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《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》整理


《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
7 月20 日,国务院正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,其中,新能源汽车部分规划是: 以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车

产业化,推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设,研究开发新能源汽车专用平台,构建产业技术创新联盟,
推进相关基础设施建设。重点突破高性能动力电池、电机、电控等关键零部件和材料核心技术,大幅度提高动力 电池和电机安全性与可靠性,降低成本;加强电制动等电动功能部件的研发,提高车身结构和材料轻量化技术水 平;推进燃料电池汽车的研究开发和示范应用;初步形成较为完善的产业化体系。建立完整的新能源汽车政策框 架体系,强化财税、技术、管理、金融政策的引导和支持力度,促进新能源汽车产业快速发展。 2015年的目标:新能源汽车动力电池、电机和电控技术取得重大进展,动力电池模块比能量达到150瓦时/千 克以上,电驱动系统功率密度达到2.5千瓦/千克以上。纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆。初步形成与市场规模相适应的充电设施体系和新能源汽车商业运行模式。 2020年的目标:形成新能源汽车动力电池、电机和电控技术创新发展能力,动力电池模块比能量达到300瓦 时/千克以上。纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。充电设施网络满足城际间和区域内纯 电动汽车运行需要,实现规模化商业运营。整体水平达到国际先进水平。 结合2012年7月发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》(简称“规划”),与2010年的新能源汽车的《规 划意见稿》比较,总体变化不大,但细节有差别:数字上的目标要求减少,操作更灵活;《规划》没有明确资金 投入额度;节能汽车得以肯定,地位提升;对电池性能要求更高;对企业和消费者的优惠政策增多。 本次《规划》正式发布对行业的影响:1、经济效益明显的节能汽车将先发展,2、电池及锂资源企业的经 济效益或将改善、具备长期投资价值,3、充、换电站等基础设施将迎来建设潮。

一、本次规划与 2010 年版的规划意见稿有何变化?
总体上变化不大,但细节上还是有很多不同 1、《节能与新能源汽车产业发展规划》中数字上的目标要求减少,操作更灵活本次正式《规划》中没有出现 2010 年的《规划意见稿》中提出了很多的数字要求,包括:2015 年:中/重度混合动力乘用车保有量100 万辆;公共 服务领域用车试点城市数量30 个;私人购买新能源汽车试点城市数量20 个;小型低速纯电动汽车示范城市2-3 个。 2020 年:中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量比例不低于50%;慢速充电桩占新建社会公共停车场和住宅区停 车场总车位比例不低于20%;合资企业中方股比不得低于51%;私人购买新能源汽车不得低于中央财政转向资金比例 50%;新能源汽车占公务用车采购比例不低于10%;节能汽车占公务用车采购比例不低于50%。 这些数字方面的要求主要涉及混合动力汽车保有量、示范城市数量、基础设施建设、中外资金投入比例、政府 采购比例等方面,体现了正式的《规划》更具有灵活性,把新能源汽车交给市场来选择。 2、正式《规划》没有明确资金投入额度 2010 年,相关政府部门称未来十年内财政将投入1,000 亿资金投入新能源汽车产业发展,发展规划(2011-2020 年)》草案称,未来 10 年政府财政投入1000 亿元,打造新能源汽车产业链。其中,500 亿元为节能与新能源汽车产 业发展专项资金,重点支技术研发和产业化,促进公共平台等联合开发机制;300 亿元用于支持新能源汽车示范推广; 200 亿元用于推广混合动力汽车为重点的节能汽车。未来 10 年,政府在税收政策给予节能与新能源汽车推广以很大

优惠。比如,免征纯电动汽车、充电式混合动力汽车车辆购置税,减半征收普通混合动力汽车车辆购置税和消费税。
列入《国家重点支持的高新技术领域》的整车企业及关键零部件企业,将享受国家有关高新技术企业的优惠政策。 而此次《规划》并未明确提及资金投入额度。预计国家以后会集中资源向重点领域倾斜,重点扶持龙头企业发 展和核心技术的突破,预计具体资金的投入规划可能在后续政策中出现。

