万吨,同比增长 22.03%;其 他钢材 526.41 万吨,同比增长 21.90%。 负增长的品种中增速最低的是:中板 1637.78 万吨,同比增长-12.80%。其余 增速低于-10%的品种还有: 大型型钢 441.65 万吨, 同比增长-12.13%; 厚钢板 886.98 万吨,同比增长-11.86%;电工钢板(带)191.46 万吨,同比增长-10.92%。

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图表 17 2009 年 1~6 月全国钢铁分品种产量

产品名称 生铁 粗钢 钢材

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2009 年 1~6 月 25879.90 26658.29 31648.24 315.28 441.65 1937.00 2541.54 5775.97 4488.12 234.32 886.98 1637.78 247.47 去年同期 24545.94 增减量 1363.96 324.18 1699.22 99.25 -60.98 369.21 -76.07 1042.77 398.50 9.97 -119.39 -240.44 108.36 26334.11 29949.00 216.03 502.63 1567.79 2617.61 4733.20 4089.62 224.35 1006.37 1878.22 139.11 棒材 钢筋

单位:万吨,% 同比增长 5.56 1.23 5.67 45.94 -12.13 23.55 -2.91 22.03 9.74 4.44 -11.86 -12.80 77.90

铁道用钢材 大型型钢 中小型型钢

线材(盘条) 特厚板 厚钢板 中板 热轧薄板 版权:中经网数据有限公司

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产品名称 冷轧薄板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带 热轧窄钢带 冷轧窄钢带 镀层板(带) 涂层板(带) 电工钢板(带) 无缝钢管 焊接钢管 其他钢材

2009 年 1~6 月 681.59 3767.31 1249.19 949.33 2088.47 305.62 830.65 186.06 191.46 1009.45 1357.03 526.41

去年同期 705.18 4028.53 1199.95 986.23 1892.78 294.38 842.69 205.26 214.93 972.63 1200.20 431.84

增减量 -23.59 -261.22 49.24 -36.90 195.69 11.24 -12.04 -19.20 -23.47 36.82 156.83 94.57

同比增长 -3.35 -6.48 4.10 -3.74 10.34 3.82 -1.43 -9.35 -10.92 3.79 13.07 21.90

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二、主要钢铁企业产量变化情况

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2009 年 1~6 月,重点统计单位产钢 20724.04 万吨,占全国年产量的 77.74%, 同比下降 3.60 个百分点;重点统计单位产钢材 19306.41 万吨,占全国年产量的 61.00%,同比下降 4.36 个百分点;重点统计单位产铁 19932.05 万吨,占全国年产 量的 77.02%,同比下降 2.50 个百分点。 (一)主要钢铁企业产钢情况 2009 年 1~6 月,重点统计单位产钢 20724.04 万吨,同比减产 696.69 万吨, 比 2008 年同期新增产钢 1760.43 万吨少了 2457.12 万吨; 同比增幅-3.25%, 比 2008 年同期增幅 9.25%,回落 12.50 个百分点,钢产量同比增幅连年回落。 1.2009 年 1~6 月,我国产钢量在 1500 万吨以上的企业有 2 家(数量上年同 期持平) ,为河钢和宝钢,产量分别为 1729.62 万吨和 1725.56 万吨;产钢为 500 万~1500 万吨的企业有 9 家,与上年同期持平,其中减少安阳钢铁 1 家,增加包 头钢铁 1 家;产钢量为 300 万~500 万吨的企业有 10 家,与上年同期持平。

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图表

18
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2009 年 1~6 月重点统计单位中产钢 300 万吨以上的钢铁企业

万吨

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

2.2009 年 1~6 月,重点统计单位减少粗钢产量 696.69 万吨,全国粗钢增产 的企业只有 25 家,其中,增产 50 万吨以上的企业有 6 家,即鞍本、纵横、龙门、 中天、萍乡、津西,分别增产 155.37 万吨、92.29 万吨、83.12 万吨、82.15 万吨、 71.66 万吨、55.92 万吨。

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180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 鞍本 纵横 龙门 中天 萍乡 津西 包钢 敬业 攀钢 冷钢 凌源

图表

19

2009 年 1~6 月重点统计单位中产钢增量超过 20 万吨的钢铁企业

万吨

数据来源:钢铁工业协会,中经网整理

3.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年产钢负增长的有宝钢、山钢、通钢等 39 家,比 2008 年同期增加了 19 家,重点统计单位共有 64 家,超过 60%的企业产 钢负增长。其中,减产最多的是宝钢,为 288.18 万吨。

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河钢 宝钢 武钢 鞍本 沙钢 山钢 首钢 马钢 华菱 日钢 包钢 太钢 攀钢 安钢 国丰 酒钢 北台 建龙 津西 南钢 泰富

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图表

20

2009 年 1~6 月重点统计单位中粗钢减产超过 20 万吨的钢铁企业
营口 0 -50 海鑫 通钢 首钢 安钢 山钢 宝钢

-100 万吨 -150 -200 -250 -300 -350
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4.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年产钢同比增幅最大的钢铁企业是龙门 钢铁,同比增长 86.48%;增长幅度超过 10%的钢铁企业只有 12 家,2008 年同期 增长幅度超过 30%的钢铁企业有 29 家。

图表

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21

2009 年 1~6 月重点统计单位中产钢同比增幅前 10 的钢铁企业

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

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龙门 纵横 中天 略钢 萍乡 冷钢 津西 凌源 敬业 新兴
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5.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年产钢同比增幅最低的是贵阳特钢,为 -64.62%。2009 年 1~6 月,重点统计单位中年产钢同比增幅低于 10%的钢铁企业 有 52 家;同比增幅低于 5%的钢铁企业有 46 家;其中 31 家负增长。

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中国行业分析报告――钢铁行业

图表

22

2009 年 1~6 月重点统计单位中产钢同比减幅超过 15%的钢铁企业
杭钢 德龙 山钢 港陆 通钢 安钢 长治 营口 海鑫 苏钢 贵阳

0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%
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(二)重点统计单位产铁情况 2009 年 1~6 月,重点统计单位产铁 19932.05 万吨,同比新增产铁 437.15 万 吨,比 2008 年同期新增产铁 1665.07 万吨,少增 1227.92 万吨。2009 年 1~6 月, 重点统计单位产铁同比增幅 2.24%,较 2008 年同期的增幅 9.69%,回落了 7.45 个 百分点。 1.2009 年 1~6 月,我国产铁量在 1500 万吨以上的企业有 2 家(数量上年同 期持平) ,为河钢和宝钢,产量分别为 1672.27 万吨和 1562.10 万吨;产钢为 500 万~1500 万吨的企业有 7 家,与上年同期持平;产钢量为 300 万~500 万吨的企 业有 10 家,与上年同期持平,其中由于减产减少通钢 1 家,增产增加津西 1 家。

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23
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 河钢 宝钢 鞍本 武钢 山钢 沙钢 首钢 马钢 日钢 华菱 包钢 攀钢 太钢 安钢 国丰 北台 建龙 津西 酒钢

图表

2009 年 1~6 月重点统计单位中产铁 300 万吨以上的钢铁企业

万吨

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2.2009 年 1~6 月,重点统计单位年新增产铁 437.15 万吨,新增产铁超过 100 万吨的有鞍本、河钢、山钢 3 家,比 2008 年同期减少了 4 家;新增产铁超过 50 万吨以上的也只有 9 家 (较上年同期减少 5 家) , 即: 鞍本 193.12 万吨、 河钢 132.50 万吨、山钢 117.32 万吨、中天 97.70 万吨、纵横 90.47 万吨、津西 85.73 万吨、萍 乡 82.19 万吨、龙门 67.58 万吨、敬业 53.71 万吨。

图表

24
250 200 万吨 150 100 50

2009 年 1~6 月重点统计单位中产铁增量超过 50 万吨的钢铁企业

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0 鞍本 河钢 山钢 中天 纵横 津西 萍乡 龙门 敬业
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3.2009 年 1~6 月,重点统计单位生铁产量负增长的有 31 家,比 2008 年同 期多 9 家,同比生铁产量减少 20 万吨以上的有 11 家,即:苏钢减产 20.70 万吨、 泰富特钢减产 20.72 万吨、德龙减产 24.09 万吨、长治减产 29.04 万吨、马钢减产 38.18 万吨、 营口中板减产 47.76 万吨、 安钢减产 54.75 万吨、 首钢减产 60.54 万吨、 海鑫减产 77.47 万吨、通钢减产 84.56 万吨、宝钢减产 94.14 万吨。2008 年同期重 点统计单位生铁减产超过 20 万吨的有首钢、建龙、龙钢 3 家。

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图表

25

2009 年 1~6 月重点统计单位中生铁减产超过 20 万吨的钢铁企业
苏钢 泰富 德龙 长治 马钢 营口 安钢 首钢 海鑫 通钢 宝钢

0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
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4.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年生铁产量同比增长超过 30%的钢铁企 业只有 8 家,较上年同期少 3 家;重点统计单位中年产铁同比增长幅度超过 10% 的钢铁企业也只有 14 家。其中,增长最快的是常州中天,同比增长 120.95%。

图表

万吨

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80% 60% 40% 20% 0% 中天 龙门 纵横 西林 萍乡 略钢 津西 敬业 冷钢 凌源 鞍本 新余 川威 山钢

26
140% 120% 100%

2009 年 1~6 月重点统计单位中产铁同比增长超过 10%的钢铁企业

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5.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年生铁产量同比增长低于 10%的钢铁企 业有 50 家;重点统计单位中生铁产量同比负增长的钢铁企业有 31 家;重点统计 单位中生铁产量同比负增长超过 10%的钢铁企业有 14 家。其中,山西海鑫增幅最 小,为-45.65%。

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图表

27

2009 年 1~6 月重点统计单位中产铁同比减幅超过 10%的钢铁企业
青钢 中阳 杭钢 安钢 圣戈 庚辰 德龙 东山 天津 长治 通钢 营口 苏钢 海鑫 班 钢管

0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%
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(三)重点统计单位产钢材情况 2009 年 1~6 月,重点统计单位产钢材 19573.57 万吨,同比减产 267.16 万吨, 比 2008 年同期增产钢材 1770.96 万吨,减少了 2038.12 万吨;重点统计单位产钢 材同比增长-1.36%,较 2008 年同期同比增幅回落了 11.56 个百分点。

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28
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 宝钢 河钢 武钢 鞍本 沙钢 山钢 首钢 马钢 华菱 日钢 包钢 太钢 攀钢 安钢 酒钢 建龙

1.2009 年 1~6 月,我国产钢材量在 1500 万吨以上的企业有 2 家(数量上年 同期持平) ,为宝钢和河钢,产量分别为 1678.68 万吨和 1606.64 万吨;产钢为 500 万~1500 万吨的企业有 8 家,较上年同期增加日钢 1 家;产钢量为 200 万~500 万吨的企业有 19 家,较上年同期增加 1 家。

图表

2009 年 1~6 月重点统计单位中产钢材 100 万吨以上的钢铁企业

万吨

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2.2009 年 1~6 月,重点统计单位钢材产量减少 267.16 万吨,全国钢材产量 有所增加的企业有 29 家,其中钢材产量增产 70 万吨以上的有山钢、鞍本、纵横、 中天、龙门、萍乡 6 家。

图表

29
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2009 年 1~6 月钢材产量同比增量超过 50 万吨的钢铁企业

万吨

3.2009 年 1~6 月,重点统计单位中钢材减产的企业有 35 家,较 2008 年同 期增加 23 家,其中减产 50 万吨以上的有 6 家,即:宝钢减产 230.24 万吨、首钢 减产 105.73 万吨、安钢减产 81.01 万吨、通钢减产 70.71 万吨、马钢减产 65.42 万 吨、营口中板减产 50.94 万吨,而 2008 年同期没有减产超过 50 万吨的企业。

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山钢

鞍本

纵横

中天

龙门

萍乡

河钢

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太钢 0 -50 泰富 武钢 营口 马钢 通钢 安钢 首钢 宝钢 -100 -150 -200 -250
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图表

30

2009 年 1~6 月重点统计单位中钢材减产超过 40 万吨的钢铁企业

万吨

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4.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年产钢材同比增长幅度超过 30%的钢铁 企业有 6 家,比 2008 年同期少 4 家;同比增幅超过 10%的只有 17 家,同比增幅 超过 50%的有 5 家,超过 100%有 1 家。

图表

31
220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2009 年 1~6 月重点统计单位中钢材产量同比增幅前 10 的钢铁企业

5.2009 年 1~6 月,重点统计单位中年产钢材同比增长幅度低于 10%的钢铁 企业有 47 家,比 2008 年同期多 9 家;同比负增长的钢铁企业有 35 家,比 2008 年同期多 21 家。

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略钢

龙门

新金

中天

纵横

萍乡

冷钢

凌源

敬业

天冶

图表

32

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中粤 东北 青 海 宝 潍 首 港 泰 德 安 杭 前 通 马口 长 锡 贵阳 苏 营 特钢 钢 鑫 钢 坊 钢 陆 富 龙 钢 钢 进 钢 铁 治 兴 特殊 钢 口

2009 年 1~6 月重点统计单位中钢材产量减幅超过 10%的钢铁企业

0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%
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三、主要省市产品生产情况
(一)粗钢 2009 年 1~6 月,我国粗钢累计产量为 26658.29 万吨,其中,累计产量前 5 个 省(市、区)是河北、 江苏、山东、辽宁、山西,累计产量分别为 6545.35、2545.60、 2351.24、2241.16、1180.82 万吨,其累计产量合计占全国粗钢总产量的 55.76%。 1~6 月,我国粗钢累计产量同比增长为 1.23%,其中,累计产量同比增长较快 的地区是海南、陕西、甘肃、广西、河北等省(市、区) ,累计产量同比增长分别 63.82%、 13.35%、 13.32%、 9.85%, 为 315.51%、 增速分别高于全国平均水平 314.28、 62.59、12.12、12.09、8.62 个百分点。

图表

地区名称 总计 北京 天津 河北 山西

中国经济信息网
2009 年 1~6 月 26658.29 229.18 981.26 2008 年 1~6 月 26334.11 269.06 929.51 同比增长 1.23 -14.82 5.57

33

2009 年 1~6 月我国粗钢分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,% 占比 100 0.86 3.68

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6545.35 1180.82 604.75 2241.16 375.42 250.43 923.36 2545.60 469.29 822.40 353.45 705.65 2351.24 1079.78 914.98 5958.57 9.85 1261.97 604.99 2136.94 370.51 241.71 1065.75 2539.46 470.70 919.95 333.96 647.97 2522.47 1144.18 1032.75 TEL : (010 )6855 7150 31 -6.43 -0.04 4.88 1.33 3.61 -13.36 0.24 -0.30 -10.60 5.84 8.90 -6.79 -5.63 -11.40

24.55 4.43 2.27 8.41 1.41 0.94 3.46 9.55 1.76 3.08 1.33 2.65 8.82 4.05 3.43

内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北

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中国行业分析报告――钢铁行业

地区名称 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

2009 年 1~6 月 683.02 508.51 454.49 10.18 166.41 740.77 162.62 473.90 247.16 297.09 62.29 0 277.73

2008 年 1~6 月 645.10 567.98 401.07 2.45 184.47 697.53 182.50 471.52 150.87 262.10 59.17 0 258.90

同比增长 5.88 -10.47 13.32 315.51 -9.79 6.20 -10.89 0.50 63.82 13.35 5.27 0 7.27

占比 2.56 1.91 1.70 0.04 0.62 2.78 0.61 1.78 0.93 1.11 0.23 0 1.04

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(二)生铁

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34

2009 年 1~6 月,我国生铁累计产量为 25879.90 万吨,其中,累计产量前 5 个 省(市、区)是河北、 山东、辽宁、江苏、山西,累计产量分别为 6589.07、2555.22、 2410.60、2183.73、1371.59 万吨,其累计产量合计占全国生铁总产量的 58.39%。 1~6 月,我国生铁累计产量同比增长为 5.56%,其中,累计产量同比增长较快 的地区是陕西、新疆、广西、黑龙江、江西等省(市、区) ,累计产量同比增长分 33.33%、 28.40%、 26.89%、 21.06%, 别为 54.11%、 增速分别高于全国平均水平 48.54、 27.77、22.84、21.32、15.50 个百分点。

图表

2009 年 1~6 月我国生铁分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区名称 总计 北京 天津 河北 山西

2009 年 1~6 月 25879.90 218.35 829.65 6589.07 1371.59

2008 年 1~6 月 24515.94 258.56 801.22 5749.97 1486.78

同比增长 5.56 -15.55 3.55 14.59 -7.75

占比 100 0.84 3.21 25.46 5.30

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地区名称 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 海南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

2009 年 1~6 月 656.92 2410.60 291.43 235.12 827.37 2183.73 266.51 722.66 277.54 632.06 2555.22 869.51 905.56

2008 年 1~6 月 609.84 2131.41 337.47 185.30 912.35 2031.32 234.87 777.47 273.78 522.11 2610.54 892.60 985.14

同比增长 7.72 13.10 -13.64 26.89 -9.31 7.50 13.47 -7.05 1.37 21.06 -2.12 -2.59 -8.08 9.78

占比 2.54 9.31 1.13 0.91 3.20 8.44 1.03 2.79 1.07 2.44 9.87 3.36 3.50

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661.53 352.20 602.62 381.10 -7.58 443.34 0.92 159.86 345.28 7.34 165.74 28.40 -87.47 -3.55 8.16 1.88

2.56 1.36

1.71 0.00 0.62

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759.05 173.02 578.08 231.19 287.05 52.47 14.37 323.93 701.79 169.83 590.82 150.02 292.48 48.29 16.95 242.95 -2.16 54.11 -1.86 8.66 -15.22 33.33

2.93 0.67 2.23

0.89 1.11 0.20 0.06 1.25

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(三)钢材 2009 年 1~6 月,我国钢材累计产量为 31648.24 万吨,其中,累计产量前 5 个 省(市、区)是河北、 江苏、山东、辽宁、天津,累计产量分别为 6799.12、3678.41、 2795.55、2254.17、1875.64 万吨,其累计产量合计占全国钢材总产量的 54.99%。

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1~6 月,我国钢材累计产量同比增长为 5.67%,其中,累计产量同比增长较快 的地区是陕西、内蒙古、天津、浙江、广西等省(市、区) ,累计产量同比增长分 28.57%、 19.24%、 18.54%、 15.54%, 别为 71.21%、 增速分别高于全国平均水平 65.53、 22.89、13.57、12.86、9.86 个百分点。

图表

35

2009 年 1~6 月我国钢材分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区名称 总计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林

2009 年 1~6 月 31648.24 374.11 1875.64 6799.12 1050.47 625.93

2008 年 1~6 月 29949.02 371.91 1572.97 6006.28 1034.74 486.85

同比增长 5.67 0.59 19.24 13.20 1.52 28.57 6.98

占比 100 1.18 5.93 21.48 3.32 1.98 7.12 1.31 0.72 3.12 11.62 3.24 3.02

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2254.17 413.69 226.77 988.32 3678.41 2107.13 399.61 219.08 1173.88 3692.07 865.30 964.74 3.52 3.51 -15.81 -0.37

黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州

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1025.71 955.00 18.54 -1.01 636.02 719.77 2795.55 1303.91 974.05 698.85 992.22 504.90 4.85 213.53 876.99 155.86 560.32 664.84 2768.92 1320.33 1081.98 631.16 1050.22 437.01 4.60 227.36 814.57 175.87 13.51 8.26 0.96 -1.24 -9.98 10.72 -5.52 15.54 5.43 -6.08 7.66 -11.38

2.01 2.27 8.83 4.12 3.08 2.21 3.14 1.60 0.02 0.67 2.77 0.49

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地区名称 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

2009 年 1~6 月 432.43 391.48 300.92 60.60 17.33 301.64

2008 年 1~6 月 431.75 228.66 305.88 56.08 15.43 279.48

同比增长 0.16 71.21 -1.62 8.06 12.31 7.93

占比 1.37 1.24 0.95 0.19 0.05 0.95

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(四)铁合金 2009 年 1~6 月,我国铁合金累计产量为 942.03 万吨,其中,累计产量前 5 个 省 (市、 区) 是内蒙古、 广西、 湖南、 贵州、四川, 累计产量分别为 170.86、115.61、 92.94、91.08、82.55 万吨,其累计产量合计占全国铁合金总产量的 58.71%。 1~6 月,我国铁合金累计产量同比增长为-7.07%,其中,累计产量同比增长 较快的地区是贵州、山东、四川、天津、湖南等省(市、区) ,累计产量同比增长 分别为 46.39%、42.51%、41.56%、36.36%、33.05%,增速分别高于全国平均水平 53.46、49.58、48.63、43.44、40.12 个百分点。

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36
2009 年 1~6 月 942.03 0.49 0.37 4.68 39.87 170.86 39.37 22.80 0.00 0.00 14.99 17.13 2008 年 1~6 月 951.48 0.42 0.31 7.23 56.00 172.02 36.98 33.04 0.41 0.00 15.49 14.02 TEL : (010 )6855 7150 35 同比增长 -0.99 16.67 19.35 -35.27 -28.80 -0.67 6.46 -30.99 -100.00 0.00 -3.23 22.18

图表

2009 年 1~6 月我国铁合金分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,% 占比 100 0.05 0.04 0.50 4.23 18.14 4.18 2.42 0.00 0.00 1.59 1.82

地区名称 总计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江

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地区名称 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

2009 年 1~6 月 0.06 7.52 2.35 28.89 56.92 10.81 92.94 1.60 115.61 0.00 14.38 82.55 91.08 24.63 8.74

2008 年 1~6 月 0.04 7.88 2.61 18.38 69.82 9.11 74.93 1.95 104.78 0.00 15.61 58.75 81.54

同比增长 50.00 -4.57 -9.96 57.18 -18.48 18.66 24.04 -17.95 10.34 0.00 -7.88 40.51 11.70 -2.76

占比 0.01 0.80 0.25 3.07 6.04 1.15 9.87 0.17 12.27 0.00 1.53 8.76 9.67 2.61 0.93

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25.33 15.35 -43.06 34.22 29.09 28.34 1.74 48.56 32.12 42.91 5.89 -29.53 -9.43 -33.95 -70.46

3.63 3.09 3.01

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0.18

(五)铁矿石 2009 年 1~6 月,我国铁矿石累计产量为 37991.93 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是河北、辽宁、四川、内蒙古、山西,累计产量分别为 15204.34、 6139.15、3814.40、2735.24、1358.12 万吨,其累计产量合计占全国铁矿石总产量 的 76.99%。 1~6 月,我国铁矿石累计产量同比增长为-4.82%,其中,累计产量同比增长 较快的地区是黑龙江、湖南、福建、广西、云南等省(市、区) ,累计产量同比增 长分别为 99.95%、52.12%、45.67%、39.68%、39.31%,增速分别高于全国平均水 平 104.77、56.94、50.49、44.50、44.13 个百分点。

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图表

37

2009 年 1~6 月我国铁矿石分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区名称 总计 北京 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 新疆

2009 年 1~6 月 37991.93 931.10 15204.34 1358.12 2735.24 6139.15 489.29 40.53 275.34 130.13

2008 年 1~6 月 39915.48 922.33 18434.31 1931.02 3066.49 5650.59 456.03 20.27 274.56 91.70

同比增长 -4.82 0.95 -17.52 -29.67 -10.80 8.65 7.29 99.95 0.28 0.00

占比 100 2.45 40.02 3.57 7.20 16.16 1.29 0.11 0.72 0.34 3.06

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1162.30 646.15 987.70 17.68 443.57 45.67 0.31 -2.14 -4.36 4.11 248.54 853.01 376.73 247.78 871.69 393.89

1.70 0.65 2.25 0.99

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510.08 167.03 564.30 66.43 245.47 19.61 3814.40 30.80 808.40 2.26 170.45 410.04 11.22 581.47 489.96 109.80 52.12 638.17 47.56 283.82 15.74 2790.89 23.58 580.29 3.76 139.28 333.93 16.36 550.41 -11.58 39.68 -13.51 24.59 0.00 30.62 39.31 -39.89 22.38 22.79 -31.42 5.64

1.34

0.44 1.49 0.17 0.65 0.05

10.04 0.08 2.13 0.01 0.45 1.08 0.03 1.53

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(六)焦炭 2009 年 1~6 月,我国焦炭累计产量为 15846.45 万吨,其中,累计产量前 5 个 省(市、区)是山西、 河北、山东、河南、辽宁,累计产量分别为 3368.95、2171.26、 1567.19、996.05、905.48 万吨,其累计产量合计占全国焦炭总产量的 56.85%。 1~6 月,我国焦炭累计产量同比增长为-4.85%,其中,累计产量同比增长较 快的地区是广东、宁夏、福建、浙江、内蒙古等省(市、区) ,累计产量同比增长 分别为 64.21%、37.34%、34.71%、31.15%、19.16%,增速分别高于全国平均水平 69.05、42.19、39.56、35.99、24.01 个百分点。

图表

38

2009 年 1~6 月我国焦炭分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区名称 总计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林

2009 年 1~6 月 15846.45 82.35

2008 年 1~6 月 16653.45 88.01

同比增长 -4.85

占比 100

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-6.43 149.77 159.98 -6.38 5.54 -25.93 19.16 4.44 2171.26 3368.95 821.93 2057.27 4548.04 689.76

0.52 0.95

13.70 21.26 5.19 5.71 1.32

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905.48 209.48 866.95 211.28 -0.85 0.58 0.00 -1.19 31.15 -4.49 34.71 12.27 3.71 8.43 2.77 4.78 64.21 6.31 416.08 336.43 577.21 110.02 371.29 61.16 273.81 1567.19 996.05 390.48 241.78 88.59 162.09 413.69 374.94 584.18 83.89 388.74 45.4 243.88 1511.19 918.59 379.97 230.76 53.95 152.47 TEL : (010 )6855 7150 38

黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 出东 河南 湖北 湖南 广东 广西

2.63 2.12 3.64 0.69 2.34 0.39 1.73 9.89 6.29 2.46 1.53 0.56 1.02 FAX : ( 010 ) 6855 8555

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地区名称 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

2009 年 1~6 月 131.44 555.37 310.54 592.73 391.41 118.22 70.5 82.53 292.31

2008 年 1~6 月 133.02 534.56 441.75 648.98 369.71 123.04 77.65 60.09 261.71

同比增长 0.00 3.89 -29.70 -8.67 5.87 -3.92 -9.21 37.34 11.69

占比 0.83 3.50 1.96 3.74 2.47 0.75 0.44 0.52 1.84

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四、分区域产品生产情况
(一)粗钢

在全国 26658.29 万吨粗钢产量中:华北地区生产 9541.36 万吨(占全国总量 35.79%) 、 东北地区 2867.01 万吨 (占 10.75%) 、 华东地区 8170.99 万吨 (占 30.65%) 、 中南地区 3650.96 万吨(占 13.70%) 、西南地区 1543.70 万吨(占 5.79%) 、西北地 区 884.27 万吨(占 3.32%) 。

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图表 39 2009 年 1~6 月全国粗钢产量区域分布情况

2009 年 1~6 月,我国粗钢累计产量同比增长为 1.23%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是西北和华北,累计产量同比增长分别为 20.96%和 5.73%,增速 分别高于全国平均水平 19.73 和 4.50 个百分点。华东、东北和西南地区则出现了 负增长。

单位:万吨,% 区域 全国 华北 东北 华东 中南 西南 2008 年 1~6 月 26334.11 9024.10 2749.16 8500.26 3793.53 1536.02 2009 年 1~6 月 26658.29 9541.36 2867.01 8170.99 3650.96 1543.70 TEL : (010 )6855 7150 39 同比增长 1.23 5.73 4.29 -3.87 -3.76 0.50 占全国产量比重 100 35.79 10.75 30.65 13.70 5.79 FAX : ( 010 ) 6855 8555

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区域 西北

2008 年 1~6 月 731.04

2009 年 1~6 月 884.27

同比增长 20.96

占全国产量比重 3.32

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(二)生铁 在全国 25879.90 万吨生铁产量中:华北地区生产 9665.58 万吨(占全国总量 37.35%) 、 东北地区 2937.15 万吨 (占 11.35%) 、 华东地区 7465.09 万吨 (占 28.85%) 、 中南地区 3233.06 万吨(占 12.49%) 、西南地区 1670.01 万吨(占 6.45%) 、西北地 区 909.01 万吨(占 3.51%) 。 2009 年 1~6 月,我国生铁累计产量同比增长为 5.56%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是西北和华北,累计产量同比增长分别为 21.09%和 10.66%,增速 分别高于全国平均水平 15.53 和 5.10 个百分点。华东、西南和中南地区增速则低 于全国水平。

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图表 40 2009 年 1~6 月全国生铁产量区域分布情况
区域 全国 华北 东北 华东 中南 西南 西北 2008 年 1~6 月 24515.94 8906.37 2009 年 1~6 月 25879.90 9665.58 同比增长 5.56

单位:万吨,% 占全国产量比重 100

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8.52 2654.18 7362.44 3214.08 1628.18 750.69 2937.15 10.66 1.39 0.59 2.57 21.09 7465.09 3233.06 1670.01 909.01