3、节能汽车得以肯定,地位提升 《规划》认为:节能汽车已具备产业化基础,需要综合采用标准约束、财税支持等措施加以推广普及。内容如下: “大力推广普及节能汽车。建立完善的汽车节能管理制度,促进混合动力等各类先进节能技术的研发和应用,加快推 广普及节能汽车。出台以企业平均燃料消耗量和分阶段目标值为基础的汽车燃料消耗量管理办法,2012 年开始逐步 对在中国境内销售的国产、进口汽车实施燃料消耗量管理,切实开展相关测试和评价考核工作,并提出2016 至2020 年汽车产品节能技术指标和年度要求。实施重型商用车燃料消耗量标示制度和氮氧化物等污染物排放公示制度。” 4、对电池性能要求更高 本次《规划》要求:动力电池能量密度 2015 年达到150Wh/Kg,2020 年达到300Wh/Kg。电池能量密度两个阶段 的要求分别提高了25%和50%。 原《规划意见稿》要求:动力电池能量密度2015 年达到120Wh/Kg,2020 年达到200Wh/Kg。最近两年锂电池的能 量密度有大约20%提升,这个应该是本次《规划》提升电池能量密度要求的主要原因。 5、对企业和消费者的优惠政策增多 此外,对相关企业融资还给予金融服务方面的支撑:支持符合条件的节能与新能源汽车及关键零部件企业在境内 外上市、发行债务融资工具;支持符合条件的上市公司进行再融资。作为新兴产业,新能源汽车投资巨大,融资渠道 拓宽有望集聚资本力量,涌现一批优质企业,加速节能与新能源汽车产业化。 《规划》明确提出,要研究实行新能源汽车停车费减免、充电费优惠等扶持政策。有关地方实施限号行驶、牌照 额度拍卖、购车配额指标等措施时,应对新能源汽车区别对待。当前一二线城市的交通拥堵和城市污染日益突出,均 不同程度采取了牌照配额、限行等措施,针对新能源汽车特殊对待,有望激发新能源汽车的潜在需求。

二、本次《规划》正式发布对行业的影响
1、经济效益明显的节能汽车将先发展

目前,混合动力等节能汽车技术相对比较成熟,也越来越接近消费者的需求。比如丰田普锐斯混动版在全球累
计销量超过400 万辆,稳居节能与新能源汽车销量第一,2012 年,丰田推出的丰田凯美瑞混动版的售价仅比汽油版 贵3.5 万元,但其油耗仅为5.3L/100km,在7 元/升左右油价背景下,有望在3~4 年收回多出来的购车成本。国内整车 厂家有混动乘用车型的也不少,进入工信部目录的企业主要有:上海通用、重庆长安、江铃控股、上汽集团、华晨 汽车、广汽丰田、东风汽车、奇瑞、比亚迪。而混动大巴方面,国内几乎所有的整车厂都有储备。根据市场推广情 况和整车技术实力,混动大巴的企业将优先取得发展,另外,有混动车型储备的乘用车企业也将率先受益。 从本次《规划》来看,目前全国新能源汽车保有量约在2 万辆左右,假如2015年新能源汽车达到50 万辆,则 2012~015 年期间,复合增长率将在130%,假如2020年实现500 万辆的目标,则2015 年-2020 年期间的复合增长率达 到58%。按照新能源汽车价格来假设,假如到2015 年,纯电动汽车的价格为25 万元/辆、插电式混合动力汽车的价格 为15 万元/辆,销量达到50 万辆,则新能源汽车市场容量约在1000 亿元左右;假如新能源汽车价格从2015 年到2020 年下降30%,则到2020 年,新能源汽车市场容量约在将达到2500 亿元。这将为有新能源汽车产品储备的整车厂带来 机会。 2、电池及锂资源企业的经济效益或将改善、具备长期投资价值本次《规划》对电池的能量密度提出了更高要求, 也表明电池作为最关键部件的重要性。电池性能提升的核心是材料,目前除了隔膜以外,正极、负极、电解液等关 键材料均已实现国产化。未来随着电动工具、电动自行车、节能与新能源汽车的陆续放量,上游锂资源的价值也将 进一步显现。 2015 年50 万辆新能源汽车对电池的拉动为60 亿WH 需求,90 亿市值空间,每年为锂电池贡献10%的复合增速, 附加上电子、电动自行车的拉动,电池行业可保持5 年25%左右复合增长率。