37.35 11.35

28.85 12.49 6.45 3.51

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(三)钢材 在全国 31648.24 万吨钢材产量中:华北地区生产 10725.27 万吨(占全国总量 33.89%) 、 东北地区 2894.63 万吨 (占 9.15%) 、 华东地区 10798.78 万吨 (占 34.12%) 、 中南地区 4478.78 万吨(占 14.15%) 、西南地区 1678.81 万吨(占 5.30%) 、西北地 区 1071.97 万吨(占 3.39%) 。 2009 年 1~6 月,我国钢材累计产量同比增长为 5.67%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是西北和华北,累计产量同比增长分别为 21.05%和 13.22%,增速
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分别高于全国平均水平 15.38 和 7.55 个百分点。华东、西南和中南地区增速则低 于全国水平。

图表

41

2009 年 1~6 月我国钢铁产量分区域情况
单位:万吨,%

区域 全国 华北 东北 华东 中南 西南 西北

2008 年 1~6 月 29949.02 9472.75 2725.82 10690.07 4525.30 1649.55 885.53

2009 年 1~6 月 31648.24 10725.27 2894.63 10798.78 4478.78 1678.81 1071.97

同比增长 5.67 13.22 6.19 1.02 -1.03 1.77 21.05

占全国产量比重 100 33.89 9.15 34.12 14.15 5.30 3.39

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(四)铁合金

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图表 42 2009 年 1~6 月我国铁合金产量区域分布情况
单位:万吨,%

在全国 942.03 万吨铁合金产量中:华北地区生产 216.27 万吨(占全国总量 22.96%) 、东北地区 62.17 万吨(占 6.60%) 、华东地区 70.94 万吨(占 7.53%) 、中 南地区 277.88 万吨(占 29.50%) 、西南地区 212.64 万吨(占 22.57%) 、西北地区 102.13 万吨(占 10.84%) 。

2009 年 1~6 月,我国铁合金累计产量同比增长为-0.99%,其中,累计产量同 比增长较快的地区是华东和西南,累计产量同比增长分别为 21.43%和 17.33%,增 速分别高于全国平均水平 21.42、17.32 个百分点。华北、东北和西北地区增速则 出现负增长。

区域 全国 华北 东北 华东 中南

2008 年 1~6 月 951.48 235.98 70.43 58.42 260.59

2009 年 1~6 月 942.03 216.27 62.17 70.94 277.88

同比增长 -0.99 -8.35 -11.73 21.43 6.63

占全国产量比重 100 22.96 6.60 7.53 29.50

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区域 西南 西北

2008 年 1~6 月 181.23 144.83

2009 年 1~6 月 212.64 102.13

同比增长 17.33 -29.48

占全国产量比重 22.57 10.84

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(五)铁矿石 在全国 37991.93 万吨铁矿石产量中:华北地区生产 20228.80 万吨(占全国总 量 53.24%) 、 东北地区 6668.97 万吨 (占 17.55%) 、 华东地区 3315.47 万吨 (占 8.73%) 、 中南地区 1930.04 万吨(占 5.08%) 、西南地区 4675.47 万吨(占 12.31%) 、西北地 区 1173.18 万吨(占 3.09%) 。 2009 年 1~6 月,我国铁矿石累计产量同比增长为-4.82%,其中,累计产量同 比增长较快的地区是西南和华东,累计产量同比增长分别为 36.94%、12.81%,增 速分别高于全国平均水平 41.76 和 17.63 个百分点。 华北地区增速为-16.94%, 作为 我国最主要的铁矿石生产地区,其产量的下降是我国铁矿石产量出现负增长的主 要原因。

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图表 43 2009 年 1~6 月我国铁矿石产量分区域情况

单位:万吨,% 区域

全国 华北 东北 华东 中南 西南 西北

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2008 年 1~3 月 39915.48 24354.15 6126.89 2917.00 1963.20 3414.26 1039.98 2009 年 1~3 月 37991.93 20228.80 6668.97 3315.47 1930.04 4675.47 1173.18 同比增长 -4.82 -16.94 8.85 13.66 -1.69 36.94 12.81

占全国产量比重 100

53.24

17.55 8.73 5.08 12.31 3.09

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(六)焦炭 在全国 15846.45 万吨焦炭产量中:华北地区生产 6594.26 万吨(占全国总量 41.61%) 、 东北地区 1531.04 万吨 (占 9.66%) 、 华东地区 3297.11 万吨 (占 20.81%) 、 中南地区 1878.99 万吨(占 11.86%) 、西南地区 1590.08 万吨(占 10.03%) 、西北 地区 954.97 万吨(占 6.03%) 。
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2009 年 1~6 月,我国焦炭累计产量同比增长为-4.85%,其中,由于华北地区 累计产量占全国的比重非常大,且上半年出现较大的产量下滑,使得全国的产量 增速为负数。东北、中南、华东和西北的产量则有一定程度的增长。

图表

44

2009 年 1~6 月我国焦炭产量分区域情况
单位:万吨,%

区域 全国 华北 东北 华东 中南 西南 西北

2008 年 1~6 月 16653.45 7543.06 1491.92 3232.22 1735.74 1758.31 892.20

2009 年 1~6 月 15846.45 6594.26 1531.04 3297.11 1878.99 1590.08 954.97

同比增长 -4.85 -12.58 2.62 2.01 8.25 -9.57 7.04

占全国产量比重 100 41.61 9.66 20.81 11.86 10.03 6.03

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五、主要钢材产品产销情况
(一)各类品种钢材生产情况

2009 年 1~6 月,我国共生产钢材 31648.24 万吨。其中,铁道用钢材 315.28 万吨、大型型钢 441.65 万吨、中小型型钢 1937.00 万吨、棒材 2541.54 万吨、钢筋 5775.97 万吨、线材(盘条)4488.12 万吨、特厚板 234.32 万吨、厚钢板 886.98 万 吨、中板 1637.78 万吨、热轧薄板 247.47 万吨、冷轧薄板 681.59 万吨、中厚宽钢 带 3767.31 万吨、热轧薄宽钢带 1249.19 万吨、冷轧薄宽钢带 949.33 万吨、热轧窄 钢带 2088.47 万吨、冷轧窄钢带 305.62 万吨、镀层板(带)830.65 万吨、涂层板 (带)186.06 万吨、电工钢板(带)191.46 万吨、无缝钢管 1009.45 万吨、焊接钢 管 1357.03 万吨、其他钢材 526.41 万吨。 截至 6 月末,全行业产量最高的五大钢材品种分别是:钢筋、线材(盘条) 、 中厚宽钢带、棒材、热轧窄钢带,共生产 18661.41 万吨,占生产总量的 58.97%。 (二)各类品种钢材销售简况 2009 年 1~6 月,钢协重点统计的 65 家企业共销售钢材 17490.56 万吨,其中, 钢筋 3581.34 万吨、中厚宽钢带 2957.72 万吨、线材(盘条)2677.36 万吨、棒材
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1414.49 万吨、中板 1269.17 万吨、冷轧薄宽钢带 918.08 万吨、厚板 835.38 万吨、 热轧窄钢带 692.82 万吨、热轧薄宽钢带 645.05 万吨、无缝钢管 414.46 万吨、镀层 板(带)372.92 万吨、大型型钢 363.61 万吨、中小型型钢 289.70 万吨、铁道用钢 材 243.67 万吨、特厚板 210.40 万吨、电工钢板带 178.83 万吨、热轧薄板 158.31 万吨、冷轧薄板 142.21 万吨、焊接钢管 51.18 万吨、涂层板(带)42.88 万吨、其 它钢材 19.47 万吨、冷轧窄钢带 11.49 万吨。 实物产销率(按品种)分别为:冷轧窄钢带 106.58%、焊接钢管 105.76%、其 它钢材 102.96%、中板 101.33%、大型型钢 101.30%、厚板 101.26%、中小型型钢 100.88%、电工钢板带 100.70%、钢筋 100.59%、线材(盘条)100.35%、特厚板 100.16%、涂层板(带)100.09%、铁道用钢材 99.81%、热轧薄宽钢带 99.76%、中 厚宽钢带 99.75%、冷轧薄板 99.65%、热轧窄钢带 99.54%、镀层板(带)99.38%、 热轧薄板 99.38%、无缝钢管 99.36%、冷轧薄宽钢带 99.27%、棒材 98.96%。 各品种产销率情况显示:截止 2009 年 1~6 月,产销率超过百分之百的品种有 12 个,较上季度增加了 7 个,产销率最低的品种也将近 99%,表明二季度以来我 国钢铁行业的产销衔接得到改善。

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图表
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 钢筋 中厚宽钢带 线材 棒材 中板

45

2009 年 1~6 月产销量最大的五种钢材

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产量 销量 万吨
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(三)销售方式和流向 2009 年 1~6 月, 在重点统计单位中属于企业直供销售的钢材有 5366.66 万吨, 占总销量的 30.68%; 分销 8181.77 万吨, 占总销量的 48.51%; 分支机构销售 2682.89 万吨,占总销的 15.34%;零售 605.24 万吨,占总销量的 3.46%;出口 351.00 万吨, 占总销量的 2.01%。
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图表

46

2009 年 1~6 月钢材产品销售方式所占比重
出口 2.01%

分支机构 15.34% 零售 3.46%

直供 30.68%

分销 48.51%
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2009 年 1~6 月,全国重点统计单位钢材产品的地区流向主要是:华东地区 7325.02 万吨、华北地区 3373.26 万吨、中南地区 3223.85 万吨,以上三大地区总 销量为 13922.13 万吨,占销售总量的 79.60%。其余依次是西南地区 1387.15 万吨 (占 7.93%) 、东北地区 962.59 万吨(占 5.50%) 。销售数量最少的地区是西北地区 867.69 万吨,仅占总销量的 4.96%。

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图表 47 2009 年 1~6 月钢材产品销售地区流向比重
西南 7.93% 出口 2.01%

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西北 4.96% 华北 19.29% 中南 18.43% 东北 5.50% 华东 41.88%
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重点统计单位的钢材销售方式和流向表明: 钢铁企业的销售方式主要是以分销 和直销为主,其余依次是通过分支机构、零售以及出口方式销售钢材;在产品流 向方面,华东、华北和中南地区,是全国钢材生产和销售的主要集散地,东北地 区的钢材产量虽高,但该地区钢材消费水平不高,大部分钢材主要南下销售,西 南、西北地区的钢材生产和消费水平均较低。
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(四)期末库存情况 2009 年 1~6 月,全国重点统计单位钢材库存 615.71 万吨,比期初库存减少 63.39 万吨。到 6 月末,库存增加的钢材品种有 10 个,分别为:棒材 98.87 万吨, 增加 10.03 万吨;冷轧薄宽钢带 31.96 万吨,增加 5.56 万吨;钢筋 93.50 万吨,增 加 3.51 万吨;热轧窄钢带 15.10 万吨,增加 3.09 万吨;无缝钢管 27.44 万吨,增 加 2.95 万吨;镀层板(带)13.13 万吨,增加 2.31 万吨;热轧薄宽钢带 27.08 万吨, 增加 0.92 万吨;热轧薄板 6.08 万吨,增加 0.87 万吨;冷轧薄板 3.68 万吨,增加 0.46 万吨;铁道用钢材 9.69 万吨,增加 0.43 万吨。 期末库存反映降低的品种有 12 个 (较上季度增加 7 个) , 依次为: 涂层板 (带) 1.73 万吨,减少 0.34 万吨;其它钢材 3.17 万吨,减少 0.57 万吨;冷轧窄钢带 0.62 万吨,减少 0.74 万吨;电工钢板带 3.27 万吨,减少 1.25 万吨;特厚板 13.49 万吨, 减少 2.23 万吨;中小型型钢 13.30 万吨,减少 2.80 万吨;焊接钢管 2.76 万吨,减 少 3.09 万吨;大型型钢 10.15 万吨,减少 4.88 万吨;中厚宽钢带 66.25 万吨,减 少 9.95 万吨;厚板 57.19 万吨,减少 19.06 万吨;中板 57.86 万吨,减少 23.49 万 吨;线材(盘条)59.40 万吨,减少 25.15 万吨。

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图表 48 2009 年 6 月末库存量最大的五种钢材
120 100 80

库存变化显示:由于钢材产量下降,市场需求有所回升,钢铁产品的销售开始 好转,钢材品种的库存逐渐下降。

万吨

60 40 20 0 棒材 钢筋 中厚宽钢带 线材 中板

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部分钢铁企业生产经营情况

一、部分钢铁企业生产情况
钢、铁、材三表数据显示,2009 年 1~6 月,全国十五大钢铁企业中产量增长 速度在 5%以上的有: (1)粗钢。鞍本钢铁集团增长 12.90%;攀枝花钢铁(集团) 公司增长 7.56%、包头钢铁(集团)有限责任公司增长 7.51%; (2)生铁。鞍本钢 铁集团增长 16.21%、湖南华菱钢铁集团有限责任公司增长 8.67%、河北钢铁集团 增长 8.61%、攀枝花钢铁(集团)公司增长 6.46%、太原钢铁(集团)有限公司增 长 5.64%、包头钢铁(集团)有限责任公司增长 5.34%; (3)钢材。山东钢铁集团 有限公司 13.97%、鞍本钢铁集团增长 13.75%、日照钢铁控股集团有限公司增长 10.59%、攀枝花钢铁(集团)公司增长 5.88%。

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图表 49 2009 年 1~6 月粗钢产量排名前十五的企业
序号 单位 全国合计 重点合计 2009 年 1~6 月 2008 年 1~6 月 26658.29 20724.04 1729.62 1725.56 26334.11 21420.73 1739.81 2013.74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

单位:万吨,% 同比增长 1.23 -3.25

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河北钢铁集团 宝钢集团有限公司 武汉钢铁(集团)公司 鞍本钢铁集团 江苏沙钢集团 山东钢铁集团有限公司 首钢集团 马钢(集团)控股有限公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 日照钢铁控股集团有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 太原钢铁(集团)有限公司 攀枝花钢铁(集团)公司 安阳钢铁集团有限责任公司 1380.55 1359.42 1184.64 985.45 734.30 707.56 563.83 528.87 502.40 469.23 403.50 383.69 1429.82 1204.05 1196.53 1197.28 832.08 795.39 560.28 532.80 467.30 465.63 375.13 512.70

-0.59

-14.31 -3.45 12.90 -0.99 -17.69 -11.75 -11.04 0.63 -0.74 7.51 0.77 7.56 -25.16

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序号 15

单位 唐山国丰钢铁有限公司

2009 年 1~6 月 2008 年 1~6 月 361.56 352.01

同比增长 2.71

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图表

50

2009 年 1~6 月生铁产量排名前十五的企业
单位:万吨,%

序号

单位 全国合计 重点合计

2009 年 1~6 月 2008 年 1~6 月 25879.90 19932.05 1672.27 1562.10 1384.18 1356.72 1039.29 995.86 735.25 24515.94 19494.90 1539.77 1656.24 1191.06 1343.30 1156.61 967.80 795.79

同比增长 5.56 2.24 8.61 -5.68 16.21 1.00 -10.14 2.90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

河北钢铁集团 宝钢集团有限公司 鞍本钢铁集团 武汉钢铁(集团)公司 山东钢铁集团有限公司 江苏沙钢集团 首钢集团

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马钢(集团)控股有限公司 日照钢铁控股集团有限公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 攀枝花钢铁(集团)公司 675.35 567.24 499.99 713.53 540.51 460.12

-7.61 -5.35 4.95 8.67

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482.54 458.07 412.85 387.80 太原钢铁(集团)有限公司 安阳钢铁集团有限责任公司 唐山国丰钢铁有限公司 405.27 390.05 367.11 383.64 444.80 367.14

5.34 6.46

5.64 -12.31 -0.01

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图表

51

2009 年 1~6 月钢材产量排名前十五的企业
单位:万吨,%

序号

单位 全国合计 重点合计

2009 年 1~6 月 2008 年 1~6 月 31648.24 19306.41 1678.68 1606.64 TEL : (010 )6855 7150 48 29949.02 19573.57 1908.92 1556.27

同比增长 5.67 -1.36 -12.06 3.24

1 2

宝钢集团有限公司 河北钢铁集团

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序号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

单位 武汉钢铁(集团)公司 鞍本钢铁集团 江苏沙钢集团 山东钢铁集团有限公司 首钢集团 马钢(集团)控股有限公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 日照钢铁控股集团有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 太原钢铁(集团)有限公司 攀枝花钢铁(集团)公司 安阳钢铁集团有限责任公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司

2009 年 1~6 月 2008 年 1~6 月 1303.95 1279.12 1082.98 987.05 695.72 672.71 534.66 510.65 473.93 445.41 372.02 368.24 353.08 1352.61 1124.53 1066.41 1147.39 801.45 738.13 512.85 461.74 432.59 485.46 351.35 449.25 353.52

同比增长 -3.60 13.75 1.55 13.97 -13.19 -8.86 4.25 10.59 9.56 -8.25 5.88 -18.03 -0.12

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二、部分钢铁企业经营情况
(一)武钢

上半年,武钢股份实现钢材销售 557 万吨,销售收入 228 亿元,利润居钢铁板 块上市公司前列;合同执行率达到 99.81%,产销率达 100%,客户满意度达 92% 以上。 国际金融危机对钢企的冲击,在今年二季度表现得尤其严重。武钢战略产品受 到国内外市场冲击,特别是国内硅钢市场的“龙头”地位,历史罕见地受到进口 低价产品倾销的冲击。 守住市场份额几乎成了武钢人的“生命线”之战。在库存量攀升到 90 万多吨 的危急情势下,省委、省政府号召全省用钢企业支持武钢产品省内循环,新签协 议量达 597 万吨;武钢股份打出自救“组合拳” :申请对国外产品实施反倾销调查、 长短周期结合定价、订货奖励优惠、实现 48 小时物流配送到厂等。 市场份额终于稳住了。上半年,武钢取向硅钢销售量同比增长 25%;冷轧汽车 板高级别产品比例达 47%,同比增长 36.7%,汽车面板销量同比增长 214%。武钢 高端硅钢作为替代进口产品,打入国内大型变压器、超大型水轮发电机制造市场。
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西气东输二线、青岛海湾大桥、象山大桥、大连油罐等重点工程采用了武钢的管 线钢、桥梁钢、大罐钢。 目前,武钢的产成品库存量已降到 30 万吨以下,产销健康运行。 (二)济钢 受金融危机影响,济南钢铁上半年净亏损 8.75 亿元,同比下降 167.82%;基本 每股收益-0.2805 元。 2009 年上半年,济南钢铁营业收入及营业成本分别比上年同期减少 45.53%和 32.93%,主要原因是受金融危机影响,公司上半年产品销售数量、销售单价、原 料采购成本与上年同期均有较大幅度降低。 上半年,公司共生产钢 355.56 万吨、铁 338.12 万吨、钢材 319.61 万吨,分别 比上年同期降低 20.0%、12.08%、22.21%;实现营业务收入 120.79 亿元,归属于 母公司股东的净利润-8.75 亿元, 公司资产总额 273.53 亿元, 负债合计 210.02 亿元。 (三)日钢

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2009 年上半年日照钢铁本着“保安全,稳运行,降成本”为指导思想,结合 市场变化,积极探索新的管理模式,稳定有序的推进各项工作,上半年生铁、粗 钢、轧材产量均位列全国同行业第 9 名,进行全国前十大钢铁公司之列,取得了 令同行业羡慕的成绩。

上半年完成铁产量同比增长 10.86%;钢产量同比增长 10.09%;材产量同比 20.87%;发电同比增长 0.43%。 由于建设基本完工,公司的产能布局更趋合理。铁前系统烧结和球团的产能足 以保证钢铁原料结构变化需求,炼铁和炼钢产能基本匹配,轧材产能大于炼钢, 水钢渣处理厂和动力厂也具备了全面处理公司钢渣、水渣和煤气的能力,形成了 一个完整持续循环的供应链,实现了料大于铁,钢等于铁,材大于钢的良好局面, 为公司产能优化打下了良好的基础。 生产管理上,通过对标找差距,挖潜增效益,由生产主管领导亲自带队,分别 对铁前、炼钢、动力、轧钢进行攻关,收效显著。从上半年生产情况看,1、2 月 份各单位产量普遍偏低,主要是公司根据市场情况集中安排了检修工作,其中炼 铁 3 号和 1 号高炉分列在 2 月 15 日和 2 月 23 日才完成大修,炼钢 6 座转炉进行 了炉役周转检修,同时轧钢系统的 4 条生产线也同步进行了年度检修。水钢渣处 理厂的微粉磨机因受季节影响,限量停机。随着市场情况好转,3 月份开始逐步放 量,铁、钢、材产量同步过百万吨!
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烧结厂上半年 1 月份在原燃料库存严重紧张情况下,通过周密的生产组织,度 过了年初的困难。最紧张的时期原料仅够不足 3 天的库存,燃料不足 1 天的库存。 在此艰巨条件下,实现了单品种矿粉配料,以煤代焦等生产工艺调整。 2 号线分别于 3 月 23 日和 5 月 26 日复产。 随着巴西精粉的进场, 球团 1 号线、 由于进场的原料只有巴西精粉,而纯巴西精粉造球目前全行业也没有成熟的工艺, 烧结厂大胆探索,配加转炉污泥,彻底改善了造球性能,提产了球团转鼓强度。 炼铁厂上半年本着“安全第一,成本优先”的原则组织生产,由追求高产转向 2 月下旬炼铁厂对炉料结构进行大幅度调整, 追求低成本, 给公司带来明显的效益。 高炉果断提高块矿入炉比例,平均块矿比例达到 23%,个别高炉甚至达到 30%, 低成本的炉料结构为低成本的铁水提供了保障。从 4 月份开始,炼铁厂通过对标 工作,开始提高煤比,由年初的 140g/t,提高到现在的 195kg/t,燃料比由 2008 年 的 554kg/t 降低到 2009 年的 552kg/t,6 月份又开始以喷吹溶剂代替喷吹煤粉的大 胆创新,为同行业首创,效益十分明显。在做好高炉生产的同时,狠抓原料厂管 理。6 月底已经实现外购焦炭 100%直卸火车受料槽,节约了大量的机具费用。由 于炼铁降本工作突出,给全公司带来了成本优势。

由于钢轧系统是公司利润的最终体现,2009 年上半年在钢轧生产组织模式上 也进行了改革。实行零产品库存管理,实现了由月度排产向日排产的转变,快速 反映机制的建立,为公司在金融危机下争取了先机,赢得了市场,创造了效益。 根据市场的要求,彻底实现了零库存、日计划的灵活生产组织模式,多批次、 小批量、快速更换钢种规格,此模式对炼钢、轧钢的生产组织提出了更高的要求。 由于轧钢产能大于炼钢,轧钢厂采取避峰作业模式,同时关停多余加热炉,最 大限度的降低峰时电量,为公司节约电费。由于轧钢产能大于炼钢,轧钢厂采取避 峰作业模式,同时关停多余加热炉,最大限度的降低峰时电量,为公司节约电费。 H 型钢厂、棒材厂和高线厂在过钢后,充分发挥生产能力,全部消化了第一炼 钢厂的钢坯,长材、盘卷的效益优势得到全面收获,为实现公司的产能布局和利 益最大化要求,带钢厂生产规格做了较大调整,由 2008 年的宽、厚规格转向 2009 年的窄、薄规格,带钢厂积极应对,制订了行之有效的措施,成功的实现了转型, 并且最高产量由日产 7000 吨增至 10000 吨, 充分体现了灵活多变的快速反应能力。 动力厂在生产保障上狠下功夫,面对千万吨钢铁企业的风、水、电、气保障需 求的艰巨任务,沉着应对,有条不紊,实现了充足、安全、及时、稳定供应。动 力发电积极应对由于炼铁燃料比下降和轧钢增产带来的煤气发电量不足,深挖内 部潜力,规范外部消耗,2009 年上半年发电量仍有小幅增加。
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水钢渣处理厂克服新项目投产需不断进行完善等种种不利因素, 确保销售所炼 铁、炼钢水渣、钢渣运输和回收加工,成为公司循环经济的关键环节,也成为公 司新的效益增长点。 2009 年上半年通过广大员工的不懈努力, 实现了内部降本 6.6 亿元的骄人成绩, 而且,通过管理的不断深化,逐步将日钢打造成为安全控制有力、生产稳定可控、 物流通畅有序的钢铁行业标兵。 (四)杭钢 2009 年上半年,杭钢钢铁主业共产生铁 132 万吨,完成年度计划的 50.66%, 粗钢 169 万吨, 完成年度计划的 49.75%, 钢材 165 万吨, 完成年度计划的 50.01%, 焦炭 23 万吨,完成年度计划的 57.26%,基本实现了时间过半、生产任务过半的进 度要求,为完成全年生产任务打下了良好基础。 上半年,杭钢钢铁全面贯彻落实“以变应变” 、 “以效定产”为导向的生产组织 模式,强化产销衔接力度,精益高效地抓好生产组织和专业管理,积极推进以效 定产、低成本运行的生产计划与运行体系建设,不断完善铁、钢、材及公辅系统 的协调、平衡,促进了安全生产与设备管理的推进。

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降成本从源头抓起, 杭钢钢铁生产处积极会同铁前系统各部门着力解决原燃料 采购计划的成本与质量矛盾。根据市场行情变化,把握好库存量的结构调整,尽 最大努力获取机会成本,规避市场风险。同时,紧紧围绕各阶段铁、钢冶炼生产 成本控制的具体要求,承担起三个降成本联挂考核组的牵头责任,加强与生产单 位的沟通协调,促进降本增效;在生产组织计划的编制上,强化与销售部门的衔 接,与财务、销售部门一起分析判断,合理安排好生产品种优化组合;生产组织 由以月度计划为蓝本改为以月度计划为基础、周段计划为指导的生产组织原则, 并强化执行过程的严肃性,有效缓解铁与钢、钢与材之间不匹配的矛盾,促进坯 料库存量、库存结构的平衡完善。 市场需求波动变化频繁, 产品批量小、 规格多, 生产组织矛盾加剧。 修改钢种、 规格、产量计划的情况时常发生,这使得铁钢平衡、冶炼与轧钢衔接波动幅度较 大。生产处逐炉逐批地进行动态平衡协调,使有限的铁水产生最大的经济效益。 特别是在电炉冶炼特殊钢种的过程中,为满足其生产工艺技术条件和有效控制生 产成本,时常打破常规,临时插点分流。 坯料热送总量较以往有所减少,为了低成本组织生产,生产处把坯料的热送由 追求“数量”的递增改为追求“质量”的提升。除始终高度关注各条轧钢线的动 态生产情况外,生产处第一时间将坯料热送计划告知参与坯料热送的单位,以便
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及时安排和落实。衔接出现异常情况时,加强与冶炼厂、轧钢厂、销售部门的信 息沟通和生产组织协调,取得一致意见,最大限度地确保各条轧线生产平稳有序 地进行。对于坯料热送中遇到的新情况、新问题,及时组织专题讨论,不断总结、 完善相应措施,在日常坯料热送的组织过程中加以落实。目前转炉厂的坯料热送 装车点已由两处改为三处,但由于批量小、钢种多、规格多,装车受阻的状况仍 时有发生。为了打破这个“瓶颈” ,充分利用热带厂检修或暂停坯料热送的时机, 通过地下直送辊道翻场组织其它轧线的坯料热送工作;当遇到运输途中车辆受阻 情况时,第一时间派出专人赶赴现场主动协助交通主管部门进行交通疏导,确保 各条轧钢线生产均衡、平稳地进行,确保热送效果。上半年,坯料热送达超过 41 万吨,占钢产量的 24.59%,热送坯平均到点温度为 434℃,平均入炉温度 353℃。 这不仅有利于生产稳定和提高产品质量,也有效降低了生产成本。 产能未能全部发挥、生产线开停变化多,公辅系统的生产组织难度随之加大。 公辅系统的生产能力是与满负荷生产状况相匹配的,生产节奏变化多、刚性过强, 时常出现“大马拉小车”的状况,给降本增效带来了很大的冲击。为扭转这种不 利局面,生产处积极与相关单位进行研究,努力寻找既满足钢铁主业生产之需, 又能有效规避放散浪费现象的经济运行模式。经过对各种能源介质使用量静态、 动态平衡方案反复论证、比较,采取在冶炼系统主要设备进行检修的同时,充分 挖掘利用氧气储槽的调节功能,适当调整空分设备运行模式和产能。上半年,仅 阶段性停运部分空分设备减少动力电支出就达 50 万元以上;同时,使较长时间以 来氧气放散率偏高的现象得到有效遏止,氧气放散率由年初的 17.60%下降到目前 的 6.99%。