3、充、换电站等基础设施将迎来建设潮 2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆,初步形成与市场规模相适应的充电 设施体系和新能源汽车商业运行模式。2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500 万辆,充 电设施网络满足城际间和区域内纯电动汽车运行需要,实现规模化商业运营。

2011 年11 月份,工信部在《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》要求,试点城市
要制定充电基础设施建设规划,为个人新能源汽车用户在其住宅小区停车位,或工作场所停车位配套建设充电桩, 该类充电桩与新能源车辆的配比不得低于1:1。 我们前面分析到,PHEV 将成为乘用车的切入重点,在2015年之 前有望迎来大量增长。虽然PHEV 可以接入居民用电,但鉴于中国基本没有家庭车库,必须依靠充电桩,且比例不 得低于1:1,充电桩和充换电站将再次迎来建设浪潮。 《规划》提出,要将充电设施纳入城市综合交通运输体系规划和城市建设相关行业规划,并适度超前建设。 另外,在2011 年年底,工信部要求各地方在规划新能源汽车产业时,要求以不低于1:1 的比例先建充换电设施。 因此,正式《规划》发布将使得充、换电站等基础设施优先发展。

附录1: 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》涉及“新能源汽车”部分以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转 型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推进新能源汽车及零部件研究试验基地 建设,研究开发新能源汽车专用平台,构建产业技术创新联盟,推进相关基础设施建设。重点突破高性能动力电池、 电机、电控等关键零部件和材料核心技术,大幅度提高动力电池和电机安全性与可靠性,降低成本;加强电制动等电 动功能部件的研发,提高车身结构和材料轻量化技术水平;推进燃料电池汽车的研究开发和示范应用;初步形成较为 完善的产业化体系。建立完整的新能源汽车政策框架体系,强化财税、技术、管理、金融政策的引导和支持力度,促 进新能源汽车产业快速发展。
新能源汽车产业发展路线图 时间节点 发展目标 2015年 新能源汽车动力电池、电机和电控技术取得重大进 展,动力电池模块比能量达到150 瓦时/千克以上, 电驱动系统功率密度达到2.5 千瓦/千克以上。纯电 动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50万辆。初步形成与市场规模相适应的充电设施体 系和新能源汽车商业运行模式。 2020年 形成新能源汽车动力电池、电机和电控技术创新发展 能力,动力电池模块比能量达到300 瓦时/千克以上。 纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过 500 万辆。充电设施网络满足城际间和区域内纯电动 汽车运行需要,实现规模化商业运营。整体水平达到 国际先进水平。

重大行动

●创新能力建设:推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设,建立全行业共享的测试平台、数据库和专利 数据库等。 ●关键技术研发:实施新能源汽车重大创新工程,突破产业化过程中的车身材料及结构轻量化等共性技术和 工艺技术,研发新能源汽车全新底盘、动力总成、汽车电子等产品,加大力度联合研制动力电池及其关键材 料,以及生产、控制与检测装备等,构建全行业共享的共性技术平台。建立健全新能源汽车、充电技术及设 施标准体系。 ●产业化推广:稳步推进公共服务领域新能源汽车示范,开展私人购买新能源汽车补贴试点,加强综合评价, 积极推进充电基础设施建设,探索新能源汽车整车租赁、电池租赁以及充换电服务等多种商业模式,形成完 善的市场推广体系。