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提高转炉煤气的回收利用率是集团公司节能减排的一个重要课题, 也是转炉钢 降低生产成本,实现负能耗冶炼关键之一。为扭转转炉煤气吨钢回收量始终在 90 立方米左右徘徊的局面,生产处主动与转炉厂、计量处等单位分析制约因素,探 求打破“瓶颈”的方法。对于较为突出的转炉煤气外供混合输送量小于回收量等 问题,专题组织进行攻关,配合计量处实施了转炉煤气向高炉煤气总管输送的措 施,有效地解决了转炉煤气的出路问题。目前转炉煤气回收率已达 98.35%,吨钢 回收量达到 101.16m3,为后续集团公司实现转炉钢负能耗冶炼奠定了扎实的基础。 (五)本钢 2009 年上半年,本钢面对国际金融危机造成的钢材市场持续疲软的形势,士 气不减,在资金短缺、天气严寒、新产线设备陆续投产、各工序衔接平衡困难等 条件的制约下,创造了历史上从未有过的高产纪录。与此同时,产品品种规格不 断扩大,据统计,1~6 月,本钢铁精矿产量 320 万吨、焦炭产量 208 万吨、生铁
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456 产量万吨、粗钢产量 446 万吨、热轧板产量 416.5 万吨、冷轧板产量 142.3 万 吨。其中, “双高”产品达 222 万吨,汽车板、高级别石油管线钢等重点品种产量 突破历史纪录,达到 84.5 万吨,产品受到市场欢迎。 科学组织生产,强化调度指挥,破解生产瓶颈。2009 年,经过大规模技改的 本钢钢铁产量已具备千万吨级的生产水平,但在生产过程中,三热轧,三连铸, 八号、九号焦炉等新项目及其配套项目在上半年陆续竣工并投入生产,在生产能 力快速提高的同时,各种物料消耗也相应增加,采购物流、运输量凸增,工序间 平衡困难,生产组织更加复杂。针对这些实际情况,集团公司制造部在各部门、 单位的大力支持下,统筹兼顾,科学组织,深入现场指挥生产,破解生产疑难。 在冬季天气严寒、厂区物流上升 20%的情况下,本钢先后破除了铁路运输、铁钢 工序、能源介质、生产过渡等制约生产的瓶颈,保障了生产的稳定顺行。与此同 时,他们针对市场热需产品,根据销售合同归集化组织生产,严格各工序生产标 准,加大品种钢的生产与开发力度,提高产品实物质量,向品种、质量要效益。 此外,加强能源管理与考核,吨钢综合能耗逐月下降,创历史新低。

各工序服从大局,加强内部管理,严格操作规程,实现了安全、优质、高产、 低耗。上半年,矿山、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等各工序生产任务繁重,又各自 面临着诸多困难。各基层单位结合制造部下达的生产计划,科学细化排产,加强 内部管理,严格操作规程,向管理要效益。新一号高炉,三热轧,三连铸,八号、 九号焦炉等新项目在投产后快速提高产量,产品质量稳定。矿山系统本着“均衡、 稳定、高产”的原则,使人造富矿、铁矿石、铁精矿、石灰石等产量稳中有升; 铁系统通过技术攻关、严格操作规程,取得了生铁日平产量不断刷新纪录,入炉 焦比明显下降的佳绩;炼钢系统在改造与生产交织的进程中,精心组织生产,充 分发挥产能,实现了“三保” ,即保产量、保品种质量、保新产线快速达产;轧钢 系统在三热轧投产后,调试期间打破常规自主研发生产出高级别石油管线钢、宽 幅汽车板等新产品,产品明显质量提升,产品规格迅速增多,并受到用户的肯定; 辅助系统加强基础管理,采取有效措施,实现了对生产“零影响” 。 本钢产品品种规格进一步扩大,市场竞争力明显增强。上半年,本钢在产能不 断提升的情况下,产品品种规格进一步扩大,X80、X70 高级别石油管线钢,各种 汽车板、家电板、汽车结构用钢、特钢材等产品品种规格同比明显增加,产品质 量稳中有升,新产品、 “双高”产品比例增大。汽车面板、汽车内板、热镀锌汽车 板、薄规格花纹板、各品种规格的家电板等产品受到市场欢迎,挺进中石油、中 石化等企业建设的国家级工程,目前,汽车板用户已达 28 家,产品市场竞争力显 著增强。

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(六)攀钢 针对开年以来钢材市场持续低迷、生产经营开局不利的困难形势,攀钢以变应 变,果断采取签订减亏增效目标责任书、层层分解落实经营目标责任等超常规措 施,着力减亏增效,扎实抓好结构调整、成本控制和市场开拓等重点工作。该公 司坚持按“铁精矿放量、生产成本最低、产品边际贡献最大化”原则组织生产, 紧贴市场狠抓结构调整。全力抓好产供运销平稳衔接,主要产品产量稳步增长, 上半年,攀钢铁、钢、材产量同比分别增长 6.46%、7.56%和 5.88%;钒制品同比 增长 9.90%;钛精矿、钛白粉同比分别增长 0.55%和 30.85%。全力抓好铁精矿生 产,铁精矿产量同比增长 10.50%。坚持按照当期产品全流程边际贡献最大化原则 优化资源配置,钢轨产量同比增长 59.04%,其中百米长尺钢轨同比增长 169%,均 创历史最好水平;专用无缝钢管、钛白粉、中钒铁、钒氮合金等有市场、有效益 品种产量均有较大幅度增长。 同时,以生铁成本控制为重点,积极调整原燃料结构,狠抓降本增效。攀钢还 坚持贴近市场积极销售,狠抓产品市场结构调整,有效降低市场风险。加大市场 开拓力度,狠抓重轨、钒制品等市场效益较好产品的销售,全公司产品产销率 100.09%, 产成品库存比年初下降 20%。 抓住国家调高钢材出口退税率的政策机遇, 大力开拓国际市场,取得较好成效。上半年,攀钢累计完成营业收入 198.94 亿元, 其中主营业务收入 188.19 亿元。

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Ⅳ 行业大事记

一、政策信息
(一) 《钢铁产业调整和振兴规划》明确产业发展方向和目标任务 2009 年 3 月 20 日,国务院办公厅全文发布《钢铁产业调整和振兴规划》 。 《规 划》提出了以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点,着 力推动钢铁产业结构调整和优化升级,切实增强企业素质和国际竞争力,加快钢 铁产业实现由大到强转变的产业发展指导思想。 《规划》目标要求既立足当前,又 着眼长远。近期要求力争在 2009 年遏制钢铁产业下滑势头,保持总体稳定;中长 期则要求到 2011 年,钢铁产业粗放发展方式得到明显转变,技术水平、创新能力 再上新台阶,综合竞争力显著提高,支柱产业地位得到巩固和加强,步入良性发 展的轨道。为实现目标, 《规划》还从钢铁出口、总量控制、企业重组、技术改造、
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产业布局、产品结构、铁矿石资源、产业安全八个方面细化了工作任务,并辅以 十二条政策措施支持产业发展。 上半年,围绕《规划》提出的目标任务和要求,工信部、发改委、环保部、财 政部等多部门都在积极行动,出台相关政策措施,帮助钢铁行业抵御金融危机冲 击,促进产业健康发展。同时许多省市根据本地区实际情况,围绕《规划》制定 了区域性钢铁产业振兴规划,并开展务实举措帮助企业度过历史难关。 (二)工信部发布“限产令”,要求遏制钢铁产量过快增长 2009 年 1~3 月期间,受国家出台一系列扩大投资、刺激内需政策的拉动,钢 铁行业出现回暖迹象,一些企业因此不顾市场需求,盲目扩大生产,钢铁产量持 续快速增长,而钢材出口持续下滑,供需严重失衡,钢铁总量严重过剩,铁矿石 进口猛增,我国钢铁业经营风险不断加大。 基于此情况,工信部于 4 月 24 日下发“限产令”--《关于遏制钢铁行业产 量过快增长的紧急通报》 ,明确提出钢铁行业必须把控制总量作为当前首要任务, 集中力量进行结构调整,实现钢铁行业的质量效益型发展;要坚决遏制产量过快 增长、主动调整品种结构、加快淘汰落后产能、严禁违规建设扩能项目、加强技 术改造和企业管理,规范钢材和进口铁矿石贸易秩序。 同时,工信部要求进一步加大银企衔接工作力度,对落后钢铁企业、不顾市场 需求盲目扩大生产的钢铁企业,要商请当地商业银行减少或停止贷款,板材类严重 产能过剩产品要采取自律性限产措施;企业要以需定产,合理组织生产;要健全行 业运行统计监测制度,要依法关停落后产能,严格实行差别电价政策,对限制类生 产能力继续实施淘汰类、限制类差别电价;钢铁企业要杜绝低价倾销和保值销售等 恶性竞争行为, 钢铁协会和五矿商会要研究进一步减少进口铁矿石中间贸易商数量 的措施,加强对进口铁矿石数量、流向的过程性监控,维护公平竞争的市场环境。 对照 2005 年工信部组织国内 50 家钢铁企业采取“限产保价”的措施,可以看 到,两次“限产”提法都发生在钢铁价格大起大落时期,政策意图都有稳定钢价 的目的。 但是,业界普遍对“限产令”的执行预期持谨慎观望的态度。2009 年钢企生 产经营特点表现为大中型钢企减产、限产明显,经营出现亏损,而小型钢企产量 相对稳定,实现盈利。大中型钢企相对规范的经营及更强的行业约束力将可能敦 促其较好地执行“限产令” ,而经营相对灵活的小钢企,在仍有利可图的情况下其 限产的自律性将很有限。从地方政府方面看,在现行的考核机制下,一些地方政 府可能更注重追求经济成果,对“限产令”的重视度和执行力恐将大打折扣。
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从政策的实际效果来看,5 月初开始的钢价上涨行情进一步刺激了钢企扩大生 产。 “限产令”下发后的 5 月份,钢铁产量创下年内新高,接近历史最高水平,钢 铁产量增长势头不减。于是工信部在 6 月 29 日召开遏制钢铁行业产量过快增长座 谈会,会上大家一致认为,目前市场向好的基础并不稳固,制约钢铁行业发展的 深层次问题并未得到解决,总量过剩的结构性问题仍然突出。据国家统计局数据 显示,6 月粗钢产量创最高记录,依上半年钢铁生产趋势, 《规划》提出的 2009 年 4.6 亿吨的总量目标遭遇严峻挑战。 (三)调查落后产能现状,明确淘汰计划和目标 钢铁业要控制钢铁总量,实现产业升级,就必须要加快淘汰落后产能。 《钢铁 产业调整和振兴规划》中已经对淘汰落后提出明确目标,即 2010 年年底前,要淘 汰 300 立方米及以下高炉产能 5340 万吨,20 吨级以下转炉、电炉产能 320 万吨; 2011 年底前,再淘汰 400 立方米及以下高炉产能 7200 万吨、30 吨级以下转炉和 电炉 2500 万吨。该项工作由工信部会同发展改革委、财政部、国土资源部、环境 保护部等部门共同负责。

2009 年 5 月 4 日,发改委公布了 2009 年节能减排的八项重点工作。其中大力 推进产业结构优化升级,坚决遏制高耗能、高排放行业低水平重复建设,加快淘 汰落后产能放在了八项工作的首位,并指明 2009 年计划淘汰落后炼铁产能 1000 万吨、炼钢 600 万吨。

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2009 年 5 月 7 日,工信部下发《关于请报送落后钢铁产能现状和淘汰进度计 划的通知》 ,要求各地于 2009 年 6 月 15 日前完成对本地区落后钢铁产能的全面调 查、总结 2005 年以来钢铁行业淘汰落后工作,并制定出 2009~2011 年淘汰落后 的年度进度计划,明确淘汰产能的企业和装置。 当前我国相对低廉的劳动力价格、双轨制的土地价格、低资源价格、低资金价 格使落后产能仍有生存基础,且淘汰落后关系到地方政府税收、人员就业、社会 维稳等系列问题,淘汰落后将是一项艰巨而任重的工作。从以往执行情况看,地 方政府及企业常用转移生产、改造扩产、伺机复活等方法迂回应对,计划执行效 果均不够理想。因此,要实质性推动钢铁业淘汰落后不仅需要做好规划工作,还 要强化监管,杜绝执行中走过场现象,更需要相关的疏导细则、激励约束机制配 合执行,引导地方政府及企业改变态度,改被动为主动,参与执行政策要求。

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(四)高固定资产投资资本金比例及严格环评审批,控制产能盲目扩张 与以上政策相比,高标准、严要求把关项目审批则是从新增产能方面控制钢铁 总量。2009 年 5 月 27 日,国务院办公厅发布《国务院关于调整固定资产投资项目 资本金比例的通知》 ,其中规定钢铁业固定资产投资项目最低资本金比例为 40%, 该标准自 2009 年 5 月 25 日起执行。 纵观我国三次调整固定资产投资项目资本金比例, 钢铁项目资本金比例要求一 直保持较高水平。1996 年该项制度建立时,钢铁项目资本金比例下限为 25%,仅 次于交通运输和煤炭项目 35%的要求,为第二高比例;随着钢铁业的迅猛发展, 行业固定资产投资迅猛增长,并伴随出现低水平重复扩张现象,为控制钢铁业投 资结构,2004 年钢铁项目资本金比例下限由 25%提高到 40%,为所有项目资本金 比例最高标准。而从本次调整看,钢铁项目资本金比例虽未上调,但仍维持各项 目中的最高要求,说明政府对建设“两高一资”的钢铁项目坚持从紧从严、限制 发展态度。

在经济利益的诱导下,钢铁企业忽视环境保护,未通过环评审批便违法建设的 情况不在少数。4 月份,环保部指出 2009 年环保重点工作之一是要严管“两高一 资”行业,集中开展钢铁、涉砷行业专项检查。6 月 11 日环保部通报了此前检查 结果及违法建设处理办法。检查发现日照钢铁控股集团有限公司、潍坊钢铁集团 有限公司均有建设项目不符合产业发展政策,及未经环评审批开工建设情况,环 保部决定暂停审批山东省钢铁行业建设项目,并责令上述两家钢铁公司停止违法 项目建设,未经环评审批已投入运行项目停止生产。环保部此举仅是其专项检查 的开始。对一个钢铁生产大省的检查整顿,意义也在于警示各地方政府和钢铁企 业,敦促其主动自查自纠,推动各地区深入贯彻产业政策及《规划》要求,遏制 无序、重复建设,从新建项目环保合规性上严控产能增长。 (五)调整钢铁产品出口退税率和出口关税,改善出口环境 金融危机爆发后,我国钢铁出口形势日益严峻。出口严重受阻,出口量持续萎 缩,出口产品回流到国内市场,给国内市场供需关系造成巨大压力。为刺激出口, 改善出口环境,我国分别在 4 月和 6 月两次出台政策上调部分钢铁产品出口退税 率,7 月出台政策调低部分钢铁产品出口关税。

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图表
时间

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2009 年上半年改善钢铁出口环境相关政策
政策名称 与钢铁行业相关主要内容

《关于提高轻纺、电子信 自 2009 年 4 月 1 日起,将冷轧、不锈钢及取向 2009 年 4 月 1 日 息 等 商 品 出 口 退 税 率 的 硅钢、合金钢等 23 个钢铁产品出口退税提高至 13%。 通知》 自 2009 年 6 月 1 日起,上调铁道用材、大型型 《 关 于 进 一 步 提 高 部 分 钢、部分合金棒线材、中厚板、热轧板卷(除不 2009 年 6 月 1 日 商品出口退税率的通知》 锈钢)、所有窄带钢(包括热轧、冷轧和涂镀)、 部分无缝管、部分焊管出口退税率至 9%。 自 2009 年 7 月 1 日起,取消钢丝 5%出口关税, 《 关 于 调 整 部 分 产 品 出 热加工其他角材、型材及异型材,其他角材、型 2009 年 7 月 1 日 口关税的通知》 材及异型材出口关税由 15%调整为 5%,中小 H 型钢及乙字钢出口关税由 10%下调为 5%。
资料来源:中经网根据公开资料收集整理

4 月份的调整政策仅涉及 23 个高附加值钢材品种,范围十分有限,未能改变 我国钢材产品整体缺乏价格竞争力的局面,出口下滑态势未因上调退税率而有所 改善,4 月份我国成为钢材净进口国。

由于我国钢材产品退税率尚有较大可调空间,且出口局面日益严峻,从而推动 了政府今年来的第二次调整。从 6 月退税率调整政策看,钢材产品覆盖面大幅扩 大,几乎涵盖了除国家不鼓励出口的“两高一资”产品及建筑钢材以外的所有钢 材产品。以 2008 年全年出口量为基准计算,本次调整涉及的钢材产品占全部钢材 出口总量的 48.22%。 大面积上调钢材品种出口退税率将一定程度上降低出口成本, 增强出口产品价格竞争力,也是在政策面上提振钢铁生产厂家和从事进出口贸易 的经营者的信心。 而享受出口关税下调政策的钢铁产品非常有限, 且政策涉及产品在钢材出口总 量中占比很小, (据统计 2008 年这些产品出口量占同期钢材出口总量的 3.09%) , 因此此项政策调整对未来钢材出口总量拉动的影响力恐将有限。 政府短期内连续出台调整出口退税和关税政策,其刺激出口,改善出口局面的 政策意图明显。对于当前钢铁行业产能严重过剩的情况,扩大出口将一定程度上 疏导国内市场供需压力,从而有益于国内市场的稳定。但是,从根本上看,要改 变我国钢铁出口现状主要还依赖国外市场需求的回升。目前国外需求仍很低迷, 但国外市场价格已呈现回升态势,这对改善我国钢铁出口局面将形成利好。

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(六)积极应对钢铁贸易摩擦 全球性金融危机爆发以来,各国钢铁产业首当其冲。由于该产业在各国经济中 都占据重要地位,各国政府都加紧了对本国钢铁产业的保护,国际间钢铁贸易摩 擦十分剧烈。 我国作为钢铁生产和出口大国, 国内钢铁政策任何动向其他主要产钢国都是极 其敏感的。我国《钢铁产业调整和振兴规划》出台后,迅速引起国外业界高度关 注和强烈反响。4 月中旬,8 家来自欧洲、北美和南美的钢铁协会--美国钢铁研 究所、加拿大钢生产者协会、管材进口委员会、欧钢联、拉美钢铁协会、墨西哥 钢生产者协会、北美特种钢工业和钢生产者协会共同发表声明,对中国钢铁工业 发展政策提出批评和修改建议,认为我国政府干预引导国内钢铁业发展,该行为 应立即中止,并停止补贴、贸易壁垒等不公平贸易的行为。 2009 年上半年,涉及我国钢铁业利益的贸易保护措施数量就高达 34 项,其中 涉及反倾销、反补贴的“双反”调查案件高达 7 起;统计的贸易保护措施中来自 美国的有 10 起、来自欧盟的有 8 起、来自俄罗斯的有 5 起。

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图表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 时间

2009 年上半年我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施
事件 贸易保护类别 进口关税 反倾销 反倾销 特殊关税 反倾销 反倾销 进口关税 贸易保障措施 反倾销

1 月 16 日 1 月 31 日 2月3日

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俄罗斯提高钢铁进口税 欧盟对我出口紧固件采取最终反倾销措施 墨西哥对我碳钢螺母发起反倾销调查 欧委会对中国盘条反倾销案做出初裁 阿根廷公布对中国螺旋钻头反倾销调查复审结果 印度钢铁部建议提高钢铁进口税至 15%

2 月 4 日 俄罗斯将对外径不超过 426 毫米不锈钢管加征保障措施税 2月7日 2月9日 2 月 11 日

2 月 13 日 参议院最终批准经济刺激计划,保留“购买美国货”条款 2 月 19 日 2 月 23 日 2 月 25 日 3月6日 3 月 16 日 美国国际贸易委员会对我输美可锻铸铁管材产品所适用的 反倾销税令启动快速日落复审程序

加拿大边境服务署对我紧固件第二次反倾销反补贴再调查 反倾销/反补贴 做出裁定 欧钢盟吁请对华钢材制裁 欧委会发布不锈钢冷轧薄板反倾销案终裁披露 越南四家钢铁生产商上书要求提高进口税 贸易制裁 反倾销 进口关税

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序号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

时间 3 月 17 日 3 月 18 日 3 月 26 日 3 月 27 日 4月3日 4月8日

事件

贸易保护类别

美商务部发布对中国输美不锈钢压力管产品适用的反倾销 反倾销/反补贴 和反补贴税令 欧方再次拒绝给予中国无缝钢管反倾销案企业市场经济 地位 美国国际贸易委员会对中国输美钢制螺钉螺栓反倾销案做 出肯定性损害终裁 俄罗斯对含镍不锈钢板发起反倾销调查 墨西哥公布对从镀锌六边形钢缆网反倾销复审结果 欧委会对我国无缝钢管征收临时反倾销税 反倾销 反倾销 反倾销 反倾销 反倾销 反倾销

4 月 14 日 美国商务部发布有关我输美钢制螺钉螺栓产品反倾销税令 4 月 15 日 4 月 22 日 4 月 23 日 4 月 23 日 5月8日

美国国际贸易委员会对我输美油井管启动反补贴反倾销损 反倾销、反补贴 害初步调查 加拿大对中国紧固件产品“双反案”进行日落复审 美国对中国管线管作出反倾销产业损害终裁 印度保障措施局初裁建议对进口热轧钢征收临时保障措 施税 俄罗斯对自中国进口大口径钢管征收 8%关税 反倾销、反补贴 反倾销 进口关税 进口关税 反倾销 反倾销 进口贸易保障 进口关税 进口关税

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美国商务部公布石油天然气管线管反倾销税令 欧委会就预应力钢绞线反倾销案发布终裁 俄罗斯对进口紧固件发起保障措施调查

5 月 13 日 5 月 13 日 5 月 14 日 6月3日 6月5日

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阿根廷对可锻性铸铁管反倾销调查发出调查问卷 巴西提高七种钢铁产品的进口关税 欧盟对我金属盘条征收反倾销税

6 月 17 日 6 月 19 日 6 月 23 日 6 月 26 日

美商务部对中国预应力混凝土用钢绞线产品发起反倾销反 反倾销、反补贴 补贴合并调查 美商务部对中国钢格栅板产品发起行反倾销反补贴合并 反倾销、反补贴 调查 反倾销

美国商务部对我输美金属丝网托盘发起反倾销反补贴合并 反倾销、反补贴 调查

数据来源:中经网根据公开资料整理

从上表中可以看到,美国针对我国钢铁产品发起的贸易保护措施尤为频繁,今 年上半年即发起 4 起反倾销反补贴合并调查,尤其是从 6 月 17 日至 26 日的十天 内就连续发起 3 起。其中 4 月份的油井管案是迄今为止我国遭遇的最大规模的反 倾销案件,而后 3 起“双反”案所涉贸易量和金额并不大,但立案频率之高,针 对性之强,令我方震惊。对此,我国商务部严正声明将严重关注美国连续对中国
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钢铁产品发起“两反”调查,指出美国贸易救济调查机关在采取贸易救济措施方 面应保持谨慎克制的态度。 金融危机时期,下游行业用钢需求大幅缩减,各国钢铁业均面临需求低迷的窘 境,试图通过设立贸易壁垒保护本国产业的做法,只会加剧国际间的贸易争端, 不利于国际钢铁贸易的有序发展。 (七)中钢协、废钢协会出自律公约规范产业运行 国内钢铁贸易和铁矿石贸易秩序不规范,一些行业乱象极易产生误导,干扰业 界对市场的判断,严重影响到整个行业的健康发展。因此,2 月 19 日,在中钢协 2009 年理事(扩大)会议上,原则通过了《钢铁行业规范国内钢材市场秩序自律 公约》和《规范进口铁矿石贸易行为公约》 ,旨在引导钢材和铁矿石贸易市场建立 公平、稳定、健康的市场秩序,杜绝不公平竞争,促进钢铁行业整体的健康有序 发展,这也是钢铁产业振兴规划的要求。在我国钢铁产业集中度低、铁矿石对外 依存度高的情况,很需要相关企业自觉履行《公约》要求。

废钢作为钢铁冶炼原料,是铁矿石的唯一替代品。由于使用废钢生产能大量减 少污染物排放,节约能源和水资源,因此钢铁产业政策中要求减少使用铁矿石冶 炼,增加废钢的使用。当前我国废钢产业发展水平相对较低,但市场需求巨大, 前景广阔。在此背景下,5 月 27 日,中国废钢铁应用协会在其四届二次会员大会 上首次向会员企业发出《废钢铁行业国内废钢市场贸易秩序自律公约》 、 《废钢铁 行业进口废钢市场贸易秩序自律公约》讨论稿。自律公约旨在推进建立国内废钢 市场新秩序,加强采购渠道、建立科学价格管理体系、保证废钢供应的连续性和 稳定性,促进进口废钢贸易机制的建设和健康发展,提升中国钢铁企业在国际废 钢生产上的话语权和影响力。当前废钢产业处于培育发展阶段,废钢协会提出产 业自律公约,将有利于产业的长期、健康成长。

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二、行业热点
(一)欧盟反倾委支持对中国产无缝钢管征反倾销税 欧盟反倾销委员会 7 月 28 日在布鲁塞尔投票表决,支持欧盟委员会对产自中 国的无缝钢管征收为期 5 年的正式反倾销税的建议,以取代此前为期 6 个月的临 时反倾销税。 据悉针对中国产的某些无缝钢管的正式反倾销税税率还未最后确定, 最高可达 40%。此前的临时反倾销税税率在 15%至 25%之间。
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欧盟反倾销委员会的表决结果不是欧盟的最终决定,但由于该委员会由欧盟 27 个成员国的代表组成,其表决结果基本反映了欧盟成员国的意见,通常会被具 有最终决定权的欧盟部长理事会采纳。反倾销措施一旦在欧盟官方刊物上正式公 布,将立即生效。 欧盟 4 月 8 日发布公告,对中国产无缝钢管征收临时反倾销税。 4 月 9 日,中国商务部表示,欧盟仅以损害威胁为由对中国产无缝钢管征收临 时反倾销税,是向业界发出了一个错误的信号,希望欧盟尽快终止对中国产无缝 钢管的反倾销调查。世界贸易组织反倾销协议对损害威胁的规定十分严格,要基 于事实,而不是仅依据指控、推测和极小的可能性,造成的损害也必须是能够明 显预见和迫近的。中国反对欧盟随意使用损害威胁标准进行贸易救济调查。 近年来,欧盟屡屡对中国产钢铁产品和鞋类征收反倾销税或发起反倾销调查。 7 月 27 日,欧盟部长理事会在没有举行讨论的情况下决定对中国产钢线材(也称 钢盘条)征收为期 5 年的正式反倾销税,税率高达 24%。 欧盟的这种做法不仅伤害了中欧贸易关系,也伤害了欧洲消费者的利益。欧洲 一些消费者组织说,这种具有保护主义色彩的贸易限制措施将导致欧洲市场上供 应紧张,引起价格上涨,从而增加消费者成本。 (二)欧盟对中国钢线材征收 24%反倾销税 欧盟外长会议 7 月 27 日决定对产自中国的钢线材征收高达 24%的反倾销税, 期限为 5 年。这项决定没有经过讨论便获得通过,而根据规定,征收反倾销税需 要 27 个欧盟成员国的批准才能实施。 这是近两年来欧盟对中国钢铁产品发起的再一次反倾销攻势。2008 年 12 月, 欧盟决定对从中国进口的钢铁紧固件征收 5 年最高达 87%的正式反倾销税。今年 初,欧洲钢铁工业联盟的成员称,中国的钢铁产品生产商在欧盟以低于生产成本 的价格倾销钢铁产品。2 月, 欧盟开始对产自中国的钢线材征收 24%的临时反倾销 税。通常,临时反倾销税实施期限为半年。同时,欧盟委员会在“调查”后再决 定是否征收为期 5 年的反倾销税。 征收反倾销税缩小了中方因生产成本、出口退税等因素而具有的比价优势,使 得钢材的出口压力增大。国内钢材的过剩产能问题可能因此而更为突出,从而对 钢价产生一定的抑制作用。 随着国际经济低迷的走势,我国钢铁出口和产业贸易竞争能力提升面临压力。 由商务部发布的《2008 年我国钢铁产业安全状况评估报告》认为,钢铁贸易将是
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贸易保护主义抬头的首当其冲者。根据 WTO 的统计,2008 年全球针对钢铁行业 的反倾销调查为 64 起,反补贴调查为 5 起。 上半年,我国钢铁出口形势不乐观。钢材累计出口同比下降 65.3%,同期钢坯 累计出口 1 万吨,同比降幅达 93.9%。据公开资料显示,1~5 月出口至欧盟的钢 材量为 60.5 万吨,降幅为 73%。 为了稳定外需,国务院关税税则委员会宣布从 2009 年 7 月 1 日起,取消或者 降低钢丝、中小型型钢等产品的出口暂定关税。业内人士认为,欧盟在市场需求 本身减弱的情况下,限制进口是必然的。 预计 2009 年全球钢铁行业走势还会继续下滑,全球钢铁需求的下降和贸易保 护主义抬头,将使我国钢铁产品的出口遭遇更多的贸易壁垒,预计 2009 年我国钢 铁产业出口形势会进一步恶化。 (三)商务部发布产业安全年度报告,钢铁行业缺乏成长性 商务部 7 月 23 日发布“2008 年中国产业安全状况年度评估报告” ,对钢铁、 石化、电子、有色等 10 个重点行业 2007 年以来的安全状况进行了评估。2007 年, 上述 10 个产业合计占全部规模以上工业企业出口交货值、工业总产值和利税总额 的 94%、85%和 76%。 报告称,产业成长性问题主要体现在产值规模增速大幅下滑。2008 年以来, 工业增长呈现减速趋势,2008 年全年规模以上工业增加值增长 12.9%,同比减缓 5 个百分点。2008 年 1 月~11 月,规模以上工业企业销售收入增速降至 24.1%,资 产总额增速降至 17.61%,工业企业就业人数增长率仅为 3.45%,远低于 2007 年 7.02%的增速。工业品及能源、原材料价格大幅波动,给工业企业生产经营尤其是 能源原材料工业发展带来了很大的经营风险。 从重点行业的产业安全状况看,根据产业安全评价相关指标分析,10 个重点行 业在产业安全方面的表现既有共同点,也有差异性。总体看,到 2008 年底,钢铁、 有色、建材、石化、纺织服装等行业产业控制力强,船舶、轻工、机械次之,而汽 车、电子产业控制力较弱;船舶、纺织服装、建材、轻工等产业竞争力较强,机械、 电子、钢铁次之,而汽车、石化、有色竞争力较弱;机械、汽车、船舶等产业成长 性较好,轻工、纺织服装次之,钢铁、石化、电子、有色等产业成长性较差。 近来的国际金融危机加大了中国产业发展的风险。一方面外部需求大幅度减 弱,导致中国工业品出口下降;另一方面跨国公司将更多的目光投向中国市场, 加剧了国内供给矛盾和产业竞争。贸易保护主义引发的贸易摩擦不断加剧。各种 形式的技术贸易壁垒、进口限制措施、歧视性规则困扰我国出口企业。随着金融
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危机对实体经济影响的加深,部分国外企业为转嫁危机,大量低价倾销产品,严 重损害国内产业利益,产业维权诉求增多。并且,近年来劳动力、土地等支撑工 业发展的重要生产要素国内供求关系发生变化、价格持续上升,加大了工业经济 发展的成本压力。 “报告”中也强调,近期产业成长性普遍面临困难,保增长成为当务之急,要 强化对关键环节的支持,提高产业发展的技术控制力和品牌控制力,积极运用国 际通行规则,维护国内产业的合法权益和公平竞争秩序。 (四)武钢出资 2.4 亿美元收购加拿大 CLM 公司顺利交割 7 月 20 日,武钢与加拿大联合汤普逊铁矿有限公司(CLM 公司)在武汉与多 伦多之间通过视频完成收购项目的交割,武钢成为 CLM 上市公司的最大股东,获 得 BloomLake 项目 25%的股权及 50%的产品。这是武钢首次收购国外铁矿石公司 股权并共同进行项目合作。 CLM 公司位于加拿大蒙特利尔市。合作矿区位于魁北克省著名的拉布拉多矿 区。该矿区总资源量达 200 多亿吨,聚集了米塔尔、力拓等钢铁、矿业巨头所属 的大型矿山。