重大政策

●完善财税激励政策,鼓励新能源汽车消费和使用。 ●建立动力电池回收和梯级利用管理制度。

附录 2: 《节能与新能源汽车产业发展规划》(2012—2020 年) 汽车产业是国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着我国经济持续快速发展和城 镇化进程加速推进,今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头,由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。 加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,既是有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展的紧迫任务,也是加 快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强 节能减排工作的决策部署,加快培育和发展节能与新能源汽车产业,特制定本规划。规划期为2012—2020 年。 发展现状及面临的形势 新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,本规划所指新能源汽车主要包括纯电动 汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。节能汽车是指以内燃机为主要动力系统,综合工况燃料消耗量优于下一阶 段目标值的汽车。发展节能与新能源汽车是降低汽车燃料消耗量,缓解燃油供求矛盾,减少尾气排放,改善大气环境, 促进汽车产业技术进步和优化升级的重要举措。我国新能源汽车经过近10 年的研究开发和示范运行,基本具备产业化发

展基础,电池、电机、电子控制和系统集成等关键技术取得重大进步,纯电动汽车和插电式混合动力汽车开始小规模投
放市场。近年来,汽车节能技术推广应用也取得积极进展,通过实施乘用车燃料消耗量限值标准和鼓励购买小排量汽车 的财税政策等措施,先进内燃机、高效变速器、轻量化材料、整车优化设计以及混合动力等节能技术和产品得到大力推 广,汽车平均燃料消耗量明显降低;天然气等替代燃料汽车技术基本成熟并初步实现产业化,形成了一定市场规模。但 总体上看,我国新能源汽车整车和部分核心零部件关键技术尚未突破,产品成本高,社会配套体系不完善,产业化和市 场化发展受到制约;汽车节能关键核心技术尚未完全掌握,燃料经济性与国际先进水平相比还有一定差距,节能型小排 量汽车市场占有率偏低。 为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,世界主要汽车生产国纷纷加快部署,将发展新能源汽车作为国家 战略,加快推进技术研发和产业化,同时大力发展和推广应用汽车节能技术。节能与新能源汽车已成为国际汽车产业的 发展方向,未来10 年将迎来全球汽车产业转型升级的重要战略机遇期。目前我国汽车产销规模已居世界首位,预计在未 来一段时期仍将持续增长,必须抓住机遇、抓紧部署,加快培育和发展节能与新能源汽车产业,促进汽车产业优化升级, 实现由汽车工业大国向汽车工业强国转变。

技术路线和主要目标 (一)技术路线。 以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产

业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。
(二)主要目标。 1.产业化取得重大进展。到2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆;到2020 年, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200 万辆、累计产销量超过500 万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与 国际同步发展。 2.燃料经济性显著改善。到2015 年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里,节能型乘用车燃料消耗 量降至5.9 升/百公里以下。到2020 年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0 升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量 降至4.5 升/百公里以下;商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。 3.技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平,掌握混合动力、先进内 燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术,形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企 业。 4.配套能力明显增强。关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。充电设施建设与新能源汽车产销规 模相适应,满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。 5.管理制度较为完善。建立起有效的节能与新能源汽车企业和产品相关管理制度,构建市场营销、售后服务及动力 电池回收利用体系,完善扶持政策,形成比较完备的技术标准和管理规范体系。

规划实施 成立由工业和信息化部牵头,发展改革委、科技部、财政部等部门参加的节能与新能源汽车产业发展部 际协调机制,加强组织领导和统筹协调,综合采取多种措施,形成工作合力,加快推进节能与新能源汽车产 业发展。各有关部门根据职能分工制定本部门工作计划和配套政策措施,确保完成规划提出的各项目标任务。 有关地区要按照规划确定的目标、任务和政策措施,结合当地实际制定具体落实方案,切实抓好组织实施, 确保取得实效。具体工作方案和实施过程中出现的新情况、新问题要及时报送有关部门。

Cwypmm整理 2012年7月


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