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本次合作开发涉及 CLM 公司的三个矿区,总资源量达到 23 亿吨。首期合作 的 Bloomlake 铁矿达到 NI43-101 标准的铁矿资源量 9.09 亿吨。 矿区基础条件完备, 水电直供,生产成本低。据悉,巴拿马运河扩建工程在 2014 年建成通航后,该矿 区矿石海运费将比巴西更具优势。

该合作项目于 2009 年 2 月签署框架协议。2009 年 6 月,签署正式合作协议。 2009 年 7 月,该项目获得中、加两国政府相关部门的审批。 本次合作武钢出资 2.4 亿美元,一部分以每股 2.72 加元认购 CLM 公司定向增 发的约 3868 万股票,占该公司 19.99%的股份;另一部分用于与 CLM 公司共同组 建合资公司,合作开发铁矿石项目,一期工程将于今年 11 月份投产,武钢可获得 400 万吨/年的高品位铁精矿产品。 (五)宝钢连续第六年进入世界 500 强,河钢沙钢入榜 7 月 8 日,美国《财富》杂志公布了世界 500 强企业最新排名,宝钢集团公司 以 2008 年 355 亿美元的营业总收入和 23.14 亿美元的总利润,名列第 220 位,比 上年上升 39 位。这也是宝钢连续第六年进入世界 500 强。

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2008 年,受国际金融危机的影响,钢铁业受到巨大冲击。面对严峻形势,宝 钢全体员工共同努力,积极应对。钢铁主业稳步发展,一批重大工程建成投产; 新产品开发与市场开拓取得实效;资金运作取得可喜业绩,相关多元产业竞争力 持续提升;抓住并购重组有利时机,积极参与国内钢铁产业结构调整。2008 年, 宝钢粗钢产量达 3540 万吨,同比增加 680 万吨,一举跃升至全球钢企第三。 尽管 2008 年发生了席卷全球的金融危机, 《财富》杂志世界 500 强排行榜的入 围门槛却再次提高了 11.3%, 进入排行榜的公司最低营业收入超过了 185.7 亿美元。 荷兰皇家壳牌公司、埃克森美孚公司、沃尔玛公司名列前三甲。 2009 年进入世界 500 强的中国企业达到创纪录的 43 家,其中中国大陆的公司 34 家,中国台湾和香港地区的公司分别为 6 家和 3 家。新进入排行榜的 9 家公司 全部来自中国大陆,其中,属于钢铁行业的河北钢铁集团列第 375 位,江苏沙钢 集团为第 444 位。 (六)农业银行向宝钢集团授信 500 亿元

7 月 8 日,中国农业银行为宝钢集团提供 500 亿元意向性信用额度。双方 8 日 在上海正式签署《银企全面合作协议》 ,正式开启双方战略合作伙伴关系。 根据协议,今后三年内,农行将优先满足宝钢集团信用额度的使用,并为其提 供结算、代理、现金管理、财务顾问、资产管理、个人业务及银行卡服务。同时, 农行将关注宝钢集团的长远发展,为其财务管理、项目开发等经济活动积极提供 相关信息,并积极推进合作领域。

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农行与宝钢联手必将为推进国有经济战略性结构调整,为上海“两个中心”建 设注入新的动力,也将推进上海率先实现产业结构优化和升级,实现经济发展方 式的转变。 中国农业银行将加大对国民经济重点领域的金融支持力度, 着重支持各行业处 于领先地位的优良客户的金融需求。在钢铁行业,农行已先后与一大批钢铁行业 龙头企业建立了战略合作伙伴关系,对行业龙头企业进行了重点扶持。 (七)行业信息集萃 ◆6 月 29 日,宝钢股份特钢事业部炉卷热轧项目板材生产线热负荷试车仪式 隆重举行,卷材生产线预计于 2010 年 2 月 28 日投产。 ◆7 月 4 日,宝钢集团黄石涂镀板有限公司 20 万吨 1450mm 单机架 6 辊可逆 式轧机成功轧制出第一卷冷轧板,目前运行情况良好。
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◆宝钢集团特殊钢分公司近期调试投产了一台立式板坯连铸机。 浇铸能力约为 27 万吨/年,板坯的浇铸厚度为 150 毫米和 200 毫米,宽度范围为 600 毫米到 1300 毫米。 ◆宝钢不锈带钢冷退酸洗机组工程于 7 月 15 日成功生产出第一卷符合设计品 质要求的不锈带钢成品。 ◆7 月 10 日, 鞍钢鲅鱼圈钢铁新区 5.5 米宽厚板生产线粗轧机热负荷试车成功, 宽厚板生产线粗轧机为四辊可逆式轧机,轧制力为 1 万吨。 ◆八钢举行了新高速线材、中厚板工程项目竣工投产仪式。高速线材工程年设 计产能 60 万吨,可轧制直径 6.5 至 16 毫米。中厚板工程设计产能 65 万吨。 ◆由福建客商投资 6 亿元兴建的江苏镔鑫特钢集团公司, 一期年产 100 万吨钢 铁项目年初已建成,投产后年可实现产值 30 亿元。二期 100 万吨特钢项目也于 3 月开工建设,年底投运后,可实现销售收入 70 亿元。 ◆7 月 4 日,本钢丹东不锈钢冷轧项目奠基仪式举行。项目一期工程设计年产 10 万吨高强度、 高硬度、 高耐腐的高等级不锈钢冷轧产品, 预计 2011 年投入生产。 ◆7 月 28 日,四川西南不锈钢有限责任公司 1450mm 热轧生产线一次性试车 成功,可年产热轧板材 200 万吨。 ◆7 月 17 日,攀华集团 150 万吨薄板系列项目在涪陵工业园区开工奠基,由 中国重型院提供 1450 五机架冷连轧机组成套供货合同。

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◆7 月 25 日,山西安泰 80 万吨高速线材热负荷试车圆满成功。

◆7 月 3 日,720 无缝钢管机组建成,该机组达产后年产量可达 20 万吨。 ◆7 月 21 日,太钢 5 万吨不锈无缝钢管项目一次试车成功,产品为高、中端 不锈钢及其它高合金材料的无缝钢管。 ◆7 月 23 日,武进不锈钢管厂的 5 万吨超大口径、重型高性能不锈钢管项目 正式上马,总投资 10.5 亿元。 ◆7 月 20 日,华菱锡钢Φ258mmPQF 连轧管生产线工程举行开工仪式。 ◆7 月 3 日,通钢冷轧硅钢连续脱碳退火涂层机组(CA-1)生产的第一个硅钢 涂层卷顺利下线。 ◆6 月 26 日, 武钢二冷轧电镀锌工程举行开工仪式, 拟建 30 万吨电镀锌机组。 ◆7 月 28 日,武钢 3800m3(8 号)高炉工程交工验收,即将投产。

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◆6 月 30 日,山东锦润新材料科技有限公司举行了年产 60 万吨酸洗、年产 20 万吨冷轧和年产 30 万吨镀锌生产线项目签约仪式。 ◆7 月 25 日,海宇 20 万吨镀锡薄板项目竣工投产,该公司镀锡板年生产能力 由 15 万吨增加到 35 万吨。 ◆6 月 25 日,天津鞍钢天铁公司镀锌生产线热试成功,年产能 32 万吨。 ◆6 月 25 日,崇钢公司高强建材工程热负荷试车一次成功。 ◆7 月 13 日, 天铁 8 流大方圆坯连铸机工程的 1-4 流一次过钢成功, 该项目年 设计生产能力为 150 万吨。 ◆6 月 3 日,东北特钢 380*490mm 大方坯连铸机详细设计审查会顺利召开。 ◆7 月 20 日,江阴兴澄特钢三期炼钢工程顺利炼出第一炉钢,顺利实现工程 按期投产目标。 ◆6 月 11 日,四川德胜集团钢铁有限公司签订 240 平烧结工程总承包合同。 ◆7 月 29 日,沈阳市政府与宝钢集团举行合作框架协议签字仪式。双方首批 将合作启动 6 个项目,具体包括:加快宝钢沈阳钢材加工配送有限公司二期项目 建设步伐;年内在沈阳设立宝钢区域总部基地并投入运营;加快推进装备制造业 用钢和配套零部件加工配送项目的前期工作;宝钢在沈阳建设东北地区轻钢结构 住宅工业化项目;宝钢深入论证并适时启动沈阳市提出的废钢回收及报废汽车回 收拆解项目;宝钢参与沈阳防锈包装材料有限公司扩产项目。

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◆中国农业银行股份有限公司与宝钢集团有限公司在上海正式签署 《银企全面 合作协议》 ,农业银行将为宝钢集团提供 500 亿元意向性信用额度、大手笔信贷支 持及 VIP 贵宾客户“绿色通道”开通等服务。 ◆7 月 10 日,玉溪市政府与昆明钢铁控股有限公司签订《关于推进新型工业 化项目合作协议》 。合作项目既有有钒钛铁矿综合利用、输送石油天然气管道、五 氧化二钒等技术含量高、投资规模大的重点工程,又有充分利用资源、提升资源 价值的钙镁溶剂、耐磨材料、新型建材、钢铁产品延伸加工等拓展项目 ◆红河哈尼族彝族自治州政府与昆明钢铁控股有限公司签订了共建产业园的 战略合作协议。昆钢产业园位于红河工业园区内,发展思路重点在矿业、水泥建 材和冶金熔剂、房地产、装备制造、钢材深加工、铁合金及现代物流业等。项目 3 年内的总投资为 17.75 亿元。 ◆7 月 1 日,武钢与巴西 EBX 集团在武钢厂前科技馆签订战略合作协议。

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◆7 月 20 日,武钢与加拿大联合汤普逊铁矿有限公司在武汉与多伦多之间通 过视频完成收购项目的交割, 武钢成为 CLM 上市公司的最大股东, 获得 BloomLake 项目 25%的股权及 50%的产品。 ◆7 月 20 日, 武钢与澳大利亚 CLM 公司签订了合作开发南澳铁矿项目的协议。 据悉,协议在获得双方政府的批准后才能正式实施。 ◆7 月 7 日,中国建设银行浙江省分行与元立集团在衢签订合作协议,给予元 立集团 12.2 亿元贷款授信,元立集团力争在几年内把衢州元立生产的 300 多万吨 钢材全部加工成各类金属制品。 ◆6 月 17 日,衢州元立金属制品有限公司与宁波港股份有限公司战略合作伙 伴签约仪式在遂昌县举行。 ◆7 月 7 日,济钢集团有限公司与淮南矿业(集团)公司、合肥三洋钢材公司 签署三方战略合作协议。 ◆7 月 8 日,济钢集团有限公司与上海永冠商业设备有限公司签署协议,双方 建立战略合作伙伴关系。

◆7 月 10 日,鞍钢与韩国 STX 集团签署了铁矿石长期海运协议(COA) 。 ◆7 月 24 日,鞍钢与澳大利亚西澳州政府州发展部正式签署友好合作谅解备 忘录,在双方长期合作基础上,就继续深入合作达成多项共识。

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◆6 月 30 日, 《重庆钢铁股份有限公司与广州中船黄埔造船有限公司战略合作 协议》在渝签署。

◆7 月 6 日,重钢与福建省船舶工业集团公司举行战略合作协议签字仪式。 ◆7 月 24 日,莱钢集团与中国海外集团有限公司长期战略合作协议文本交换 仪式在新兴大厦举行。 ◆7 月 29 日,莱钢与中信银行战略合作协议签订仪式在新兴大厦举行。 ◆由天铁轧二公司与天津同大商贸有限公司、 沈阳明科控制腐蚀技术有限公司 共同出资组建的天津市天铁轧二金属涂层有限责任公司,于 7 月 7 日正式试车生 产,第一批合格产品环氧树脂涂层钢筋成功下线。 ◆西洋集团筹划开发自己全资拥有的 10 亿吨俄罗斯露天大铁矿。明年 4 月, 列佐夫铁矿将正式开工建设,同时在矿区新建 400 万吨规模钢铁厂。项目分两期 完成,一期项目 33 亿元,建设周期为 4 年,2012 年末全部完工。 ◆7 月 22 日, “安钢与三门峡市重点项目直供钢材签字仪式”举行。
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◆7 月 23 日,本钢与交通银行辽宁省分行举行《战略合作协议》签字仪式。 ◆7 月 27 日,北钢集团与韩国史特斯泛洋(STXPanOcean)株式会社举行签 约仪式,双方签订了 9 年运输合同。 ◆6 月 22 日,津西钢铁与神华煤炭运销公司签订长期战略合作协议。 ◆7 月 2 日,中国铁路物资总公司与攀钢集团举行战略合作协议签字仪式。 ◆7 月 8 日,马钢股份公司与徽商金属股份公司举行战略合作协议签字仪式。 ◆7 月 28 日,酒钢与新疆温宿县政府举行煤矿股权转让意向协议签字仪式。 ◆6 月 28 日,总投资 137.04 亿元的汉中钢铁产业整合技术改造灾后重建项目 举行开工奠基仪式,副省长为陕西汉中汉江钢铁集团股份有限公司揭牌。 ◆6 月 28 日,永钢第四线材厂投产暨第三棒材厂奠基庆典仪式隆重举行。线 材四厂设计年产能 60 万吨,主要产品为热轧盘卷圆钢和螺纹钢。棒材三厂设计年 产能 120 万吨,主要生产直条螺纹钢和圆钢,预计于 2010 年 4 月竣工。 ◆本钢不锈钢冷轧丹东项目将在 6 月底开工,项目分二期建设,一期工程年生 产不锈钢冷轧板 10 万吨,总投资 13 亿元,2011 年投产。

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◆6 月 28 日,天铁中板轧机顺利过钢,标志着天铁中板热负荷试车全面展开。 ◆6 月 21 日,天铁 2800m?高炉顺利投产。 ◆6 月 28 日,成都冶金实验厂有限公司搬至大邑后又一个项目,设计年产能 力 60 万吨高线正式投产,结束了公司无线材的历史。

◆6 月 6 日,达钢 50 万吨高速线材工程全线热试过钢成功。

◆6 月 20 日,山东西王集团特钢公司高线车间轧线负荷试车一次成功,轧线 车间设计年产 50 万吨线材,年需合格连铸坯 52.146 万吨。 ◆6 月 10 日,锡钢棒材生产线开工仪式隆重举行,设计年产量达到 70 万吨。 ◆天津钢管三炼钢工程于 2009 年 5 月 28 日热联动试车一次成功。 天津无缝钢 管厂三炼钢工程是为天津钢管公司配套供应大型管坯的工程,三炼钢所生产的Φ 500 圆管坯是目前国内最大的圆管坯连铸生产线。三炼钢工程主要有:90t 电炉一 座,一机五流连铸机生产线一架。 ◆淄博金润德不锈钢有限公司全新的小口径焊管生产线已于 2009 年 5 月 1 日 正式投产,计划年生产小口径焊管能力达 5000 吨。 ◆6 月 5 日,中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司正式开业,该项目一期年可 生产钢管 40 万吨以上,内外防腐钢管 36 万平方米。
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◆6 月 26 日,寿光巨能特钢公司¢273 无缝钢管热轧生产线一次试轧成功。 ◆5 月 29 日,浙江华达钢业有限公司 3#镀锌生产线顺利投产,其设计规格为 0.16~1.2*800~1250mm,设计产能在 25 万吨。 ◆6 月 1 日,宁波中盟钢铁有限公司 15 万吨热镀铝锌工程热试成功。 ◆6 月 10 日,酒钢碳钢冷轧项目酸洗联轧机组第一卷冷硬卷缓缓下线,热负 荷试车圆满成功。该卷的下线,填补了西北碳钢冷轧卷的空白。 ◆5 月 29 日,首钢京唐炼钢工程一期一步 1 号 300 吨脱磷转炉顺利投产。 ◆6 月 6 日,首秦龙汇矿业有限公司综合项目正式投产,年产 200 万吨球团。 ◆6 月 23 日,承钢公司新增提钒工程 1 号转炉一次热试成功。 ◆6 月 6 日,红钢公司三号转炉、三号连铸正式投入生产。 ◆5 月 27 日, “R15m 三机三流圆坯连铸机”工程初步设计审查会在达力普石 油专用管有限公司顺利召开。本连铸机设计年产量为 60 万吨优质钢;铸坯断面从 Φ330mm 到Φ560mm;基本半径为 15m。

◆6 月 11 日,大规格圆坯连铸机在兴澄特钢一次热试成功。该连铸机为 R17m 全弧形连续矫直 3 机 3 流圆坯连铸机,浇铸断面为φ800mm,是目前世界最大断 面的连铸圆坯。 ◆七机七流方坯连铸机工程于 6 月 18 日一次热试成功。 该项目为 R9m 全弧型 连续矫直连铸机,生产断面 150×150,设计年产量 120 万吨。

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◆6 月 6 日凌晨,晋城福盛钢铁有限公司 680 二号高炉正式投产。 绝对工期 11 个月。 ◆6 月 12 日, 中国二冶中标陕西龙钢 3 号 1800m3 高炉工程, ◆5 月 23 日,唐山瑞丰金友 1580m3 高炉项目顺利出铁,全面竣工投产。 ◆6 月 6 日,莱钢 60 万吨赤铁矿球团工程点火烘炉。 ◆6 月 28 日,中阳钢铁二体系 200m2 烧结机正式点火试车,为 1080m3 高炉的 正式点火创造了原料前提。 ◆6 月 1 日,邯钢第二条 200 万吨球团生产线正式投产,这是邯钢老区改造第 一个投产建成的项目。 ◆6 月 7 日,武钢股份销售中心与福安万鼎集团中南公司举行战略合作签约仪 式。今后武钢所生产的无取向电工钢通过万鼎集团福安中南公司深加工后,直接 进入福安。
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◆6 月 25 日,宝钢集团南通线材制品有限公司在南通船舶配套工业集中区陈 桥片区奠基。 ◆6 月 21 日,钢铁研究总院与中天签订战略合作协议, “钢铁研究总院研究应 用基地”正式揭牌。 ◆华菱钢铁集团联手中国华融资产管理公司,组建国内首家钢铁产业投资基 金,初始规模为 10 亿元,远期规模将做到 50 亿到 100 亿元,主要从事钢铁行业 的投资和并购整合。 ◆6 月 9 日,娄底市政府、娄底经济开发区管委会与华菱集团、安赛乐米塔尔、 湖南华菱钢铁股份有限公司在长沙进行汽车板和电工钢项目签约。 ◆6 月 10 日,包钢中铁轨道有限责任公司举行了揭牌仪式。该公司系包钢与 中国铁路物资公司共同出资建设的焊轨生产线项目,该项目生产能够满足客运专 线的 500 米长钢轨,年可生产 500 米长钢轨 40 万吨。 ◆6 月 6 日,天水市与酒钢集团签订重大建设项目钢材供需合作框架协议。 ◆6 月 4 日,山西晋城钢铁(控股)集团与山西焦煤集团国际发展有限公司全 面战略合作签字仪式隆重举行。

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◆6 月 29 日,山西晋钢(控股)集团与潞宝集团长期战略合作签约仪式隆重 举行。

◆6 月 3 日,山西阳光焦化集团与中天钢铁集团举行战略合作伙伴关系签字仪 式,每年将为中天钢铁提供优质焦炭 120 万吨。

◆3 月 31 日,马鞍山市举行全省重点企业用钢材产需对接会,马钢与省 10 家 重点用钢企业共签售钢材 69 万吨。 ◆6 月 5 日,攀枝花钢城集团公司与攀成钢战略合作框架协议签字仪式在成都 阳城大厦隆重举行。 ◆6 月 10 号,韶钢与贵州水城矿业公司签约,两家企业缔结战略合作伙伴关 系。双方承诺 2009 年至 2013 年,购销炼焦精煤总量 230 万吨。 ◆3 月 30 日,涟钢与吉怀高速公司建设开发有限公司达成协议,该项目所需 17 万吨带肋钢筋全部采用涟钢生产的“双菱”牌钢材。 ◆6 月 12 日, 重钢股份与国内外 7 家银行签订协议, 拿到了 10 亿元贷款资金。 ◆6 月 10 日,山东泰山钢铁集团汶汇港物流有限公司开业庆典仪式在莱芜海 关监管场站隆重举行。
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中国行业分析报告――钢铁行业

◆4 月 13 日,承钢公司与旭阳焦化签署合作框架协议,双方将联手建设 110 万吨焦化项目,该框架协议签订后每年拟供应承钢焦炭 100 万吨。 ◆4 月 30 日,鄂钢 4300 毫米宽厚板轧机热负荷试车一次成功。 ◆5 月 20 日,北钢管业(营口)有限公司--预精焊螺旋钢管及防腐项目举 行开工仪式。项目总投资 5 亿元,主要设计生产 X90、厚度为 25.4、口径为 508 -3000cm 的预精焊螺旋钢管及防腐,年产能为 18 万吨。 ◆5 月 10 日,四川三洲特种钢管有限公司核电及能源装备用精密管生产线项 目在成都签约。总投资 13 亿元,计划 9 月开工建设,2012 年建成。 ◆3 月 26 日,四川德胜集团投资 20.6 亿元的高强度含钒抗震钢材项目开工, 计划 2010 年建成投产, 新增生铁 100 万吨、 钢 103 万吨、 超细晶粒抗震螺纹钢 100 万吨、钒渣 5.8 万吨的产能。 ◆5 月 6 日,江苏德创制管技术开发有限公司大口径厚壁钢管项目在兴化经济 开发区奠基,预计年底投产,达产后年产管达 20 万吨。

◆盐城华丰钢管有限公司于 5 月 2 日迎来盛大开业, 专业生产不锈钢无缝钢管 企业,生产能力达到年产不锈钢 2000 吨。

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◆3 月 26 日,山东西王集团隆重举行年产 150 万吨特钢奠基开工典礼,打造 80T 超高功率电炉、130 万吨合金钢线材生产线。

◆5 月 14 日,武钢三硅钢工程最后一条连退生产线--CA1 连续退火涂层机 组一次性热负荷试车成功。

◆5 月 27 日,福建三安 60 万吨高线工程一次热负荷试车成功。 ◆宇星彩板一期在福州罗源县竣工投产。一期项目为年产 15 万吨热镀锌板材 生产线,二期正在同期建设,2 年后投产。 ◆2 月 20 日,南昌钢铁热轧弹簧扁钢生产线试车成功,年产量高达 80 万吨。 ◆4 月,烨辉(中国)科技材料有限公司年产能力 30 万吨的热浸镀锌第三条 生产线在江苏常熟市竣工投产。 ◆山东远大板业科技有限公司年产 15 万吨 1250mm 热镀铝锌(GL)机组于 4 月 18 日正式投产。产品规格为:厚(0.2~1.2)×宽(800~1250) 。 ◆浙江舜达伟业物资有限公司年产 12 万吨 1250mm 连续热镀锌机组于 4 月 19 日正式投产。产品规格为:厚(0.2~1.2)×宽(800~1250) 。

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◆河南顺凯彩钢有限公司年产 18 万吨 1250mm 热镀铝锌 (GL) 机组于 4 月 18 日正式投产。产品规格为:厚(0.2~1.2)×宽(800~1250) 。 ◆5 月 20 日,兴澄特钢 ?800 毫米圆坯连铸机一次性拉坯成功。 ◆张店钢铁总厂七机七流方坯连铸机工程于 2009 年 5 月 1 日一次热试成功。 ◆4 月 28 日,张钢 120 吨顶低复吹转炉工程顺利出钢,该工程工期 360 天。 ◆四川德胜集团钢铁有限公司新建 2#转炉工程于 4 月 21 日点火烘炉,日产 3000 吨钢,年产 100 万吨。 ◆2 月 19 日,天津钢厂 80 万吨精品高线项目一号生产线热试成功。 ◆4 月 30 日,信阳钢铁炼钢 100 吨转炉正式点火烘炉。 ◆5 月 13 日,水钢 4 号高炉 EPC 总承包合同签字仪式在重庆举行,高炉容积 2500 立方米,年产铁水 200 万吨,工程计划于 6 号烧结机投产后开工。 ◆2 月 3 日,20 万吨特种高合金无缝钢管生产线项目正式开工建设。 ◆港陆钢铁烧结炼铁技术改造项目 5#1160 立方米高炉工程 5 月 15 日顺利投产 出铁。

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◆5 月 1 日,衡阳钢管 1080 立方米炼铁高炉成功开炉,年产铁水 82.5 万吨。 ◆5 月 12 日,梅钢举行了 3200 立方米 4 号高炉点火开炉仪式。

◆2 月 2 日,天铁热轧板公司 3#1 机 8 流圆坯/大方坯连铸机工程破土动工,年 设计生产能力为 150 万吨。 ◆5 月 7 日,唐山瑞丰金友 1580m3 高炉项目点火烘炉。 ◆5 月 8 日,天铁集团 400m2 烧结机生产线及原料场工程竣工投产。 ◆4 月 29 日,武钢与澳大利亚 WPG 公司签署合作开发铁矿资源框架协议,计 划投资 4500 万澳元获得该公司位于南澳洲中部 HawkNest 合作矿区 50%的权益。 ◆5 月 19 日,巴西物流企业 LLXLogistica 和铁矿石生产商 MMX 共同宣布, 其与武钢就可能的商业和战略伙伴关系签署了谅解备忘录(MOU) ,并确定了一些 关键的条款。这些可能的合作包括武钢要在巴西建设综合钢厂,MMX 公司下属的 一个铁矿石项目要以基准价格向武钢长期供应铁矿石和武钢要向一家当地的造船 公司供应钢铁产品等等。 ◆5 月 23 日,佛山宝钢制罐有限公司在顺德举行开业(投产)典礼。 ◆福田长沙汽车厂和华菱涟钢 5 月 8 日签约达成战略产业联盟。 双方共同承诺,
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在产品研发、生产制造、供应链建设、合同全程周期管理、产销衔接、技术交流、 市场信息、信息系统、文化建设等多方面强化协同,实现汽车与钢铁产业的高效 无缝衔接。 ◆5 月 8 日,青岛钢铁控股集团有限公司与青岛城市建设投资集团签订战略合 作协议:未来三年,城投开发的建设项目将优先采用青钢生产的建筑钢材,青钢 提供价格优惠;同时,在该期限内如果钢材价格回升、钢材资源再度紧俏,青钢 也承诺优先给城投供应。 ◆华菱钢铁集团 5 月 8 日与 FMG 签订全面战略合作协议,今后双方将在铁矿 石开发及销售、有色金属、工程建设和设备采购、航运等领域开展进一步合作。 ◆5 月 8 日,中冶国贸与河北敬业集团签订首批焦炭供应合同。从 5 月 12 日 起,中冶国贸每月先向敬业集团供应焦炭 1.5 万吨,根据市场和各方合作情况,将 供销量逐渐增加到每月 5 万吨。 ◆山西焦煤集团与太钢集团联合组建的山西煤钢联能源开发有限公司 4 月 15 日在太原揭牌,注册资本为 5 亿元人民币,主要从事煤炭产业投资、煤炭开采、 洗选、销售,以及相关领域的发展

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◆5 月 20 日,攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司投产典礼隆重举行。 该公司是由攀钢国贸等三家公司共同出资组建,主要业务为高品质钢材供应、剪 切与加工配送、仓储贸易等。

◆4 月 30 日上午,沙钢集团与中国银行举行综合授信 100 亿元签约仪式。 ◆5 月 26 日,本溪市北台钢铁集团与丹东港集团签署战略合作协议签约。

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